L’image post-pandémique
Financièrement, une proportion importante de consommateurs britanniques sont sortis de la pandémie dans un état raisonnable. Avec moins d’opportunités de dépenser ou de socialiser et le soutien du programme de congé, de nombreuses personnes ont économisé leur argent. Incertains de l’avenir et avec des prêteurs retirant des produits du marché, beaucoup ont également réduit leurs emprunts.
Les soldes positifs détenus dans les comptes courants ont augmenté de 200 millions de livres sterling au cours de la pandémie. Le gros remboursement a vu les gens réduire leurs soldes de prêts garantis et non garantis : les consommateurs ont remboursé environ 18 milliards de livres sterling de dette de carte de crédit à eux seuls, l’envoyant à un point bas de 52 milliards de livres sterling.
Pourtant, la crise du coût de la vie – principalement alimentée par la hausse des prix de l’énergie – commence à se faire sentir. Les économies accumulées pendant la pandémie diminuent, en particulier parmi les groupes à revenu faible et intermédiaire. Le niveau d’endettement grimpe.
Le recours aux facilités de crédit renouvelables augmente. Selon les données de notre bureau de crédit, les soldes des cartes de crédit augmentent à nouveau, plus de 2 milliards de livres sterling ont été ajoutés aux soldes depuis mars 2022. L’utilisation des découverts a augmenté de 17 % par rapport à un point bas en mai 2021. Il y a maintenant 4,7 millions de personnes qui ont un découvert. , qui a augmenté de plus d’un demi-million depuis décembre 2021. 350 000 d’entre eux dépassent leur limite avec 1 million de clients supplémentaires qui sont à découvert sans facilité, ce qui est à nouveau en hausse de 250 000 par rapport à décembre 2021.
Nous avons également constaté une augmentation des arrangements. Le Brexit, la pandémie de COVID-19 et maintenant la crise du coût de la vie ont tous un impact sur les consommateurs. À tel point que le nombre de consommateurs prenant des dispositions de paiement avec leurs fournisseurs est passé de 70 000 par mois à environ 110 000 par mois, soit une augmentation de 40 000 personnes par mois.
Après avoir traversé une période d’instabilité massive, les gens sont maintenant confrontés à la perspective d’un véritable stress financier. Le nombre de comptes de crédit en souffrance est en hausse de près de 10 % depuis début décembre 2021, et on peut s’attendre à pire.
Un impact plus important est attendu avec de nouvelles hausses des prix de l’énergie, les retombées continues de la guerre en Ukraine et la reprise pandémique, tous contribuant à la pression inflationniste.
L’impact sur l’assurance
Alors, que peuvent attendre les assureurs des consommateurs ? Et comment peuvent-ils aider les clients à faire face à ce qui a été décrit comme la « pire crise du coût de la vie depuis les années 1950 »1?
Fraude?
Nous savons par expérience que la fraude de première partie augmente dans une économie en difficulté. Le nombre de réclamations frauduleuses pourrait augmenter à mesure que les consommateurs stressés cherchent à accéder à davantage de fonds sur le marché de l’assurance. La valeur des réclamations est également susceptible d’augmenter à mesure que des objets « perdus », « volés » ou « cassés » s’ajoutent à des réclamations par ailleurs authentiques.
Pour les assureurs, il est essentiel de distinguer les fraudeurs des consommateurs ayant des réclamations légitimes. Il est essentiel d’utiliser des données et des informations pour déterminer le vrai du faux et signaler les réclamations potentiellement excessives.
Vers des produits de base ?
À mesure que les finances se tendent, les clients sont susceptibles de choisir les produits et les niveaux de couverture les plus élémentaires. La parité des prix, introduite en janvier de cette année, a effectivement réduit les économies disponibles si vous changez de fournisseur d’assurance, et a déjà eu un impact sur le type de couverture que les gens choisissent.
Confrontés à une pression supplémentaire, les consommateurs optent de plus en plus pour des produits d’assurance de base et complètent avec des valeurs ajoutées particulières – comme une voiture de courtoisie. C’est une tendance que nous allons probablement voir se développer. Davantage de personnes peuvent décider de renoncer à protéger un bonus-malus et chercher à réduire leurs primes avec des franchises plus élevées.
Dans cet environnement, les assureurs doivent être très clairs sur ce qui est (et n’est pas) inclus dans leurs polices. Les clients contactent les assureurs à certains des moments les plus stressants de leur vie. Découvrir qu’ils ne sont pas couverts, qu’ils n’ont pas assez de couverture pour remplacer ou réparer des articles, ou qu’ils font face à un excédent plus important que prévu ajoute au stress.
Enrichissez vos données pour avoir une vision complète et précise de chaque client
En savoir plus
Problèmes d’abordabilité?
Les principaux achats d’assurance ne sont pas discrétionnaires et cela rend l’abordabilité essentielle. Bien que certains puissent être tentés, les consommateurs ne peuvent pas – et ne doivent pas – simplement cesser de souscrire une assurance automobile ou une assurance bâtiments de la même manière qu’ils pourraient choisir de ne pas renouveler leur assurance pour animaux de compagnie ou dentaire.
Le hic, c’est que de nombreux consommateurs n’ont pas accès à ce qui pourrait rendre les primes d’assurance plus abordables – le paiement mensuel par prélèvement automatique – parce que les assureurs sont actuellement aux prises avec des évaluations d’accessibilité.
Les finances des ménages étant serrées et les économies épuisées, de plus en plus de consommateurs voudront payer par prélèvement automatique pour gérer leurs dépenses mensuelles. Mais parce que l’industrie traite le prélèvement automatique comme un crédit, l’abordabilité signifie que les clients qui ont le plus à gagner en répartissant le coût de leurs primes n’ont que la possibilité de payer par somme forfaitaire.
Les assureurs doivent faire preuve de diligence raisonnable dans l’évaluation de l’abordabilité et travailler dur pour s’assurer qu’ils offrent les bons produits avec des options de paiement appropriées. Parallèlement aux nouvelles directives de la FCA Consumer Duty, les organisations réglementées doivent réfléchir à la manière dont elles mesurent l’abordabilité et tenir compte de la capacité d’un consommateur à payer sa police d’assurance tout au long de la durée de l’accord.
Un nouveau paysage nécessite de nouveaux outils
Le coussin de trésorerie que de nombreux consommateurs ont accumulé pendant la pandémie est en train de disparaître. Les habitudes de dépenses changent. Les assureurs qui prospéreront au fur et à mesure de la crise seront ceux qui s’adapteront pour aider les clients à gérer au mieux cette nouvelle réalité. Cela signifie utiliser de nouveaux outils pour naviguer dans un nouveau paysage – en utilisant des informations sur les données pour prendre les meilleures décisions lors de l’application et pour proposer des produits qui fonctionnent pour des consommateurs de plus en plus pressés.
Vous pouvez en savoir plus sur nos informations sur les données pour l’assurance ici.
Sources
[1] Le Royaume-Uni se dirige vers la pire crise du coût de la vie depuis les années 1950, selon un économisteL’indépendant
