Ces informations montrent pourquoi il est essentiel que les organisations aient une image complète de la façon dont les consommateurs utilisent cette nouvelle ligne de crédit en pleine croissance.
Pour certains consommateurs, BNPL est un moyen de paiement avisé en matière de crédit sans encourir d’intérêts. Pour d’autres, il peut être utilisé sans précaution pour de multiples achats de faible valeur, qui s’accumulent pour entraîner un endettement supplémentaire important. L’utilisation prolifique de BNPL pourrait également être un marqueur de difficultés financières potentielles – le « canari dans la mine de charbon » qui fournit une indication précoce que quelqu’un rencontre des difficultés financières.
Au fur et à mesure que BNPL se généralise, l’intérêt pour l’impact de ces services augmente. La consommation d’une ligne de crédit qui était auparavant invisible est désormais visible et de nombreuses organisations ne peuvent effectuer des calculs d’accessibilité précis que si les dépenses de BNPL sont comprises. Alors que l’utilisateur moyen de BNPL effectue entre deux et trois transactions par mois, environ un quart de million de personnes en font cinq ou plus, et quelques-unes en font des centaines.
En fonction de l’engagement d’un consommateur à utiliser BNPL pour gérer sa vie financière, ces dépenses seront importantes lors du calcul de ce qu’il peut réellement se permettre, et le nouveau FCA Consumer Duty rend la prise en compte de ces dépenses potentiellement plus importante.
Données BNPL peut également aider les prêteurs à accepter plus de bons clients sans risque déraisonnable. En créant un registre des emprunts responsables de la BNPL, les candidats à dossier restreint et invisibles au crédit peuvent montrer leur gestion astucieuse de l’argent.
Les données de transaction BNPL sont désormais transmises à Experian et peut fournir aux entreprises des informations essentielles pour éclairer leur compréhension du risque et du bien-être financier.
Le paysage BNPL en 2023
Les données de transaction BNPL ont été mises en ligne avec Experian en 2022, et des informations clés pour les prêteurs émergent déjà à partir de novembre et décembre 2022.
Le volume des transactions BNPL continue de croître rapidement
À l’approche de Noël 2022, l’utilisation de la plupart des produits de crédit était inférieure aux niveaux habituels. Mais la demande de BNPL était 33% plus élevée en novembre et décembre 2022 qu’à la même période l’année précédente. Ces mois ont vu le plus grand nombre de transactions BNPL jamais enregistrées. En décembre, il y avait 2,2 millions de clients BNPL et près de 6 millions de transactions.
La valeur des transactions BNPL représente désormais un quart des cartes de crédit
400 millions de livres sterling ont été dépensés via BNPL en décembre 2022. La croissance des soldes de cartes de crédit (dépenses moins paiements nets) pour la même période était de 1,6 milliard de livres sterling, soit 200 millions de livres sterling de moins qu’au même mois en 2021. La BNPL devient une source de crédit courante et son utilisation ne cesse de croître.
Nous avons vu un grand pic saisonnier dans l’utilisation de BNPL
Par rapport au volume moyen des transactions BNPL des six mois précédents, les volumes de transactions en novembre et décembre 2022 ont augmenté de 73 %.
BNPL se généralise…
Qui utilise BNPL ? Lorsque cette forme de crédit a émergé, beaucoup ont supposé que les principaux utilisateurs étaient de jeunes consommateurs avec peu ou pas de dossier de crédit. Nous pouvons maintenant voir que les clients plus âgés, plus aisés et à faible risque constituent le groupe de candidats BNPL qui connaît la croissance la plus rapide. La croissance la plus importante de l’utilisation de la BNPL en novembre et décembre est venue des personnes des tranches d’âge 45-54 et 55-64 ans, qui ont fait 123 % de demandes de BNPL en plus que la moyenne des six mois précédents.
… mais l’image populaire d’un utilisateur BNPL n’est pas totalement fausse
La tranche d’âge qui utilise le plus la BNPL est toujours celle des 25 à 34 ans, avec plus de 500 000 candidats à la BNPL dans cette tranche en novembre et décembre. Et les emprunteurs les plus risqués restent les utilisateurs les plus fréquents de BNPL, le groupe à risque de crédit le plus élevé représentant plus de 300 000 demandes, soit près du double du chiffre de tout autre groupe à risque.
De nombreux consommateurs utilisent BNPL pour une seule transaction par mois, mais certains l’utilisent plus fréquemment
L’utilisateur moyen de la BNPL a effectué 2,6 transactions en décembre, alors que près de la moitié des demandeurs n’en ont effectué qu’une seule. D’autre part, 250 000 personnes ont effectué cinq transactions ou plus et 30 000 en ont fait plus de dix. Une infime minorité atteint trois chiffres dans leur consommation mensuelle. Les consommateurs les plus exposés au crédit ont tendance à effectuer le plus de transactions BNPL.
Combien dépensent les consommateurs chez BNPL ?
Alors que la valeur des transactions BNPL variait d’environ 10 £ à 3 000 £, la moyenne en novembre et décembre valait 68 £. En moyenne, un client BNPL termine le mois avec 138 £ de soldes BNPL à rembourser. Les dépenses de la BNPL ne sont pas toujours anodines, que ce soit en termes absolus ou par rapport aux revenus d’un consommateur.
