Les dernières années ont présenté des défis majeurs pour les PME britanniques, allant de l’augmentation de la bureaucratie liée au Brexit à la hausse de l’inflation et aux augmentations importantes des coûts de l’énergie. Mais la bonne nouvelle pour les prêteurs commerciaux est que, presque en dépit de ces conditions macro-économiques difficiles, de nombreuses entreprises britanniques restent résolument résilientes.
En témoignent les taux d’impayés des PME, qui n’ont augmenté que très légèrement au cours des six derniers mois et qui ne sont qu’une fraction par rapport aux valeurs de référence pré-pandémiques. En outre, et c’est très important, la plupart des PME semblent également être relativement stables dans leur utilisation des cartes d’entreprise et des facilités de découvert, avec seulement des augmentations marginales de l’utilisation observées.
Nous constatons également que la majorité des PME augmentent leur épargne en espèces – quoique lentement – selon les données qu’Experian rassemble sur un million de comptes bancaires d’entreprise. Tout cela suggère que les PME ont été en mesure de répercuter la part du lion de la hausse des coûts sur les consommateurs, plutôt que d’avoir à les absorber au sein de leurs entreprises.
Mais si de nombreuses PME continuent de faire preuve de résilience face à la hausse des coûts des entreprises, ce n’est malheureusement pas le cas de toutes les PME de tous les secteurs. La question pour les prêteurs commerciaux qui cherchent à optimiser leurs portefeuilles est de savoir comment différencier – avec une grande précision – les clients présentant un bon risque de crédit de ceux qui deviennent moins résilients et, par conséquent, moins capables de respecter leurs engagements financiers au fil du temps. .
La clé du succès : bien comprendre les activités et les profils de risque des clients
Avec une inflation toujours élevée et une croissance des financements d’actifs (notamment le crédit renouvelable) sous pression dans certains secteurs du marché des PME, toute analyse de la santé financière des clients devrait être plus qu’un instantané. Au lieu de cela, les prêteurs ont désormais besoin d’une compréhension approfondie d’une série de facteurs macro-économiques et de leur impact sur la capacité des clients à payer tout au long du cycle de vie du produit ou de la facilité de crédit en question.
Pour obtenir cette vision actuelle et future à 360° des facteurs de risque de crédit et prendre les meilleures décisions en matière de prêts commerciaux, les prêteurs ont besoin de réponses à un certain nombre de questions clés.
Dans quel secteur votre client opère-t-il et quel impact cela a-t-il sur son risque de crédit ?
Les conditions économiques actuelles affectent les différents secteurs d’activité de différentes manières. Cela est clairement démontré par le fait que les défauts de paiement augmentent à un rythme beaucoup plus rapide pour les entreprises d’hébergement, de restauration, de vente au détail, de logistique, de fabrication et autres grandes consommatrices d’énergie que pour les autres secteurs du marché des PME. De plus, la demande de prêts est particulièrement touchée dans ces secteurs, en partie en raison du manque de confiance des prêteurs.
En conséquence, certains clients et prospects – et en particulier ceux des industries à forte intensité énergétique – sont susceptibles d’avoir des profils de risque de crédit significativement plus élevés. À l’inverse, les possibilités d’identifier et d’intégrer les clients à « bon risque » sont plus importantes pour les secteurs des PME moins touchés par la hausse des prix de l’énergie, tels que les entreprises agricoles et les fournisseurs de services d’assistance, de services postaux et de transport terrestre. En se concentrant sur ces domaines, les prêteurs peuvent continuer à identifier d’importantes opportunités de marché et développer leurs portefeuilles de manière durable.
Vos clients continueront-ils à être financièrement résilients à l’avenir ?
Comprendre la solvabilité d’un client commercial nécessite une analyse approfondie d’une série d’indicateurs de santé financière, des défauts de paiement antérieurs aux réserves de liquidités sur le compte bancaire de l’entreprise, en passant par l’utilisation des cartes d’entreprise et les facilités de découvert. Le problème est que même une vérification diligente minutieuse de la santé financière actuelle des clients peut ne pas mettre en évidence les risques futurs possibles.
Par exemple, les données commerciales CAIS et CATO d’Experian – et les données de tarification d’Ofgem et Bionic, suggèrent que jusqu’à un tiers des entreprises pourraient être confrontées à une crise de trésorerie lorsque le généreux accord énergétique actuel du gouvernement sera remplacé par un ensemble moins complet dans les années à venir. mois – augmentation significative de la pression dans le système.
Comprendre quels clients potentiels sont les plus exposés à ces menaces est essentiel pour construire un portefeuille résilient et rentable à l’avenir. C’est pourquoi, afin de bien comprendre la durabilité de la capacité de paiement d’un client, les prêteurs doivent avoir accès à des données et prévisions macroéconomiques précises.
D’autres facteurs sont-ils susceptibles d’avoir un impact sur le risque de crédit de vos clients, et dans quelle mesure ?
Parfois, les clients individuels sont touchés par des facteurs qui sont – du moins au début – difficiles à comprendre et à prendre en compte dans les décisions de prêt. Nos données montrent, par exemple, que les jeunes entreprises représentent généralement un risque de crédit plus élevé. Ce n’est pas toujours le cas, bien sûr, mais cela devrait être une considération importante dans toutes les décisions de prêt.
En combinant les données du marché des PME avec les informations financières des clients et des prévisions économiques plus larges, les prêteurs peuvent créer une vue complète du risque de crédit qui protège votre portefeuille et votre entreprise à long terme.
