- La robotique, l’intelligence artificielle et d’autres solutions permettront d’alléger les contraintes de main-d’œuvre.
- Les entreprises alimentaires et de boissons en croissance maintiendront ou amélioreront leur part de marché tout en répercutant les coûts sur les consommateurs.
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Si 2021 a été l’année pour les entreprises du marché intermédiaire de l’alimentation et des boissons pour absorber les augmentations de coûts et résoudre les problèmes de mise en rayon des produits, alors 2022 sera leur année pour maintenir et accroître leur part de marché tout en répercutant ces coûts sur les consommateurs.
Les entreprises de l’alimentation et des boissons ont été prises entre la hausse des coûts des ingrédients, de l’emballage, de la main-d’œuvre et de l’expédition, ainsi que les clients des épiceries et de la grande distribution utilisant la flexibilité pour maintenir les prix au consommateur final bas. En conséquence, ces entreprises ont vu leurs marges se resserrer, l’indice des prix à la production des aliments à domicile ayant dépassé les prix à la consommation dans cette catégorie de 12,7 % à 6,5 % d’une année sur l’autre.
Le rétrécissement de l’écart entre ces deux indices indique que les acteurs de la chaîne d’approvisionnement des aliments et des boissons reconnaissent que le report des hausses de prix au consommateur final n’est plus viable. Le résultat sera que les consommateurs seront confrontés à des prix alimentaires encore plus élevés dans les catégories des magasins centraux et réfrigérés, qui ont été modérés par rapport à la flambée des prix de la viande et des fruits de mer au début de la pandémie.
Malgré l’impact sur la marge, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont permis aux entreprises du marché intermédiaire de combler le vide laissé par les géants de l’industrie agroalimentaire en se concentrant sur la rentabilité et la rapidité. Le résultat a été que les entreprises de taille moyenne capturaient 40,3% du marché des aliments emballés, contre 38,5% en 2019, selon les estimations du Credit Suisse et de Nielsen. Alors que la demande globale de nourriture à domicile devrait rester élevée par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en raison de la création de nouveaux ménages et des habitudes de consommation développées pendant les fermetures, des difficultés structurelles peuvent affecter la capacité des entreprises du marché intermédiaire à maintenir leur part de marché tout en augmentant les prix.
Au cours des deux dernières années, les consommateurs ont pu absorber des factures d’épicerie plus élevées grâce aux fonds excédentaires de l’aide gouvernementale et aux économies réalisées grâce à la réduction des dépenses en services. Avec l’expiration des prestations d’emploi prolongées en septembre, les moratoires sur les loyers, les expulsions et les remboursements de prêts étudiants qui doivent expirer en 2022, et l’incertitude entourant le crédit d’impôt pour enfants, les consommateurs pourraient chercher à étirer les économies accumulées pendant la pandémie. Une augmentation de prix pourrait pousser une marque à sortir complètement d’un prix à la consommation. Les entreprises exposées aux consommateurs à faible revenu pourraient voir la plus grande érosion du marché, alors que ces consommateurs passent à l’achat de marques de valeur et de marques maison.
La concurrence accrue dans les rayons ne fait qu’exacerber le risque d’augmentation des prix. Les pénuries de stocks volatiles ont obligé les grands détaillants à conserver davantage de marques sur les étagères. Bien que cela ait créé des opportunités pour les entreprises alimentaires et de boissons du marché intermédiaire dans l’ensemble, la concurrence accrue rendra la hausse des prix plus difficile. Avec une base de fournisseurs plus large, les détaillants alimentaires devraient renouveler la demande de dépenses commerciales, qui est toujours inférieure aux niveaux de l’année précédente mais commence à remonter, selon les données de l’IRI sur la vue totale des magasins. Les gains de marge résultant de toute augmentation de prix pourraient être érodés par les dollars promotionnels dépensés pour essayer de se démarquer de la concurrence.
Enfin, les entreprises alimentaires et de boissons à grande capitalisation et les détaillants alimentaires ont déployé des outils de données qui combinent des données tierces avec leurs propres données organisationnelles pour affiner leur stratégie pendant la pandémie. Cela a permis aux producteurs et aux marques de se concentrer sur les produits les plus susceptibles de se vendre avec les marges les plus élevées et aux détaillants de mieux comprendre les consommateurs finaux et de s’adapter aux changements de comportement.
Les entreprises du marché intermédiaire ont été lentes à investir dans des outils de données que leurs homologues plus importants ont exploités pour naviguer sur un marché en évolution. Les solutions de Business Intelligence ont permis aux grandes entreprises de rester compétitives pendant la pandémie en leur permettant de comprendre comment les changements dans l’élasticité des prix, le comportement des consommateurs, les changements de canaux et d’autres forces du marché se développent en temps réel.
Pas de soulagement du côté de l’offre
Les facteurs structurels maintiendront la pression sur les marges des aliments et des boissons tout au long de 2022, même si les entreprises augmentent les prix pour leurs clients.
Alors que les augmentations du coût des intrants sur plusieurs indices agricoles se sont atténuées au quatrième trimestre de 2021, les augmentations sont toujours élevées par rapport aux taux de croissance historiques. Les menaces persistantes des facteurs météorologiques de La Nina et les troubles géopolitiques pourraient créer des problèmes d’offre alors que la demande de produits alimentaires et la concurrence pour les biocarburants continuent d’augmenter. Cela pourrait signifier que le léger répit des coûts des intrants pourrait n’être que temporaire.
La réponse des fabricants et des distributeurs d’aliments et de boissons aux pénuries de main-d’œuvre qui ont affligé la chaîne d’approvisionnement sera une autre source de hausse des coûts en 2022. Au cours des 18 derniers mois, les entreprises du secteur ont eu du mal à maintenir en personnel les entrepôts, les installations de production et les voies de distribution en raison de la concurrence. pour un petit bassin de main-d’œuvre et des craintes pour la sécurité. Les fabricants de produits alimentaires dans leur ensemble ont pu combler l’écart, grimpant à moins de 4 000 employés des pics pré-pandémiques, mais la réponse a été coûteuse. La croissance des salaires des employés non superviseurs dans le secteur de la fabrication de produits alimentaires a oscillé entre 7 % et 8 % au cours du dernier trimestre, dépassant de loin la croissance des salaires des employés similaires dans d’autres secteurs. Contrairement aux produits de base, il est peu probable que ces coûts s’inversent ; en fait, les salaires pourraient encore augmenter compte tenu de la demande alimentaire élevée, des exigences réglementaires et des taux de participation à la main-d’œuvre obstinés.
De même, d’autres secteurs de la chaîne d’approvisionnement qui ont été plus lents à augmenter les taux, tels que l’entreposage et le camionnage, pourraient devoir emboîter le pas pour combler leurs propres pénuries d’employés, ce qui augmenterait encore les coûts de production et de distribution des produits alimentaires et des boissons.
Alors que les coûts d’emballage, de stockage et de transport devraient continuer à grimper, les entreprises du marché intermédiaire devraient se tourner vers des technologies favorisant la main-d’œuvre qui leur permettront d’augmenter la productivité de leurs employés. Cela pourrait prendre la forme d’une automatisation des entrepôts et de la production sur le terrain et d’outils de planification de la demande dans le back-office pour aider à gérer la volatilité de la production et trouver des gains d’efficacité dans la distribution. D’autres solutions créatives pour retenir la main-d’œuvre pourraient être non monétaires, telles que la formation polyvalente, le perfectionnement, les horaires flexibles et les changements de titre. Avec moins de travailleurs à la recherche de maisons urbaines, de nombreux fabricants et distributeurs de produits alimentaires repensent l’emplacement de leurs usines et entrepôts afin de se rapprocher de la main-d’œuvre disponible.
Les pénuries d’approvisionnement créent des opportunités alternatives
La prolifération des produits à base de plantes dans un nombre croissant de catégories d’aliments et de boissons a été accélérée et a contribué à compenser les problèmes de rupture de stock pendant la pandémie. La popularité croissante de ces offres devrait avoir un impact durable sur les paniers d’épicerie des consommateurs en 2022 et au-delà. Les produits à base de plantes ont bénéficié de la premiumisation et des comportements de recherche d’innovation qui ont poussé les consommateurs d’épicerie tout au long de la pandémie. Un obstacle pré-pandémique – le prix – est devenu moins préoccupant à mesure que les prix de la viande montaient en flèche. Les prix des substituts de viande ont augmenté d’un modeste 3,7 % d’une année sur l’autre, selon les données compilées par l’IRI, comparativement à l’augmentation de 12,5 % de l’indice des prix à la consommation des produits carnés. Les substituts laitiers ont obtenu des résultats similaires à ceux de leurs homologues traditionnels.
Les chaînes d’approvisionnement perturbées ont également permis à ces ingrédients innovants de trouver plus d’espace sur les étagères. Selon une étude de l’IRI d’août 2021, les épiceries proposaient en moyenne 17 produits d’origine végétale au rayon réfrigéré et 34 produits au rayon surgelé, en hausse de 14 % par rapport à il y a un an. Les ingrédients à base de plantes se sont également étendus à d’autres domaines, tels que les plats surgelés, les pizzas, les condiments et les vinaigrettes. Une plus grande concurrence dans les espaces d’usine aidera à contrôler la croissance des prix et sera un catalyseur important pour atteindre la parité des prix avec la viande traditionnelle.
La restauration en profite également. C’était un canal vital pour introduire des substituts de viande dans nos esprits, nos cœurs et nos estomacs. Les restaurants de restauration rapide et à service rapide se tournent vers les viandes à base de plantes pour compenser les pénuries, comme l’a démontré plus récemment le lancement du partenariat entre Kentucky Fried Chicken et Beyond Meat pour aider à faire face à la pénurie d’ailes et de poitrines de poulet.
Bien que les alternatives à base de plantes ne soient pas une panacée pour toutes les catégories et entreprises, la croissance de la catégorie montre comment une innovation autrefois considérée comme une niche peut être rapidement adoptée pour faire face à la volatilité de la chaîne d’approvisionnement et aux préférences des consommateurs.
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