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ARLINGTON, Virginie — Fluence, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de stockage d’énergie et d’applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique initiale de 31 000 000 d’actions ordinaires de catégorie A au prix public de 28,00 $ par action. Les actions ordinaires de catégorie A devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 28 octobre 2021, sous le symbole « FLNC ». L’offre publique initiale devrait se clôturer le 1er novembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
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En outre, Fluence a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 4 650 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires au prix d’offre publique initial, moins les remises de souscription et les commissions.
JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays Capital Inc. et BofA Securities agissent en tant que co-gérants principaux de l’offre. Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group LLC, HSBC Securities (USA) Inc. et RBC Capital Markets, LLC agissent en tant que co-gérants de livre pour l’offre. Nomura Securities International, Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC et Siebert Williams Shank & Co., LLC agissent en tant que cogestionnaires pour le offre.
L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Lorsqu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus final relatif à l’offre peuvent être obtenus auprès de : JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 866-803-9204 ou par courrier électronique à prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou par e-mail à barclaysprospectus@broadridge.com ou par téléphone au (888) 603-5847 ; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com .
Une déclaration d’enregistrement relative à cette offre a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 27 octobre 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres. dans tout état ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel état ou juridiction.
À propos de Fluence
Fluence, une société Siemens et AES, est un leader mondial du marché des produits et services de stockage d’énergie et des applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage. Nous avons plus de 3,4 GW de stockage d’énergie déployés ou contractés sur 29 marchés dans le monde, et plus de 4,5 GW d’actifs éoliens, solaires et de stockage optimisés ou contractés en Australie et en Californie. Grâce à nos produits, services et à la plate-forme Fluence IQ activée par l’IA, nous aidons nos clients du monde entier à créer des réseaux électriques plus résilients et un avenir plus durable.
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Médias
Edelman pour Fluence
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FluenceMedia@edelman.com
Investisseurs
Samuel Chong
samuel.chong@fluenceenergy.com
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