« Gros choc » : les actions plongent au milieu des craintes concernant la nouvelle variante de COVID

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Les actions américaines ont chuté alors qu’une vente massive après Thanksgiving s’est propagée sur les marchés mondiaux, craignant qu’une nouvelle variante de coronavirus identifiée en Afrique du Sud ne déclenche de nouvelles épidémies et sape une reprise économique fragile. Les actifs de Haven ont bondi.

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Les valeurs cycliques et les petites capitalisations ont subi le plus gros des ventes, l’indice S&P 500 ayant le plus chuté depuis février. Le Russell 2000 a coulé de 3,7 %, après avoir chuté de plus de 4 %. Les actions des voyages et des loisirs ont chuté, tandis que les actions des séjours à domicile ont augmenté. En Europe, le Stoxx 600 a clôturé en baisse de 3,7%, le plus haut depuis juin 2020. Le pétrole a dégringolé à 70 $ US le baril à New York pour la première fois depuis fin septembre.

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Officieusement, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 905,04 points, ou 2,53 %, à 34 899,34, le S&P 500 a perdu 106,74 points, ou 2,27 %, à 4 594,72 et le Nasdaq Composite a perdu 353,57 points, ou 2,23 %, à 15 491,66.

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 487,28 points, ou 2,25 %, à 21 125,90, sa plus forte baisse depuis octobre 2020.

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Les bons du Trésor ont bondi sur les offres de valeur refuge, faisant baisser le rendement à 10 ans jusqu’à 14 points de base, le plus haut depuis mars 2020, tandis que les commerçants ont repoussé les paris sur la hausse des taux de la Réserve fédérale. Le yen japonais est devenu la principale devise refuge de la journée, le dollar baissant. Les marchés boursiers américains ferment à 13 heures et les titres à revenu fixe à 14 heures, heure de New York, vendredi.

L’Organisation mondiale de la santé et des scientifiques d’Afrique du Sud travailleraient « à la vitesse de l’éclair » pour déterminer à quelle vitesse la variante B.1.1.529 peut se propager et si elle est résistante aux vaccins. La nouvelle menace s’ajoute au mur d’inquiétudes auquel les investisseurs sont déjà confrontés sous la forme d’une inflation élevée, d’un resserrement monétaire et d’un ralentissement de la croissance.

« Ce n’est pas anodin », a déclaré Jay Hatfield, directeur général et fondateur d’Infrastructure Capital Management. « Il est donc logique que les gens rééquilibrent car il y a des tonnes d’incertitudes et ce n’est jamais bon pour acheter des actions. »

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Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd. et United Airlines Holdings Inc. ont chuté de plus de 10 pour cent. Zoom Video Communications Inc. et Peloton Interactive Inc. ont augmenté d’au moins 5 %.

« C’est une terrible nouvelle », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote, dans des commentaires envoyés par courrier électronique. « La nouvelle variante COVID pourrait frapper la reprise économique, mais cette fois, les banques centrales n’auront pas assez de marge pour agir. Ils ne peuvent pas lutter contre l’inflation et stimuler la croissance en même temps. Ils doivent choisir.

L’indice de référence des actions européennes se dirigeait vers la plus forte baisse en 13 mois. Les rendements du Trésor à dix ans ont perdu neuf points de base tandis que le yen japonais était sur le point de réaliser le plus gros gain depuis la course à la sécurité des investisseurs en mars 2020. Le pétrole brut vers les marchés émergents a complété ce tableau de chaos.

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« C’est un grand choc pour les gens qui se réveillent (et) voient les nouvelles », a déclaré Carl Dooley, responsable du commerce EMEA chez Cowen. « L’incertitude et la peur resteront élevées et peut-être que nous ne reviendrons pas tout de suite vers de nouveaux sommets. »

Les stocks mondiaux de voyages ont particulièrement retenu l’attention après que l’Union européenne, le Royaume-Uni, Israël et Singapour ont imposé des restrictions d’urgence aux passagers en provenance d’Afrique du Sud et de la région environnante. La société mère de British Airways, IAG SA, a chuté de 21% à Londres. Carnival Corp. et Royal Caribbean Cruises Ltd. ont perdu 10 pour cent chacun lors de la séance de pré-commercialisation à New York. Les actions à domicile telles que Zoom Video Communications Inc. ont bondi dans les premiers échanges.

La liquidation intervient après que les marchés mondiaux ont adopté une posture Jekyll-and-Hyde pendant des mois, les actions se ralliant à de nouveaux records alors même que les inquiétudes se sont intensifiées concernant une combinaison toxique d’une inflation élevée et d’une croissance plus lente. Les investisseurs ont investi près de 900 milliards de dollars américains dans des fonds négociés en bourse et à long terme en 2021, dépassant le total combiné des 19 dernières années.

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« Le problème est que le marché a beaucoup augmenté cette année », a déclaré Cesar Perez Ruiz, directeur des investissements chez Pictet Wealth Management, dans des commentaires envoyés par courrier électronique. « Les valorisations sont élevées et compte tenu des incertitudes, le marché vend d’abord et pose des questions plus tard. »

Taux de paris coupés

Les commerçants ont repoussé le calendrier prévu d’une première augmentation des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale à septembre à partir de juin, tout en fixant brièvement le prix de toute autre hausse en 2023.

Ils parient également sur une hausse de moins de 10 points de base de la Banque d’Angleterre le mois prochain, contre 35 points de base projetés il y a un mois. Ils ont appelé à un resserrement de sept points de base de la Banque centrale européenne d’ici décembre 2022 contre neuf points de base vu jeudi.

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Le yen et le franc suisse ont trouvé des offres de la part des commerçants soucieux de leur sécurité, tandis que le dollar a affiché une perte modeste. Un gain pour l’euro, la composante la plus importante de l’indice Bloomberg Dollar Spot, a également freiné le billet vert.

L’indicateur des actions Asie-Pacifique de MSCI Inc. est tombé au plus bas depuis début octobre, les indicateurs du Japon et de Hong Kong chutant d’au moins 2% chacun.

Certains des actifs les plus touchés se trouvaient dans les marchés émergents. La monnaie de l’Afrique du Sud, où la souche virale a été identifiée, a chuté de 1,9% et le peso mexicain a chuté d’un degré similaire. L’indice MSCI EM Currency est tombé à son plus bas niveau en six semaines.

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Les contrats à terme sur le pétrole brut à New York ont ​​chuté de 7,4% pour s’échanger brièvement en dessous de 73 $ le baril. Le cuivre, le nickel et l’aluminium ont chacun baissé d’au moins 3 pour cent dans les échanges de Londres.

Alors que les ventes se sont poursuivies sans relâche, certains investisseurs ont déclaré qu’il était important de ne pas se laisser emporter par la nervosité à court terme.

« Les marchés ont connu une très forte progression au cours des 12 derniers mois et il n’est donc pas surprenant de voir une réaction comme celle-ci », a déclaré Dan Boardman-Weston, CIO chez BRI Wealth Management. « Si cela doit faire reculer le monde du point de vue de Covid, alors il est probable que l’inflation s’atténuera et que la politique monétaire restera plus souple pendant longtemps, ce qui devrait être positif pour les marchés à moyen terme. »

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

Devises

Obligations

Marchandises

Bloomberg.com