Horizonte Minerals Plc: («  Horizonte  », la «  Société  » ou le «  Groupe  ») Clôture d’un financement par rachat de 9,2 millions de dollars américains

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9 mars 2021

Horizonte Minerals Plc

(«Horizonte», le « Entreprise » ou la « Grouper »)

Clôture d’un financement par rachat de 9,2 millions de dollars américains

LONDRES, 9 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Horizonte Minerals PLC, (TSX: HZM; AIM: HZM), (« Horizonte » ou la « Entreprise»), La société de nickel concentrée sur le Brésil, a le plaisir d’annoncer la conclusion du placement privé par prise ferme de warrants spéciaux (le«Warrants spéciaux) a annoncé le 18 février 2021 (le «Faire une annonce»), Générant un produit brut de 9,2 millions de dollars américains (6,6 millions de livres sterling) (le«Offre»), Y compris l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes. L’Offre était dirigée par Paradigm Capital Inc. («Paradigme»), En tant que souscripteur principal et teneur de livre unique, en son nom propre et au nom d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Cormark Securities Inc. (avec Paradigm, le«Souscripteurs”). L’Offre a été annoncée en même temps qu’un placement institutionnel auprès d’investisseurs nouveaux et existantsPlacement”) Avec les termes clés décrits dans l’annonce de placement.

Dans le cadre du placement, la société a émis 88 060 100 bons de souscription spéciaux au prix de 7,5 pence par action (0,133 $ CA) par bon de souscription spécial. Chaque bon de souscription spécial, sous réserve de la clause pénale (telle que définie ci-dessous) et sous réserve d’ajustements dans certaines circonstances, sera réputé être exercé pour une action ordinaire du capital de la Société (chacun, un «Part sous-jacente») Sans aucune action requise de la part des titulaires (y compris le paiement d’une contrepartie supplémentaire) à la date à laquelle survient le premier des événements suivants:

(i) le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle un reçu définitif est obtenu de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières pertinent au nom des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces de la Colombie-Britannique et de l’Ontario (le «Reçu final»), Pour le prospectus de qualification final (le«Prospectus de qualification») Qualifiant les actions sous-jacentes à la distribution; et

(ii) 16 h 59 (heure de Toronto) le 10 juillet 2021.

La Société a convenu de déployer des efforts commercialement raisonnables pour qualifier les actions sous-jacentes aux fins de distribution au Canada et pour obtenir le reçu final à cet effet, au plus tard le 28 avril 2021. Si le reçu final n’a pas été reçu au plus tard en avril 28, 2021, chaque bon de souscription spécial donnera par la suite le droit à son détenteur de recevoir, lors de l’exercice ou de l’exercice réputé de celui-ci, selon le cas, 1.1 Actions sous-jacentes sans autre paiement de la part du porteur (le «Disposition de pénalité”).

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’Offre et du Placement pour lancer des travaux préliminaires spécifiques et avancer des éléments à long terme liés au démarrage de la construction du Projet Araguaia et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Les bons de souscription spéciaux et les actions sous-jacentes sont assujettis à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières jusqu’au 10 juillet 2021, à moins que le reçu final ne soit obtenu avant cette date. Le placement a été approuvé conditionnellement par la TSX (le «TSX») Et demeure sujette à l’acceptation finale par la TSX.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente des titres dans un état dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n’ont pas été, ni ne seront, enregistrés en vertu de la loi de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable des exigences d’enregistrement de la loi de 1933, telle que modifiée, et de l’état d’application lois sur les valeurs mobilières.

Pour plus d’informations, visitez www.horizonteminerals.com ou contactez:

Horizonte Minerals PLC
Jeremy Martin (PDG)
Anna Legge (Communications d’entreprise)
info@horizonteminerals.com
+44 (0) 203 356 2901
Peel Hunt (conseiller et courtier désigné)
Ross Allister
David McKeown
+44 (0) 207418 8900
BMO (courtier conjoint)
Thomas Rider
Pascal Lussier Duquette
Andrew Cameron
+44 (0) 20 7236 1010

À propos d’Horizonte:

Horizonte Minerals PLC est une société de développement de nickel cotée à l’AIM et à la TSX, concentrée au Brésil. La Société développe le projet Araguaia, en tant que prochaine grande mine de ferronickel au Brésil, et le projet Vermelho nickel-cobalt, dans le but de pouvoir fournir du nickel et du cobalt au marché des batteries EV. Les deux projets sont détenus à 100% par la société.

La TSX n’accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Déclarations prospectives – Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant l’utilisation prévue du produit du placement, la réception des approbations réglementaires, y compris l’approbation de la TSX, et les intentions de la société en ce qui concerne le dépôt du prospectus de qualification et la réception d’un document définitif. Reçu à cet effet. En règle générale, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que «prévoit», «s’attend» ou «est prévu», «prévu», «estime» «a l’intention», «anticipe», «croit» ou des variations de tels mots et expressions, ou déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats «peuvent», «peuvent», «pourraient», «seraient», «devraient», «pourraient» ou «seront», se produiront ou seront réalisés, ou connotations négatives de celui-ci. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient entraîner des résultats, performances ou réalisations réels de la Société sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés. ou sous-entendu par de telles déclarations. Ces risques comprennent, sans s’y limiter, les risques liés à l’obtention de l’approbation de la TSX pour le placement, les risques liés à l’obtention d’un reçu définitif des autorités en valeurs mobilières applicables, le défaut d’obtenir un financement adéquat en temps opportun et à des conditions acceptables, les risques réglementaires associés aux activités minières et d’exploration, y compris la réglementation environnementale, les risques et incertitudes liés à l’interprétation des résultats de forage et d’échantillonnage, les risques liés à l’incertitude de l’estimation des coûts et des délais et le potentiel de retards, coûts et dépenses imprévus, les risques liés aux les fluctuations des prix des métaux, le marché des produits de nickel et de cobalt, et d’autres risques et incertitudes liés aux perspectives, propriétés et activités de la société détaillés ailleurs dans le dossier d’information de la société. Bien que la Société estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables et a tenté d’identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d’autres facteurs qui provoquent des actions, des événements ou les résultats ne doivent pas être tels qu’anticipés, estimés ou prévus et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

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