La réduction de la demande de l’Union européenne doit faire face aux coupures de gaz russes

La part de l’approvisionnement en gaz de l’Union européenne fournie par la Russie est passée de plus de 40 % en 2021 à seulement 20 % en juin 2022. L’écart de plus de 300 térawattheures au cours des six premiers mois de 2022 par rapport à 2021 a jusqu’à présent été comblé principalement par 240 TWh d’importations supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL). Gazprom a rompu plusieurs contrats d’approvisionnement à long terme avec ses partenaires commerciaux de l’UE, et le risque est élevé que la Russie coupe tous les approvisionnements vers l’UE avant l’hiver, si elle le juge stratégiquement bénéfique.

Le remplacement du gaz russe par le GNL a largement atteint sa limite. La baisse des importations en provenance de Russie ne peut désormais être satisfaite qu’en réduisant la demande de gaz de l’UE. Le déploiement immédiat d’une approche coordonnée de l’UE offre la meilleure option pour réduire sensiblement le coût global de réduction de la demande de gaz. Pour l’UE dans son ensemble, une réduction totale de la demande au cours des 10 prochains mois d’environ 15 % par rapport à la demande moyenne en 2019-2021 serait nécessaire pour compenser un arrêt complet des importations russes par pipeline. Pour les pays de l’UE (organisés en groupes régionaux), nous calculons la réduction requise comme allant de zéro à -54 %.

Le marché intérieur du gaz de l’UE n’est pas parfaitement connecté, ce qui implique que certains groupes de pays nécessiteront des réductions de demande beaucoup plus importantes. Les températures hivernales sont la principale variable à l’origine de l’incertitude : un hiver long et froid rendrait nécessaires des coupes plus abruptes. Nous abordons cela en supposant un hiver moyen et que ce stockage ne devrait pas tomber en dessous de 20 % avant le 1er mai 2023.

Nous avons divisé l’UE en groupes de pays (tableau 2). Au sein de chaque groupe, les pays sont relativement bien connectés et seront confrontés à des perturbations de la demande similaires. Pour chaque groupe, nous utilisons la demande historique (2019-2021) et la production propre, ainsi que les niveaux de stockage actuels, pour évaluer l’évolution du remplissage du stockage tout au long de l’hiver. Les importations et les exportations de gaz de chaque groupe sont basées sur les flux de gaz observés au cours du premier semestre 2022. Pour évaluer l’impact d’un arrêt des approvisionnements russes, nous avons calculé la part implicite du gaz russe dans le mix d’importation de chaque groupe en agrégeant les parts russes dans les flux entrants (voir ici pour la méthodologie). Un arrêt complet des flux russes réduirait chaque flux intra-UE de la dépendance calculée de chaque groupe de pays vis-à-vis du gaz russe.

Une limite est que nous supposons que les marchés fonctionneront de la même manière qu’au premier semestre. Même s’il est probable que les marchés s’ajusteront, de nombreuses zones du réseau fonctionnent déjà à pleine capacité et les flux actuels offrent une bonne indication. La demande et les importations de gaz sont également très saisonnières, mais comme le premier semestre de l’année contient un mélange d’hiver et de mois plus chauds, les interférences saisonnières devraient être raisonnablement compensées. Nous n’incluons pas explicitement dans notre analyse l’infrastructure dont la construction est prévue dans les six prochains mois, mais discutons des conséquences ci-dessous.

La figure 3 montre que les réductions de la demande dans chaque groupe de pays qui ont déjà eu lieu entre janvier et avril 2022 sont loin d’être suffisantes pour que de nombreux groupes de pays répondent à la réduction de la demande nécessaire pour passer l’hiver prochain sans gaz russe.

Zoom sur les groupes

Le Portugal, l’Espagne et la France sont effectivement isolés du marché européen élargi en raison des liaisons limitées entre l’Espagne et la France, et la France et le nord et l’est. L’approvisionnement de ces pays n’est pas vulnérable à une perturbation russe, même si la faiblesse de la production nucléaire française met à rude épreuve l’approvisionnement en électricité de son voisin et donc la demande en gaz. La coopération pourrait permettre le réacheminement du gaz algérien de l’Espagne vers l’Italie, valorisant ainsi la capacité de réserve espagnole dans un contexte européen.

Les pays baltes ont toujours été fortement dépendants de la Russie. La région dépend désormais fortement des importations via le terminal GNL de Klaipeda en Lituanie, tandis qu’une nouvelle interconnexion (Santaka) avec la Pologne est importante car elle relie la région au marché européen plus large. Pour l’instant, la connexion sert à approvisionner la Pologne, mais permet une flexibilité en termes de réductions en Pologne et dans les pays baltes. Une unité flottante de stockage et de regazéification en construction en Estonie pourrait fournir 2 TWh/mois supplémentaires. Les pays baltes ont jusqu’à présent obtenu la plus grande réponse de la demande en Europe, tout en connaissant certaines des plus fortes hausses des prix de l’énergie. La capacité de la Finlande à changer de carburant a entraîné une réduction de plus de moitié de la demande nationale de gaz.

La Pologne compte sur les flux vers l’est en provenance d’Allemagne pour compléter les importations du grand terminal GNL de Świnoujście (6 TWh/mois). Le stockage polonais au moment de la rédaction est plein et raisonnablement important. D’ici fin 2022, le tuyau de la Baltique devrait permettre des importations directes de 8 TWh/mois depuis la Norvège. Tout cela ne peut pas être attribué à la Pologne car les flux transiteront potentiellement par la Pologne vers la Baltique via la nouvelle connexion de Santaka (1,5 TWh/mois), vers l’Allemagne ou peut-être même vers le sud vers la Slovaquie via une nouvelle interconnexion.

Le Danemark et la Suède forment une zone d’équilibrage commune. Normalement, les pays seraient largement autosuffisants en gaz mais le champ danois de Tyro est en maintenance jusqu’en juin 2023, créant une dépendance vis-à-vis des importations en provenance d’Allemagne, qui sont exposées aux perturbations russes.

La Roumanie dispose d’importantes capacités de production propres. Cependant, des importations importantes proviennent d’Ukraine et de Bulgarie (tous deux basés sur le gaz russe). Il pourrait y avoir des options pour réacheminer via la Bulgarie d’autres gaz (GNL arrivant en Turquie ou en Grèce, ou d’autres gaz transitant par la Turquie). Cependant, la Bulgarie sert de pays de transit clé dans la région du sud-est de l’Europe, étant le point d’entrée de Turkstream. Ainsi, si le débit du gazoduc ralentit, de nombreux pays se tourneront vers la Bulgarie pour le transit du gaz.

La Tchéquie, l’Autriche, la Slovaquie et la Slovénie dépendront fortement de l’Allemagne si les flux russes via l’Ukraine s’arrêtent. Une variable clé sera la réponse de la demande dans le sud de l’Allemagne et si suffisamment de gaz continue d’être acheminé vers la Tchéquie et l’Autriche. Le stockage autrichien est relativement important, ce qui signifie que le groupe de pays a une opportunité majeure de se préparer à l’hiver au cours des deux prochains mois.

Les terminaux GNL croates et grecs sont des points d’entrée clés sur le marché. Une partie du gaz azéri importé via la Grèce pourrait être détournée vers le nord pour alimenter la Bulgarie. Si la demande italienne de gaz azéri était réduite, davantage pourrait être libéré pour se diriger vers la Bulgarie. Une extension du terminal croate de KrK plus tard dans l’année pourrait apporter une capacité supplémentaire de 0,3 TWh/mois, ce qui serait bienvenu pour un terminal fonctionnant actuellement à très haute capacité. Une interconnexion nouvellement opérationnelle entre la Grèce et la Bulgarie (2,5 TWh/mois) améliore également la situation. Avec la signature par la Serbie d’un nouvel accord pour plus de gaz russe ces derniers jours et l’exemption négociée par la Hongrie de l’embargo pétrolier, il est probable que Turkstream sera de toute façon le dernier tuyau russe encore en activité.

La dépendance de l’Italie vis-à-vis de la Russie passe par les importations via l’Autriche. Le ralentissement de ces flux se fera particulièrement sentir dans le nord de l’Italie, alors que l’Italie dispose globalement d’options de diversification assez substantielles. Une variable clé, non seulement pour l’Italie mais aussi pour la capacité de l’Italie à aider les pays voisins, est la capacité de transporter du gaz du sud vers le nord du pays. Une autre particularité est la part élevée du gaz dans la production d’électricité en Italie (43 %). Réduire la consommation d’électricité ou recourir à des sources d’électricité alternatives réduirait ainsi considérablement la consommation de gaz, qui s’élève actuellement à 22 TWh de gaz en production d’électricité par mois.

Pour la Belgique, le terminal GNL de Zeebrugge restera vital, tout comme les importations en provenance du Royaume-Uni qui pourraient être menacées en cas d’hiver froid au Royaume-Uni. Du gaz passe de la France vers la Belgique. Les Pays-Bas disposent d’importantes capacités de production propre et de bonnes capacités d’importation de GNL. Les exportations vers les pays voisins entraînent la nécessité de réduire la consommation aux Pays-Bas, où une grande partie de la production d’électricité est également au gaz. Au cours des quatre premiers mois de 2022, la consommation d’électricité au gaz aux Pays-Bas était de 33 % inférieure aux niveaux de 2021 (2,5 TWh/mois).

L’Allemagne dépendra des flux de la Norvège, du gaz domestique des Pays-Bas et des importations de GNL via la Belgique. En tant que pays de transit important, le volume de gaz réexporté est une variable clé. Le gouvernement allemand a déjà lancé la phase 2 (sur 3) de son plan d’urgence de rationnement du gaz. Des plans d’urgence sont également en place pour mettre en service un nouveau terminal méthanier à Wilhelmshaven (8 TWh/mois).

Citation recommandée :

McWilliams, B. et G. Zachmann (2022) « La réduction de la demande de l’Union européenne doit faire face aux coupures de gaz russes », Bruegel Blog7 juillet

annexe

Le tableau ci-dessous répertorie tous les points pertinents que nous avons pris en compte auprès de l’ENTSOG pour effectuer l’analyse ci-dessus. Sont inclus les flux mensuels moyens pour le premier semestre 2022 et la part implicite de la dépendance russe dans les pays exportateurs. La colonne « débit supposé » indique comment nos résultats sont calculés.