Les actions mondiales atteignent des niveaux records, la Chine recule après la fête du Parti

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TOKYO – Les actions mondiales se sont maintenues près de leur niveau record vendredi alors que les investisseurs se sont tournés vers les données sur l’emploi aux États-Unis pour rechercher des signes de croissance économique équilibrée avec une pression inflationniste modérée, tandis que les actions chinoises ont chuté un jour après que le Parti communiste chinois a célébré son centenaire.

Les actions européennes devraient ouvrir modérément plus haut, les contrats à terme paneuropéens Euro Stoxx et les contrats à terme britanniques FTSE se négociant en hausse de 0,4%.

Le Nikkei du Japon a gagné 0,2% et la plupart des autres marchés sont restés fermes, mais l’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté de 0,8%, en raison de la baisse des actions chinoises et hongkongaises.

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Le Shanghai Composite a chuté de 1,7%, en passe de marquer sa plus forte baisse depuis mars, alors que les investisseurs devenaient prudents quant au fait que, la grande célébration étant à l’écart, la politique monétaire de la Chine pourrait être resserrée.

« Il est difficile de s’attendre à des conditions monétaires assouplies comme avant », a déclaré Masahiko Loo, gestionnaire de portefeuille chez AllianceBernstein à Tokyo.

Loo a également estimé qu’étant donné l’état de plus en plus tendu des relations sino-américaines, certains investisseurs étrangers auraient pu être perturbés par l’avertissement du président Xi Jinping aux puissances étrangères lors de son discours pour marquer le centenaire du Parti communiste.

Xi a déclaré que toute force étrangère tentant d’intimider la Chine « se ferait cogner la tête ».

« Les investisseurs étrangers deviennent probablement prudents après la rhétorique belliciste du président chinois Xi Jinping », a déclaré Loo.

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L’indice MSCI All Country World a chuté de 0,1% mais s’est maintenu près d’un record historique plus tôt cette semaine.

À Wall Street, le S&P 500 a atteint jeudi son sixième plus haut historique consécutif de clôture, alors qu’un nouveau trimestre commençait avec des données économiques optimistes.

Les inscriptions au chômage ont poursuivi leur trajectoire descendante, atteignant leur plus bas niveau depuis l’arrêt de la pandémie.

Les données mensuelles sur les salaires non agricoles, attendues plus tard vendredi, devraient montrer une augmentation de 700 000 en juin, et les économistes s’attendent à une croissance des salaires en juin d’environ 0,4%.

Alors que les perspectives d’une forte reprise économique sous-tendent les marchés boursiers, les investisseurs sont restés inquiets qu’une forte reprise après la pandémie puisse faire grimper l’inflation à un niveau inconfortable pour la Réserve fédérale américaine.

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« La situation reste incertaine et personne n’aurait maintenant ses prévisions avec un degré de confiance élevé. Les marchés seront très sensibles à toute hausse de l’inflation », a déclaré Tomo Kinoshita, stratège des marchés mondiaux chez Invesco.

Sur les marchés obligataires, le rendement américain à 10 ans s’est établi à 1,466% , restant largement en dessous de 1,5% au cours des deux dernières semaines, en partie grâce à la baisse des anticipations d’inflation.

Les obligations à plus court terme pourraient subir une pression plus forte si les données sur l’emploi indiquent une augmentation des pressions inflationnistes, ce qui conduirait les investisseurs à parier sur des hausses de taux plus tôt, ont déclaré les analystes.

Le rendement des obligations à deux ans s’est établi à 0,261%, non loin du pic sur 15 mois de 0,284% établi le mois dernier.

Sur le marché des changes, le dollar était perché à un plus haut de 15 mois sur le yen et à des sommets de plusieurs mois contre d’autres majors vendredi, alors que les traders pariaient que de solides données sur le travail américain pourraient l’augmenter encore plus.

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Le dollar a atteint 111,66 yens, atteignant son plus haut niveau depuis mars de l’année dernière.

L’euro a glissé à un plus bas de trois mois à 1,1837 $ du jour au lendemain et s’est établi à 1,1847 $ pour la dernière fois.

Le dollar australien est tombé à 0,7461 $, après avoir glissé à son plus bas niveau depuis décembre jeudi.

Les prix du pétrole étaient proches de leurs plus hauts niveaux depuis 2018 sur des indications selon lesquelles les producteurs de l’OPEP+ pourraient augmenter leur production plus lentement que prévu dans les mois à venir.

L’OPEP+ a reporté sa réunion ministérielle à vendredi pour poursuivre les discussions sur la politique de production de pétrole, ont annoncé jeudi des sources de l’OPEP+, après que les Émirats arabes unis eurent bloqué un plan d’assouplissement immédiat des coupes et leur prolongation jusqu’à la fin de 2022.

Les contrats à terme sur le brut américain s’échangeaient à 75,28 $ le baril, presque stable le jour après avoir atteint 76,22 $ jeudi, son niveau le plus élevé depuis octobre 2018.

(Édité par Simon Cameron-Moore)