Les dirigeants de Razer proposent de privatiser l’entreprise, l’évaluant à 3,2 milliards de dollars

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Razer Inc a déclaré jeudi qu’un groupe dirigé par ses hauts dirigeants avait proposé de privatiser le fabricant de matériel de jeu dans le cadre d’un accord qui valorise la société cotée à Hong Kong à 24,70 milliards de dollars HK (3,17 milliards de dollars).

Le groupe dirigé par le président Min-Liang Tan et le directeur non exécutif Kaling Lim, qui détient environ 57 % de Razer, offre 2,82 HK$ par action pour le reste de la société et l’offre est définitive, a déclaré Razer.

Le consortium comprend la société de capital-investissement CVC Capital Partners, a-t-il déclaré.

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Les actions Razer ont chuté de près de 8% après l’annonce à 2,46 $ HK, sous-performant le marché plus large de Hong Kong qui a gagné environ un demi pour cent.

Reuters a rapporté le mois dernier que le consortium envisageait d’offrir jusqu’à 4 dollars de Hong Kong par action à Razer.

David Blennerhassett, analyste chez Ballingal Investment Advisors, a déclaré dans une note publiée sur SmartKarma que le prix de l’offre est juste sur la base d’une prime moyenne de 34,6% par rapport au dernier cours de clôture des sociétés cotées à Hong Kong proposées jusqu’à présent cette année.

Le consortium estime que Razer, dont le siège est aux États-Unis et à Singapour, a souffert de faibles volumes de transactions et a été sous-évalué à Hong Kong.

Le prix de l’offre marque une prime d’environ 44% par rapport au cours de clôture de Razer le 28 octobre, la veille de l’arrêt des négociations pour annoncer que le président et d’autres parlaient d’un accord avec la société. Il s’agit également d’une prime de 5,6% à la clôture de mercredi.

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Razer est devenu public à 3,88 HK$ par action à Hong Kong en 2017 lors d’un début fulgurant alimenté par une forte demande de détail pour les actions des nouvelles technologies.

Mais le cours de son action a plus que diminué de moitié le mois dernier par rapport au sommet de 3,36 HK$ de cette année en février.

Le Credit Suisse agit en tant que conseiller financier du consortium, tandis que le conseil d’administration de Razer nommera un conseiller indépendant pour évaluer la proposition de rachat, selon le dossier.

Fondé aux États-Unis et à Singapour en 2005, Razer s’est étendu aux ordinateurs portables et claviers de jeu et à d’autres accessoires.

Il a atteint un bénéfice net record de 31,3 millions de dollars au premier semestre 2021, profitant d’un boom du jeu alors que les blocages empêchaient les gens de rester chez eux contre une perte nette de 17,7 millions de dollars un an plus tôt.

Les États-Unis représentent 42 % du chiffre d’affaires du premier semestre.

(1 $ = 7,7930 dollars de Hong Kong) (Reportage de Nikhil Kurian Nainan à Bengaluru et Kane Wu à Hong Kong ; édité par Rashmi Aich et Jason Neely)

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