Les ventes de véhicules à combustion ont atteint un sommet en 2017
Ventes mondiales de véhicules de tourisme par groupe motopropulseur
L'industrie automobile est la plus grande industrie manufacturière du monde et elle connaît des changements majeurs, comme le confirme le graphique Bloomberg :
- Les voitures à essence/diesel dominaient autrefois le marché, mais elles sont désormais en déclin à long terme
- Les ventes mondiales de moteurs à combustion interne (ICE) sont déjà en baisse de 30 % par rapport au pic de 2017
TOP 3 DES VENTES DE VOITURES PARTICULIÈRES ÉLECTRIQUES ET % DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
2016 – 2024 (juin)
Dans le même temps, les ventes de véhicules électriques connaissent une croissance exponentielle. Cette tendance a commencé dans les trois premiers marchés mondiaux – la Chine, les États-Unis et l'Europe – comme le montre le graphique.
Au premier semestre, les véhicules électriques représentaient 30 % de la part de marché sur ces marchés et affichaient une croissance de 26 %. Leur croissance commence également à s'accélérer sur d'autres marchés, comme le note Bloomberg :
« Les économies en développement comme la Thaïlande, l’Inde, la Turquie, le Brésil et d’autres connaissent toutes des ventes record, car de plus en plus de modèles électriques à bas prix ciblent les acheteurs locaux. Les constructeurs automobiles chinois se développent rapidement à l’étranger, car ils recherchent de nouveaux marchés pour leurs véhicules électriques. »
LES VE REPRESENTENT DESORMAIS 50 % DES VENTES EN CHINE
La Chine est le plus grand marché automobile du monde et elle est à la pointe du changement, comme le montrent les graphiques :
- Le marché des véhicules à moteur à combustion interne connaît un ralentissement majeur, avec des ventes mensuelles de seulement 1,2 million contre un pic de 2 millions en 2018
- Les ventes de véhicules électriques ont atteint 50 % du marché en juillet et devraient dépasser les ventes de véhicules à moteur à combustion interne au deuxième semestre, Pékin doublant les subventions à la reprise
LES PAYS LES PLUS PAUVRES SONT MAINTENANT ÉLECTRISÉS
L’électrification commence également à s’accélérer dans les pays les plus pauvres. En Inde, par exemple, les véhicules à trois roues dominent le marché des taxis, dont le PIB par habitant n’est que de 2 400 dollars. Comme le note également Bloomberg :
« Ce n’est pas à Oslo ou à Shenzhen que le transport routier passe le plus rapidement à l’énergie électrique, mais à Delhi. L’an dernier, les rickshaws électriques ont conquis 54 % du marché indien des 3 roues, grâce à des modèles rapides, à plus grande autonomie et à des coûts de fonctionnement qui ne représentent qu’une fraction de ceux des alternatives à essence. Il n’y a aucun mystère quant à la raison pour laquelle les rickshaws électriques ont pris le dessus. Ils ne sont pas seulement plus propres et plus silencieux, ils sont aussi plus rentables. »
Les motos devraient suivre, McKinsey prévoyant que les vélos électriques représenteront 60 à 70 % du marché indien d'ici 2030, contre 5 % aujourd'hui.
LA DEMANDE DE PÉTROLE COMMENCE À ÊTRE IMPACTÉE
Déplacement d'huile des véhicules électriques
Les transports représentent 60 % de la demande de pétrole et l'électrification commence déjà à avoir un impact sur ce secteur, comme le montre le graphique de l'Agence internationale de l'énergie :
- En 2023, les véhicules électriques remplaceront 1,3 million de barils de pétrole par jour, soit 3 % de la demande totale de carburant routier
- Au rythme actuel de croissance, cela suggère que la croissance de la demande mondiale de pétrole atteindra un pic d'ici 2027, puis diminuera.
La Chine est bien sûr au cœur de ces prévisions. L’an dernier, elle a représenté 70 % de la croissance de la demande de pétrole, selon l’Agence internationale de l’énergie.
Le programme « Cash for clunkers » de Pékin offrira une subvention de 20 000 RMB (2 750 $) pour encourager les propriétaires de voitures anciennes à les échanger contre des véhicules électriques. Cela devrait avoir un impact majeur car :
- 6 % des voitures chinoises ont plus de 13 ans et sont très polluantes
- 26 % des voitures ont plus de 10 ans et ne répondent qu'aux 4 normes d'émission chinoises
Ce programme est judicieux pour Pékin pour plusieurs raisons. La réduction de la pollution est un objectif clé, et le soutien au secteur des véhicules électriques contribuera à soutenir la croissance du PIB, qui souffre maintenant de l’éclatement de la bulle immobilière.
Cela permet également à la Chine de conserver son avance mondiale dans le secteur des véhicules électriques. La Chine progresse très rapidement sur la « courbe d'expérience » et ses véhicules électriques sont déjà moins chers que les véhicules à moteur à combustion interne. Et, bien sûr, les coûts de fonctionnement des véhicules électriques sont bien inférieurs.
Il semble donc évident que le marché automobile mondial traverse une période de changement majeur, avec un déclin important des moteurs à combustion interne à mesure que le marché se tourne vers les véhicules électriques. Les modèles économiques sont également appelés à changer, l’accent étant mis sur les logiciels plutôt que sur « l’ingénierie de précision ».
La semaine prochaine, nous examinerons plus en détail l’impact de ces changements.
