Les géants industriels européens s’inquiètent depuis des mois que les pénuries de gaz cet hiver paralysent la production. Mais même avec du carburant disponible, les entreprises découvrent qu’elles ne peuvent pas se le permettre.
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(Bloomberg) — Les géants industriels européens s’inquiètent depuis des mois que les pénuries de gaz cet hiver paralysent la production. Mais même avec du carburant disponible, les entreprises découvrent qu’elles ne peuvent pas se le permettre.
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« Il ne s’agit pas de fermetures. C’est la tarification, c’est le coût », a déclaré Christian Levin, directeur général de Traton SE, l’unité de fabrication de camions de Volkswagen AG.
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L’Europe paie sept fois plus pour le gaz que les États-Unis, soulignant une érosion dramatique de la compétitivité industrielle du continent qui menace de causer des dommages durables à son économie. Avec le président russe Vladimir Poutine redoublant ses efforts de guerre en Ukraine, il y a peu de signes que les flux de gaz – et des prix nettement inférieurs – seraient rétablis en Europe à court terme.
Des signes de transformation économique sont déjà en cours : l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, a vu son excédent commercial habituel diminuer alors que la flambée des coûts de l’énergie importée compense ses exportations de voitures et de machines à haute valeur ajoutée, et les entreprises chimiques ont commencé à déplacer leur production à l’extérieur du pays. Le mois dernier, les prix à la production allemands ont bondi d’un record de 46 %.
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Le fabricant de plastiques Covestro AG ne fera pas d’investissements de croissance en Europe si la crise persiste et se tournera plutôt vers l’Asie, où le PDG Markus Steilemann a déclaré que l’entreprise pouvait obtenir de l’énergie à des prix 20 fois moins chers que sur le marché au comptant allemand et européen. Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, a averti jeudi qu’il pourrait réaffecter sa production hors d’Allemagne et d’Europe de l’Est si les prix de l’énergie ne baissaient pas.
Le chancelier Olaf Scholz se rendra avec un groupe de chefs d’entreprise au Moyen-Orient ce week-end alors qu’il tente de conclure des accords sur le gaz naturel liquéfié avec l’Arabie saoudite et le Qatar pour compenser les coupes de la Russie.
Mais les négociations ont été difficiles, les fournisseurs de gaz, dont le Qatar, jouant dur sur le prix et la durée des accords potentiels, ont déclaré des responsables allemands. Les discussions avec des fournisseurs en Europe et en Amérique du Nord se sont avérées tout aussi complexes, soulignant la lutte difficile à laquelle Scholz est confronté pour verrouiller les approvisionnements à des prix qui maintiendront la base économique de l’Allemagne compétitive.
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Covestro s’attend à ce que sa facture de carburant dépasse 2,2 milliards d’euros (2,2 milliards de dollars) en 2022, soit près de quatre fois ses coûts en 2020, l’année avant que la Russie ne commence à étouffer l’approvisionnement en gaz de l’Europe.
« Au niveau de prix actuel, l’industrie allemande à forte intensité énergétique n’est plus compétitive à l’échelle mondiale », a déclaré une porte-parole de Covestro. « Pour un certain nombre de produits chimiques, les importations en provenance des États-Unis ou de Chine sont déjà moins chères que de les produire localement. »
Dans la mesure du possible, les constructeurs, dont Volkswagen et BMW AG, passent du gaz au pétrole ou au charbon pour maintenir les installations en activité. Mais certaines fabrications à forte intensité énergétique – telles que les métaux, le papier et la céramique – sont devenues irréalisables, ce qui a incité un nombre croissant d’entreprises à fermer leurs portes, à déplacer leur production à l’étranger ou, comme le géant chimique BASF SE, à importer des matériaux clés comme l’ammoniac de concurrents. Mercedes-Benz AG a en fait augmenté la production de pièces automobiles clés à stocker au cas où elle devrait fermer des usines allemandes.
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« Ces charges causent des dommages durables au cœur industriel de notre économie », a déclaré Christian Seyfert, directeur général de VIK, un groupe qui représente les entreprises énergivores. « Nous conseillons de toute urgence aux politiciens de prendre des mesures décisives afin que l’Allemagne et l’Europe en tant que place économique ne soient pas complètement laissées pour compte au niveau international. »
Les gouvernements de toute l’Europe, où la production industrielle représente environ un quart de l’économie, prennent des mesures d’urgence pour renforcer les services publics et amortir l’impact de la crise. Le Royaume-Uni a annoncé cette semaine un plan estimé à 40 milliards de livres sterling (44,8 milliards de dollars) qui plafonnerait les prix de gros de l’énergie qui alimentent les contrats de gaz et d’électricité pour les entreprises pendant six mois.
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L’Allemagne, en raison de sa forte dépendance au gaz russe, a été plus durement touchée par la pénurie d’énergie que nombre de ses voisins. Mais le reste du continent est soumis à une contrainte similaire. En France, le verrier Duralex, situé près d’Orléans, a déclaré mettre son four en veille pendant 5 mois alors que le carnet de commandes de l’entreprise est plein et que les ventes sont en croissance.
« Continuer à produire aux prix actuels serait une aberration financière », a déclaré Jose-Luis Llacuna, président de Duralex, qui exporte dans 110 pays et a fait figurer son modèle Picardie dans le film de James Bond « Skyfall ».
Le président français Emmanuel Macron a exhorté jeudi les petites et moyennes entreprises à ne pas signer de nouveaux contrats énergétiques à des « prix fous », affirmant que les gouvernements sont en train de renégocier les coûts du gaz et de l’électricité.
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Les enjeux sont peut-être les plus élevés en Allemagne, où la production industrielle représente environ 30 % de l’économie et emploie environ 1,15 million de personnes. Les usines énergivores à travers le pays fournissent tout, des composants de boîtes de vitesses pour les voitures aux produits chimiques pour les médicaments et les plastiques de tous les jours. Covestro, qui fabrique des matériaux pour les industries du bâtiment et de l’automobile, a déclaré que la demande commençait à s’effondrer.
« Nous perdons lentement nos clients », a déclaré Steilemann. « Nous avons un nombre accru d’insolvabilités, un nombre accru de fermetures et des achats très restreints. »
L’Allemagne a annoncé cette semaine qu’elle nationaliserait Uniper SE, le plus grand importateur de gaz du pays, avec une injection de capital de 8 milliards d’euros, et le pays est sur le point d’imposer une taxe sur le gaz le 1er octobre qui propage la douleur de la flambée des prix de gros de l’énergie aux ménages et entreprises.
Les entreprises ont décrié ce plan.
« Nos entreprises ne peuvent plus faire face à d’autres charges », a déclaré Wolfgang Grosse Entrup, président de l’association chimique VCI, une organisation qui représente BASF et Evonik Industries AG, les principaux fournisseurs du secteur automobile allemand. « La situation devient de plus en plus dramatique.
