Newmont confirme sa proposition de fusion avec Newcrest

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DENVER — Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT) a confirmé aujourd’hui avoir soumis une proposition non contraignante pour acquérir 100 % du capital social émis de Newcrest Mining Limited (Newcrest) par le biais d’un plan d’arrangement. La transaction proposée combinerait deux des principaux producteurs d’or du secteur et établirait la norme en matière d’extraction d’or durable et responsable.

La proposition de Newmont de fusionner avec Newcrest est basée sur 0,380 action Newmont par action Newcrest, ce qui ferait en sorte que la société combinée serait détenue à 30 % par Newcrest et à 70 % par Newmont. Il s’agit d’une occasion unique pour les actionnaires des deux sociétés de partager les avantages de la mise en place de deux entreprises complémentaires.

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La proposition de Newmont est soumise à certaines conditions habituelles, y compris une diligence raisonnable à la satisfaction des deux parties, la conclusion d’un accord de mise en œuvre du plan et une recommandation du conseil d’administration de Newcrest demandant aux actionnaires de Newcrest de voter en faveur de la proposition.

« Nous pensons qu’une combinaison de Newmont et de Newcrest présente une proposition de valeur puissante pour nos actionnaires respectifs, notre personnel et les communautés dans lesquelles nous opérons », a déclaré Tom Palmer, président et chef de la direction de Newmont. « La transaction proposée rejoindrait des portefeuilles d’actifs et de projets de pointe pour créer de la valeur à long terme dans l’ensemble des activités mondiales combinées, et nous saluons la considération du conseil d’administration de Newcrest. »

Newmont reste pleinement engagé à agir dans le meilleur intérêt des actionnaires de Newmont. Newmont et son conseil d’administration conseillent aux actionnaires de ne prendre aucune mesure pour le moment car il n’y a aucune certitude qu’une transaction sera conclue.

Newmont a engagé BofA Securities, Centerview Partners LLC et Lazard comme conseillers financiers, et King & Wood Mallesons et White & Case LLP comme conseillers juridiques.

Aucune offre ou sollicitation

Ce communiqué de presse n’est ni une offre d’achat ou d’échange ni une sollicitation d’une offre de vente de titres de Newmont ou de Newcrest. Dans le cadre de cette proposition et sous réserve de développements futurs, Newmont peut déposer une ou plusieurs déclarations d’enregistrement, déclarations de procuration ou autres documents auprès de la SEC. Cette communication ne remplace pas une circulaire de sollicitation de procurations, une déclaration d’enregistrement, un prospectus ou tout autre document que Newmont ou Newcrest pourrait déposer auprès de la SEC et des régulateurs australiens dans le cadre de la transaction proposée. LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES DE NEWMONT ET NEWCREST SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT LA OU LES DÉCLARATIONS DE PROCURATION, LA DÉCLARATION D’ENREGISTREMENT, LE PROSPECTUS ET LES AUTRES DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC DANS LEUR INTÉGRALITÉ SI ET QUAND ILS SERONT DISPONIBLES CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’ENTREPRISE PROPOSÉE OPÉRATION COMBINÉE. Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir une copie gratuite des documents d’information (lorsqu’ils sont disponibles) et d’autres documents déposés par Newmont auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les documents d’information et autres documents déposés auprès de la SEC par Newmont peuvent également être obtenus sur le site Web de Newmont à l’adresse www.newmont.com ou obtenus gratuitement auprès des sources énumérées ci-dessous. Newmont et certains de ses administrateurs et dirigeants peuvent être considérés comme des participants à toute sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Newcrest concernant la transaction proposée entre Newmont et Newcrest. Des informations concernant les administrateurs et les dirigeants de Newmont sont disponibles dans sa circulaire de sollicitation de procurations pour son assemblée annuelle des actionnaires 2022, qui a été déposée auprès de la SEC le 7 mars 2022. Ce document peut être obtenu gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessous. Des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants dans une telle sollicitation de procuration et une description de leurs intérêts directs et indirects, par des détentions de titres ou autrement, seront contenues dans toute circulaire de sollicitation de procurations et autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC dans le cadre du projet transaction si et quand ils deviennent disponibles.

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Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, qui sont destinées à être couvertes par la sphère de sécurité créée par ces sections et d’autres lois applicables. Lorsqu’un énoncé prospectif exprime ou implique une attente ou une conviction quant à des événements ou des résultats futurs, cette attente ou cette conviction est exprimée de bonne foi et considérée comme ayant une base raisonnable. Cependant, ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats futurs exprimés, projetés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs traitent des résultats futurs attendus et contiennent souvent des mots tels que « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « sera », « ferait », « estimer », « s’attendre à », « croire », « cibler, » « indicatif », « préliminaire » ou « potentiel ». Les déclarations prospectives peuvent inclure, sans s’y limiter, des déclarations relatives à la proposition d’acquérir le capital social de Newcrest, les conditions attendues, y compris la contrepartie et la prime, et les avantages et opportunités attendus de la proposition, y compris en lien avec la création de valeur. Il n’y a aucune certitude qu’une transaction se produira selon les conditions proposées, dans un délai particulier ou pas du tout. Les risques comprennent les fluctuations du cours des actions de la société et des résultats d’exploitation ; les incertitudes concernant l’issue des discussions entre Newmont et Newcrest concernant la proposition, y compris la possibilité que les parties ne conviennent pas de poursuivre un regroupement d’entreprises ou qu’elles soient sensiblement différentes des conditions des propositions décrites dans les présentes ; la capacité à réaliser le rapprochement proposé ou à obtenir les bénéfices attendus ; les incertitudes concernant les approbations des actionnaires ; les retards potentiels de réglementation ou de clôture ; la réaction de l’industrie et du marché à la proposition de Newmont ; et les changements dans les conditions économiques générales. Les déclarations prospectives sont également soumises à d’autres risques et incertitudes, y compris ceux décrits plus en détail dans le rapport annuel de Newmont sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et les derniers formulaires 10-Q et déposés auprès de la SEC. Newmont n’assume aucune obligation de communiquer publiquement les révisions de toute « déclaration prospective » pour refléter des événements ou des circonstances après la date de ce communiqué de presse ou pour refléter la survenance d’événements imprévus, sauf si cela peut être requis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les investisseurs ne doivent pas présumer que toute absence de mise à jour d’une « déclaration prospective » précédemment publiée constitue une réaffirmation de cette déclaration. Le fait de continuer à se fier aux « énoncés prospectifs » est aux risques et périls des investisseurs.

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À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, d’argent, de zinc et de plomb. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des juridictions minières favorables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Newmont est le seul producteur d’or répertorié dans l’indice S&P 500 et est largement reconnu pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance fondées sur des principes. La société est un chef de file de l’industrie en matière de création de valeur, soutenue par des normes de sécurité solides, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Chez Newmont, notre objectif est de créer de la valeur et d’améliorer des vies grâce à une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur la stratégie et les initiatives de développement durable de Newmont, rendez-vous sur www.newmont.com.

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Contacts

Personne-ressource pour les médias
Caroline Lucaroni
786.643.9230
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Contact Investisseur
Daniel Horton
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daniel.horton@newmont.com

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