ProMIS Neurosciences annonce une offre de placement privé allant jusqu'à 3 millions de dollars de bons de souscription spéciaux

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TORONTO et CAMBRIDGE, Massachusetts, 23 octobre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – ProMIS Neurosciences Inc. (TSX: PMN) (OTCQB: ARFXF), une société de biotechnologie axée sur la découverte et le développement d'anticorps thérapeutiques ciblant les oligomères toxiques impliqués dans le développement de maladies neurodégénératives, a le plaisir d'annoncer qu'elle procède à une offre de placement privé (le «Offre») De bons de souscription spéciaux de la Société («Warrants spéciaux») Au prix de 0,12 $ par bon de souscription spécial, pour un produit brut maximal de 3 000 000 $. La société a reçu des souscriptions dépassant le seuil minimal de 1,5 million de dollars.

Chaque bon de souscription spécial peut être exercé, sans paiement d'aucune contrepartie supplémentaire par le détenteur, en une action ordinaire de la Société (un «Part commune») Et un bon de souscription d'actions ordinaires transférables (un«Mandat”). Chaque bon de souscription donnera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire (chacun, un «Part des mandats») À un prix d'exercice de 0,20 $ par action avec bon de souscription pendant une période de 60 mois après la clôture, sous réserve de l'accélération de la date d'expiration comme il est décrit ci-dessous. Si, à tout moment après l'expiration de la période de détention de quatre mois applicable aux bons de souscription, le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions sur vingt jours à la TSX ou à toute autre bourse à laquelle les actions peuvent être inscrites est supérieur à 0,60 $, la Société peut remettre un avis aux porteurs de bons de souscription accélérant la date d'expiration à une date qui n'est pas inférieure à 30 jours après la date de cet avis.

Le produit net levé dans le cadre du placement sera utilisé à des fins générales de l'entreprise.

Dès que raisonnablement possible après la clôture, la Société prendra des mesures commerciales raisonnables pour préparer et déposer auprès de chacune des autorités en valeurs mobilières dans les provinces du Canada où les bons de souscription spéciaux sont vendus et obtenir un reçu pour, un prospectus simplifié final (le « Prospectus final»), Qualifiant la distribution des actions et des bons de souscription pouvant être émis à l'exercice des bons de souscription spéciaux.

Chaque bon de souscription spécial sera automatiquement exercé, sans le paiement de toute contrepartie supplémentaire, en une action et un bon de souscription à la date (le «Date de qualification») Qui est le premier des deux (i) quatre (4) mois et un jour suivant la clôture, et (ii) le troisième jour ouvrable suivant l'émission d'un reçu pour le prospectus final qualifiant la distribution des actions et des bons de souscription pouvant être émis lors de l'exercice des bons de souscription spéciaux. Pour plus de certitude, sauf avec le consentement de la Société (ce consentement à ne pas être refusé sans motif raisonnable), aucun bon de souscription spécial ne peut être exercé par le porteur de celui-ci avant la date d'admissibilité.

La Société peut payer aux trouveurs éligibles des honoraires d'intermédiation d'espèces équivalant à 7% du produit brut de l'Offre et émettre des bons de souscription de compensationMandats de compensation») Égal à 7% du nombre de bons de souscription spéciaux émis dans le cadre de l'offre. Les bons de souscription auront les mêmes conditions que les bons de souscription.

Le placement est assujetti à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception par la société de souscriptions minimales de 1,5 million de dollars (que la société a reçues), la réception de toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires, y compris l'approbation de la TSX.

Certains initiés de la société participeront au placement. Une telle participation sera considérée comme une «transaction entre parties liées» au sens de l'instrument multilatéral 61-101 («MI 61-101”). La transaction sera exemptée des exigences formelles d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires du MI 61-101, car ni la juste valeur marchande des titres émis à ces personnes ni la contrepartie payée par ces personnes ne dépassaient 25% de la capitalisation boursière de la Société.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la qualification ou l'enregistrement en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. . Les titres offerts n'ont pas été, ni ne seront, enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, Personnes américaines sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement américaines et des lois américaines sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de ProMIS Neurosciences

ProMIS Neurosciences, Inc. est une société de biotechnologie en phase de développement dont la technologie de base unique est la capacité de prédire rationnellement le site et la forme (conformation) de nouvelles cibles connues sous le nom d'épitopes spécifiques à une maladie (DSE) sur la surface moléculaire des protéines. Dans les maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, la SLA et la maladie de Parkinson, les DSE sont des régions mal repliées sur des formes toxiques de protéines par ailleurs normales. Dans le contexte des maladies infectieuses, ces DSE représentent des antigènes peptidiques qui peuvent être utilisés comme un composant essentiel pour créer des tests sérologiques précis et sensibles pour détecter la présence d'anticorps qui surviennent en réponse à une infection spécifique, telle que COVID-19. Les antigènes peptidiques exclusifs de ProMIS peuvent également être utilisés pour créer des anticorps thérapeutiques potentiels et servir de base au développement de vaccins. ProMIS a son siège social à Toronto, en Ontario, et des bureaux à Cambridge, dans le Massachusetts. ProMIS est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole PMN et sur le OTCQB Venture Market sous le symbole ARFXF.

Rendez-nous visite sur www.promisneurosciences.com, suivez-nous sur Twitter et LinkedIn. Pour en savoir plus sur les maladies de mauvais repliement des protéines, écoutez les épisodes 11, 24 de Saving Minds, un podcast disponible sur iTunes ou Spotify.

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