Les dirigeants de la technologie de la défense ont récemment discuté des défis de la chaîne d’approvisionnement et de la main-d’œuvre lors de leurs appels sur les résultats du deuxième trimestre.
Ces entreprises n’essaient pas simplement de surmonter les défis à court terme. Ils élaborent également des stratégies et investissent dans des solutions à long terme. Les attentes d’une augmentation des dépenses de défense donnent aux dirigeants la confiance nécessaire pour faire de tels investissements et se positionner pour l’avenir.
Quatre thèmes ont émergé des appels de résultats, dont les transcriptions ont été fournies par Bloomberg :
Pénuries de main-d’œuvre : élargir le bassin de talents
Les dirigeants ont commenté les tensions sur le marché du travail depuis un certain temps. Cette concentration s’est poursuivie au deuxième trimestre en mettant l’accent sur le besoin de travailleurs qualifiés, en particulier ceux qui ont des habilitations de sécurité. Selon Eric Demarco, directeur général de Kratos Defence & Security Solutions, embaucher des talents qualifiés est un défi bien plus important que de gagner de nouvelles affaires.
Gregory Hayes, directeur général de Raytheon, a illustré le problème avec quelques chiffres estimés du plan d’embauche de Raytheon. Il a noté à quel point il est difficile d’embaucher des ingénieurs lorsque le taux de chômage des ingénieurs talentueux aux États-Unis est inférieur à 2 %.
L’entreprise a commencé l’année en prévoyant d’embaucher près de 2 000 ingénieurs, un objectif qui ne cesse d’augmenter. Pour Hayes, les ingénieurs travaillant sur des programmes génèrent des revenus. Le talent est son ticket pour la croissance.
Les pénuries de main-d’œuvre prolongées peuvent nécessiter des solutions créatives et une réévaluation de la stratégie. Certaines organisations, comme Northrup Grumman, mettent en œuvre des changements structurels dans leur main-d’œuvre.
Kathy Warden, directrice générale de Northrup, a déclaré que Northrup utilise un centre de formation pour intégrer rapidement la main-d’œuvre moins qualifiée aux programmes en demande. Cela ouvre le bassin de main-d’œuvre à partir duquel Northrup peut recruter et met rapidement les nouveaux employés au courant.
Chaînes d’approvisionnement : retour à la planche à dessin
De nombreuses entreprises de technologie de défense cherchent également à repenser leur stratégie de chaîne d’approvisionnement. Robert Mehrabian, PDG de Teledyne Technologies, a quantifié un impact de 60 millions de dollars sur les ventes du deuxième trimestre en raison des pénuries de composants électroniques et d’autres matériaux. Les achats des courtiers ont été beaucoup plus chers que prévu et ont signalé des déficits continus pour le reste de l’année.
Beaucoup s’éloignent des stratégies d’inventaire juste à temps et de chaîne d’approvisionnement mondiale. Christopher Kubasik de L3Harris a qualifié cela de « nouvelle norme » dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
D’autres cherchent à mettre l’accent sur la distribution locale, les partenariats avec les agences gouvernementales locales et les apprentissages dans les écoles de métiers afin de minimiser les futures perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre. Pour réduire les contraintes à court terme, Northrup Grumman intègre les employés aux fournisseurs, a déclaré Warden.
Les entreprises de technologie de défense profitent également de cette occasion pour investir dans des changements de conception qui offriraient des pièces et des fournisseurs alternatifs.
Dépenses de défense : en haut et à droite
Les solutions à long terme aux pénuries de main-d’œuvre et de la chaîne d’approvisionnement sont impératives pour répondre à la demande croissante.
Jason Aiken, directeur financier de General Dynamics, a souligné le soutien important du Congrès pour augmenter le budget de la défense.
Mark Aslett, directeur général de Mercury Systems, a reflété le sentiment d’Aiken, citant le soutien bipartisan à l’augmentation des dépenses de défense pour l’exercice 2023 par rapport à la demande du président Biden du début de l’année.
Rex Geveden, directeur général de BWXT Technologies, a noté que les perspectives de l’entreprise en matière de dépenses de défense au cours des prochaines années contribuent à valider les attentes de croissance de son entreprise.
Il a également été particulièrement encouragé par le soutien à l’augmentation de la construction navale, à la sécurité nationale, au ministère de l’Énergie et à la National Nuclear Security Administration, compte tenu en particulier de l’orientation nucléaire de BWXT.
Demande internationale
La possibilité d’aider également à répondre à la demande des alliés de l’OTAN augmente les opportunités de marché pour les entreprises de technologie de défense dans un contexte de conflit géopolitique accru.
Hayes de Raytheon a rappelé aux auditeurs que de nombreux pays de l’OTAN ont réaffirmé leur engagement à consacrer au moins 2 % de leur produit intérieur brut à la défense nationale, de nombreux pays ayant récemment annoncé des objectifs de dépenses encore plus élevés.
Il a cité la demande de la Pologne pour une livraison accélérée de batteries de systèmes de missiles Patriot, et la sélection du F-35 par l’Allemagne et la Finlande.
Warden a également noté un changement fondamental dans l’engagement mondial des ressources pour la défense et la sécurité nationale, en particulier en Europe.
La guerre russo-ukrainienne a également aidé le grand public à mieux comprendre l’importance des données géospatiales et de l’imagerie satellitaire de précision, selon Daniel Jablonsky, directeur général de Maxar Technologies. Il a noté une adoption plus forte des produits auprès des clients internationaux de la défense et du renseignement, offrant des opportunités de marge élevée et une diversification des clients pour l’entreprise.
La vente à emporter
Les dirigeants de l’industrie créent différentes approches pour résoudre les problèmes prolongés de main-d’œuvre et de chaîne d’approvisionnement. Leur succès est essentiel pour répondre à la demande intérieure et internationale croissante.
Nous nous attendons à ce que les appels de résultats du prochain trimestre plongent plus profondément dans la campagne annuelle d’approvisionnement du gouvernement au quatrième trimestre, qui se termine le 30 septembre ; les attentes autour de la durée d’une résolution continue probable ; et plus de détails sur la façon dont les projets de loi sur le budget de la défense se préparent pour le nouvel exercice.
