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09 août 2021 • il y a 11 minutes • 6 minutes de lecture • Rejoindre la conversation
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PHOENIX, Arizona — VIQ Solutions Inc. («VIQ » ou la « Compagnie« ) (TSX:VQS et OTCQX:VQSLF), un fournisseur mondial de services de transcription et de technologie de capture audio et vidéo numériques sécurisés, basés sur l’IA, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une proposition d’offre publique (le « Offre« ) d’actions ordinaires (« Actions ordinaires») aux États-Unis et au Canada pour un montant à déterminer sur le marché.
Négociation des actions ordinaires sur le Nasdaq Capital Market («Nasdaq») devrait commencer sous le symbole « VQS » le jour de bourse suivant immédiatement le cours des actions ordinaires dans le cadre du placement.
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La Société a l’intention d’utiliser le produit net du placement principalement pour financer le développement continu de ses offres de produits et de services, pour financer d’éventuelles acquisitions futures et à des fins générales de l’entreprise.
L’Offre sera réalisée par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par JMP Securities LLC et Needham & Company, LLC en tant que chefs de file conjoints de la tenue de livres(les « Souscripteurs principaux« ) et certains autres preneurs fermes à ajouter au syndicat (collectivement avec les preneurs fermes principaux, le « Souscripteurs»). Le prix de l’Offre sera fixé dans le contexte du marché. Le prix d’émission par action ordinaire et la taille du placement seront confirmés à une date ultérieure proportionnellement à la conclusion par la Société d’une convention de prise ferme avec les preneurs fermes à l’égard du placement (le «Contrat de souscription») et reflété dans un supplément de prospectus définitif.
VIQ accordera également aux preneurs fermes une option (la «Option de surallocation») pour acheter des actions ordinaires supplémentaires représentant au total jusqu’à 15 % du nombre d’actions ordinaires à vendre dans le cadre du placement, uniquement pour couvrir la position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché. L’option de surallocation pourra être exercée par les preneurs fermes pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement.
Dans le cadre du placement, la Société a déposé un supplément de prospectus provisoire daté du 9 août 2021 à son prospectus préalable de base simplifié définitif daté du 10 juin 2021 auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’organismes de réglementation similaires dans chacune des provinces du Canada, à l’exception du Québec. . Le supplément de prospectus provisoire a également été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre de la déclaration d’enregistrement de la Société sur formulaire F-10 conformément au système de divulgation multijuridictionnel (MJDS) établi entre le Canada et les États-Unis.
L’émission d’actions ordinaires dans le cadre du placement est assujettie aux conditions du marché et à d’autres conditions, ainsi qu’aux approbations habituelles des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables, y compris la Bourse de Toronto et le Nasdaq Stock Market. Il ne peut y avoir aucune assurance quant à savoir si ou quand l’Offre pourra être réalisée, ni quant à la taille ou aux modalités réelles de l’Offre.
Le placement devrait être rendu public dans chacune des provinces du Canada, à l’exception du Québec, et aux États-Unis au moyen d’un prospectus préalable de base simplifié et d’un supplément de prospectus connexe devant être déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes et qui fera partie de la déclaration d’enregistrement effective de la Société sur le formulaire F-10 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (le « SECONDE»). Le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus connexe contiennent des renseignements importants sur les actions ordinaires. Les investisseurs devraient lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus connexe avant de prendre une décision d’investissement.
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Un supplément de prospectus provisoire relatif au placement a été déposé auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières applicables et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov et sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Des exemplaires du prospectus préalable de base de la Société et du supplément de prospectus provisoire relatifs à l’Offre peuvent être obtenus en contactant JMP Securities LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 600 Montgomery Street, Suite 1100, San Francisco, California 94111, ou par téléphone : 415-835-8985 ou par e-mail à : syndicat@jmpsecurities.com, ou en contactant Needham & Company, LLC, Attn : Prospectus Department250, avenue du Parc, 10e Floor, New York, NY 10177, ou par téléphone : 800-903-3268, ou par e-mail à prospectus@needhamco.com.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans une province, un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle province, état ou juridiction.
VIQ est représenté par McMillan LLP au Canada et Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP aux États-Unis. Les preneurs fermes sont représentés par Stikeman Elliott LLP au Canada et Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky et Popeo, PC aux États-Unis.
Pour plus d’informations sur VIQ, veuillez visiter viqsolutions.com.
À propos de VIQ Solutions Inc.
VIQ Solutions est un fournisseur de technologies de capture vocale et vidéo numériques sécurisées et basées sur l’IA et de services de transcription dans les marchés de la justice pénale, du droit, des assurances, du gouvernement, de la finance d’entreprise, des médias et des fournisseurs de services de transcription.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives ou des informations prospectives en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces déclarations ou informations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l’avenir. Les lecteurs sont avertis que le recours à de telles informations peut ne pas être approprié à d’autres fins.
Les déclarations ou informations prospectives contiennent généralement des déclarations avec des mots tels que « anticiper », « croire », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « estimer », « proposer », « projet » ou des mots similaires suggérant des résultats futurs ou des déclarations concernant une perspective. Les déclarations ou informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, le moment prévu de l’inscription des actions ordinaires au Nasdaq, la confirmation de la taille et du prix du placement, la réception des approbations réglementaires requises, VIQ et les preneurs fermes concluant la convention de prise ferme, la réalisation du placement, l’utilisation prévue par VIQ du produit net du placement et l’exercice potentiel par les preneurs fermes de l’option de surallocation.
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Les déclarations ou informations prospectives sont basées sur plusieurs facteurs et hypothèses qui ont été utilisés pour développer ces déclarations et informations, mais qui peuvent s’avérer inexactes. Bien que VIQ estime que les attentes reflétées dans ces déclarations ou informations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car VIQ ne peut garantir que ces attentes se révéleront exactes. En plus d’autres facteurs et hypothèses qui peuvent être identifiés dans ce communiqué de presse, des hypothèses ont été formulées concernant, entre autres, la capacité de VIQ à obtenir toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires pour le placement, la capacité de VIQ à identifier et à acquérir des cibles d’acquisition appropriées , l’exactitude des attentes de VIQ en ce qui concerne les tendances de l’industrie et du marché et les conditions économiques mondiales, y compris les effets continus de COVID-19. Les lecteurs sont avertis que la liste qui précède n’est pas exhaustive de tous les facteurs et hypothèses qui ont été utilisés.
Les déclarations ou informations prospectives sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles qui impliquent plusieurs risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés par VIQ et décrits dans les déclarations ou informations prospectives, y compris, sans s’y limiter, les risques et incertitudes associés aux conditions économiques générales ; l’offre potentielle de titres par la Société ; l’incertitude quant à la réalisation de toute offre future ; la capacité d’obtenir les approbations réglementaires et boursières applicables pour toute offre envisagée ; la capacité de la Société à négocier et à conclure de futures transactions de financement ; événements défavorables de l’industrie; les évolutions législatives, fiscales et réglementaires futures ; la capacité de la Société à satisfaire aux exigences d’inscription de ses actions ordinaires au Nasdaq ; et les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de VIQ pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières sous le profil SEDAR de VIQ à l’adresse www.sedar.com et déposé auprès de la SEC en pièce jointe à la déclaration d’enregistrement.
Ces risques et incertitudes peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations ou informations prospectives. Les lecteurs sont avertis que la liste qui précède n’est pas exhaustive de tous les risques et incertitudes possibles. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf tel que requis par la loi applicable, VIQ n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.
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Contacts
Médias:
Laura Hagard
Directeur du marketing
Solutions VIQ
Téléphone : (800) 263-9947
Courriel : marketing@viqsolutions.com
Relations avec les investisseurs:
Laura Kiernan
Relations avec les investisseurs de haut niveau
Téléphone : 1-914-598-7733
Courriel : viq@htir.net
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