5 tendances tirées des annonces de résultats du premier trimestre des entreprises de services gouvernementaux

Au début de 2021, l’écosystème des services gouvernementaux a été enthousiasmé par la demande de budget de l’administration Biden et le paquet d’infrastructures proposé. Les entrepreneurs s’attendent à ce que les dépenses fédérales soient consacrées à des initiatives telles que la modernisation informatique, la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, la cybersécurité et les questions ESG (environnement, social et gouvernance d’entreprise).

Les hauts dirigeants de l’espace des services gouvernementaux ont souligné les opportunités et les initiatives stratégiques dans leurs appels de résultats du premier trimestre, selon Bloomberg. Plus précisément, les sociétés représentées étaient ManTech International Corp. (MANT) ; Booz Allen Hamilton (BAH); Leidos Holdings (LDOS); ICF International (CIQI); Parsons Corp. (PSN); PAE (PAE); Vectrus (VEC); CACI International inc. (CACI); Jacobs Engineering Group, Inc. (J); et Telos Corp. (TLS). À travers les appels, cinq thèmes clés sont ressortis.

1. Infrastructure : s’appuyer sur une base d’opportunités

Les entreprises de services gouvernementaux se préparent à une augmentation significative des dépenses fédérales sous l’administration Biden et considèrent l’infrastructure comme une couche supplémentaire d’amont. Indépendamment des négociations à Washington, un projet de loi sur les infrastructures tombant n’importe où dans la fourchette de dépenses proposée des deux côtés de l’allée offrirait une excellente opportunité. Une définition plus souple de l’infrastructure se traduirait par un financement plus important pour les entrepreneurs fédéraux qui fournissent des solutions stratégiques au-delà des besoins d’infrastructure de base qui sont le plus souvent traités aux niveaux national et local.

Une définition plus souple de l’infrastructure se traduirait par un financement plus important pour les entrepreneurs fédéraux qui fournissent des solutions stratégiques au-delà des besoins d’infrastructure de base qui sont le plus souvent traités aux niveaux national et local.

Le PDG de l’ICF, John Wasson, a proposé de considérer le projet de loi sur les infrastructures comme ayant « des avantages très importants en 2022 et au-delà » s’il se déroule de manière positive.

Carey Smith, nouveau PDG de Parsons Corp., s’attend à une facture d’infrastructure vers la fin du troisième trimestre (septembre) et s’attend à ce qu’il faille environ six mois pour que l’argent soit engagé et que les entrepreneurs voient la hausse attendue.

Les entrepreneurs fédéraux n’ont pas explicitement pris en compte le projet de loi sur les infrastructures dans leurs prévisions de croissance et de bénéfices, mais l’ont noté comme une opportunité d’opportunités supplémentaires et d’avantages à l’avenir.

2. La modernisation se poursuit

Le gouvernement fédéral a besoin d’une gamme complète de solutions d’entreprise numériques pour moderniser ses opérations, devenir plus efficace et rivaliser avec l’environnement des menaces en évolution rapide. Cela a été un domaine en croissance dans l’histoire récente et continuera à aller de l’avant. Le retrait des troupes au Moyen-Orient pourrait permettre une réaffectation des fonds vers de tels efforts.

Kevin Phillips, PDG de ManTech, a déclaré : « Notre point de vue est renforcé par quelques tendances séculaires, à savoir le fait que les menaces pour la sécurité nationale ne diminuent pas et qu’il existe un besoin persistant de modernisation technologique pour les plates-formes informatiques et physiques, avec un convergence des deux. Cela dit, les opportunités de marché associées sont toujours liées aux réalités budgétaires. »

Il a poursuivi en disant : « Nous considérons le retrait de notre présence militaire en Afghanistan comme une opportunité potentielle pour le DoD (Département de la Défense) de réaffecter des fonds à une technologie qui fera progresser la modernisation et apportera de nouvelles capacités pour faire face aux menaces de sécurité nationale proches des pairs. « 

Charles Peiffer, PDG de PAE, a également mentionné le retrait des troupes en Afghanistan et a déclaré que le DoD « pourrait probablement donner la priorité au déplacement géographique vers la région Asie-Pacifique et se concentrer sur les efforts de modernisation ».

Le PDG de Vectrus, Charles Prow, estime que l’accent est davantage mis sur la mise à niveau des «infrastructures, des installations et des chaînes d’approvisionnement» du gouvernement et «des moyens de faire des affaires plus innovants et instrumentés» qu’il n’en a vu au cours de ses 20 ans de carrière, a-t-il déclaré.

Wasson, de l’ICF, a fait référence au nouveau financement d’un milliard de dollars pour le Fonds de modernisation technologique dans le cadre du récent plan de relance qui propulsera les efforts de modernisation dans les agences fédérales.

Enfin, Charles Pragada, directeur de l’exploitation chez Jacobs Engineering, a bien résumé l’opportunité de modernisation fédérale : « Pour que les agences gouvernementales fonctionnent efficacement et transforment la façon dont elles accomplissent leurs missions, elles ont besoin d’une gamme complète de solutions d’entreprise numériques, y compris l’ingénierie et les opérations. , les services numériques tels que les services cloud, les opérations technologiques de développement, la cyberanalyse et l’analyse de données », a-t-il déclaré. « Les obligations contractuelles pour les services de modernisation numérique ont considérablement augmenté au cours des cinq dernières années, avec une forte croissance continue attendue à mesure que les agences gouvernementales mettent à niveau leurs réseaux de données. »

3. Les événements récents soulignent la nécessité d’une gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement

Les récentes cyberattaques de la chaîne d’approvisionnement (SolarWinds et Colonial Pipeline) soulignent l’exposition du gouvernement fédéral aux cybercriminels et le potentiel d’effets paralysants sur la sécurité nationale et la vie quotidienne des Américains. La gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement est un objectif clair et déclaré de l’administration Biden, offrant aux entrepreneurs une excellente occasion d’aider à la conformité et à l’automatisation liées à la surveillance et à l’atténuation des risques.

La gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement est un objectif clair et déclaré de l’administration Biden, offrant aux entrepreneurs une excellente occasion d’aider à la conformité et à l’automatisation liées à la surveillance et à l’atténuation des risques.

Telos Corp. a longuement discuté de sa suite de solutions Xacta, compte tenu de ses capacités en matière de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, de cyberhygiène et d’automatisation du processus de conformité. Le chef de la sécurité, Richard Tracy, a fait référence au récent décret exécutif qui « étend la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement pour inclure les logiciels critiques qui sont utilisés non seulement au sein du gouvernement, mais également dans les infrastructures commerciales et critiques ».

Les dirigeants de Telos ont souligné les retombées des récentes cyberattaques de la chaîne d’approvisionnement comme preuve des outils et processus nécessaires pour contrecarrer les futures violations et renforcer les efforts de sécurité nationale. Avec une bande passante limitée et un paysage réglementaire en expansion rapide, les dirigeants de Telos ont évoqué la fatigue des audits et la nécessité d’automatiser le processus de conformité.

4. Si vous ne l’avez pas déjà fait, doublons la cybersécurité

La cybersécurité est une priorité pour la défense et les agences civiles. La cyberhygiène et l’analyse des données associées sont des domaines clés d’investissement dans un monde où les menaces des États-nations mènent la guerre via la technologie, pas les chars.

John Mengucci de CACI a déclaré que s’il devait « doubler » sur quoi que ce soit dans le domaine de la technologie de la mission, ce serait « n’importe quoi lié à la cyberanalyse et à l’analyse des données ».

Lorsque Horacio Rozanski, PDG de Booz Allen Hamilton, a été interrogé sur un retard de cyber-contrat, il a déclaré qu’il pensait qu’il y avait un « ralentissement inattendu du financement vers la fin de l’année » en raison de « la transition de l’administration, les gens venant toujours et les priorités étant réalignées. Cependant, il s’attend à financer entièrement ces domaines et à leur donner la priorité.

Roger Krone de Leidos a également qualifié le cyber de « bon endroit où être » en ce qui concerne le budget du gouvernement fédéral et le projet de loi sur les infrastructures imminent.

5. L’ESG regorge d’opportunités, en interne et en externe

Les entrepreneurs intègrent des initiatives de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise dans les valeurs et les déclarations de mission de l’entreprise, les objectifs de rémunération des dirigeants et les rapports annuels. Bien qu’important pour les dirigeants et les employés, l’ESG offre également de grandes opportunités de croissance aux entrepreneurs possédant l’expertise nécessaire pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs ESG, en particulier ceux liés au changement climatique et à l’énergie propre.

Bien qu’important pour les dirigeants et les employés, l’ESG offre également de grandes opportunités de croissance aux entrepreneurs possédant l’expertise nécessaire pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs ESG, en particulier ceux liés au changement climatique et à l’énergie propre.

Les dirigeants d’ICF sont particulièrement enthousiastes à l’égard du programme climatique et des initiatives ESG de l’administration Biden, vantant l’expertise de l’entreprise dans les « questions relatives aux énergies renouvelables et au transport, à l’efficacité énergétique, à la science du climat, aux infrastructures de décarbonation, à la résilience et aux adaptations climatiques ». Wasson, le PDG, a poursuivi en disant que l’accent mis par l’administration sur le climat crée d’importantes opportunités de croissance à long terme pour les activités commerciales et gouvernementales de l’entreprise.

Du point de vue de la gouvernance interne, Parsons Corp. a lié une partie de la rémunération annuelle des dirigeants à ses six valeurs fondamentales avec des objectifs spécifiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la diversité de la main-d’œuvre.

Regarder vers l’avant

Les dirigeants des entreprises du secteur restent agiles, anticipant les futures tendances des dépenses gouvernementales dans les domaines de la défense et du civil. Nous nous attendons à ce que les appels de bénéfices du deuxième trimestre se concentrent sur le paquet d’infrastructures imminent, le processus budgétaire fédéral et lorsque la hausse connexe des deux frappera les bilans des entrepreneurs.

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