BROOKFIELD, NEWS, 02 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Brookfield Business Partners LP (« Brookfield Business Partners » ou « BBU ») (NYSE : BBU ; TSX : BBU.UN) a annoncé aujourd’hui son intention de créer une société canadienne pour offrir aux investisseurs une plus grande flexibilité pour investir dans les services et les opérations industrielles mondialement diversifiés de BBU et les rendements ciblés associés à la stratégie de croissance de BBU.
Brookfield Business Partners a l’intention de distribuer aux porteurs de parts existants des actions de catégorie A de la nouvelle société, Brookfield Business Corporation (« BBUC »). D’un point de vue économique et comptable, la transaction sera analogue à une division d’unités car elle n’entraînera aucun changement sous-jacent des flux de trésorerie totaux ou de la valeur liquidative de BBU, à l’exception de l’ajustement du nombre d’unités/actions en circulation.
« La création de BBUC est importante pour soutenir la croissance continue de notre entreprise et améliorer nos marchés de capitaux suivants », a déclaré Cyrus Madon, chef de la direction de Brookfield Business Partners. « Nous nous attendons à ce que BBUC, en tant que société, élargisse l’attrait de BBU auprès de nouveaux investisseurs et augmente notre éligibilité à l’inclusion dans plusieurs indices significatifs auxquels BBU n’est pas éligible aujourd’hui. »
Les actions de catégorie A seront structurées dans l’intention d’être économiquement équivalentes aux parts de BBU. Les actions de catégorie A sont destinées à permettre aux investisseurs de détenir une exposition économique équivalente à BBU par le biais d’une structure d’entreprise. Chaque action BBUC aura la même distribution qu’une part BBU et sera échangeable, au gré de l’actionnaire, contre une part BBU.
Les porteurs de parts devraient recevoir une action BBUC de catégorie A pour deux parts BBU détenues sous la forme d’une distribution spéciale.
Après l’achèvement de la distribution spéciale, il n’y aura aucun changement à la distribution annuelle de 0,25 $ par part versée sur les parts de BBU, et nous avons l’intention de verser un dividende annuel de 0,25 $ par action échangeable de BBUC. Par conséquent, les distributions globales reçues par les porteurs de parts et d’actions échangeables seront 50 % plus élevées.
Torys LLP agit en tant que conseiller juridique de Brookfield Business Partners pour cette transaction.
La majorité des actions BBUC de catégorie A seront détenues par les porteurs de parts de Brookfield Business Partners immédiatement après la scission effective. Brookfield Business Partners détiendra toutes les actions BBUC de classe B et C. Les actions de classe A et de classe B contrôleront respectivement 25 % et 75 % du total des droits de vote des actions de BBUC. BAM, en tant que porteur de parts de Brookfield Business Partners, devrait détenir environ 64 % des actions de catégorie A de BBUC, ce qui équivaut à sa propriété effective des parts de Brookfield Business Partners. BBUC a l’intention de demander l’inscription de ses actions de catégorie A aux États-Unis sur le NYSE et au Canada sur le TSX. Sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires normales, Brookfield Business Partners prévoit de terminer la distribution spéciale d’ici la fin de l’année 2021.
Dans le cadre de cette transaction, une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus) a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et un prospectus provisoire a été déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Vous devriez lire la déclaration d’enregistrement et le prospectus et les autres documents qui ont été déposés auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières pour obtenir des informations plus complètes sur la transaction. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en visitant SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Alternativement, une copie du prospectus peut vous être envoyée sans frais, sur demande, en utilisant les coordonnées ci-dessous.
Partenaires commerciaux de Brookfield est une société de services aux entreprises et industrielle axée sur la détention et l’exploitation d’entreprises de haute qualité qui bénéficient de barrières à l’entrée et/ou de faibles coûts de production.
Brookfield Business Partners est la société de services aux entreprises et industrielle cotée phare de Brookfield Asset Management, l’un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs mondiaux avec plus de 600 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Plus d’informations sont disponibles à www.brookfield.com.
Brookfield Business Partners est cotée aux bourses de New York et de Toronto. Pour plus d’informations importantes, veuillez visiter notre site Web à https://bbu.brookfield.com.
Pour plus d’information veuillez contacter:
MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS ET INFORMATIONS PROSPECTIVES
Remarque : Ce communiqué de presse contient des informations prospectives et des déclarations prospectives au sens des lois provinciales canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations et informations prospectives comprennent des déclarations qui sont de nature prédictive, dépendent ou se réfèrent à des événements ou des conditions futurs, comprennent des déclarations concernant les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, la performance, les perspectives, les opportunités, les priorités, les cibles, les objectifs , les objectifs, les stratégies et les perspectives en cours des partenaires commerciaux de Brookfield, ainsi que les perspectives des économies nord-américaines et internationales pour l’exercice en cours et les périodes ultérieures, et comprennent des mots tels que « s’attend », « anticipe », « planifie », « » croit », « estime », « cherche », « a l’intention de », « cible », « projette », « prévoit » ou des versions négatives de ceux-ci et d’autres expressions similaires, ou des verbes futurs ou conditionnels tels que « peut », « sera », « devrait », « devrait » et « pourrait ». Les déclarations prospectives et les informations contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant la création de BBUC et la distribution spéciale d’actions de catégorie A de BBUC, les attentes concernant les distributions et les dividendes futurs, les attentes concernant l’éligibilité de BBUC à l’inclusion dans l’indice, les attentes d’un marché des capitaux amélioré suivant et élargi attirer de nouveaux investisseurs, ainsi que les attentes concernant les performances futures et les perspectives de BBUC et de Brookfield Business Partners suite à la distribution d’actions BBUC de classe A. Bien que nous croyions que nos résultats, performances ou réalisations futurs anticipés exprimés ou sous-entendus par les déclarations et informations prospectives sont basés sur des hypothèses et des attentes raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives car elles impliquent des des risques inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des partenaires commerciaux de Brookfield diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives et informations.
Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés ou suggérés par les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter : le fait qu’il ne peut y avoir aucune assurance que les bourses sur lesquelles BBUC a l’intention de postuler pour inscrire sa classe A les actions approuveront la cotation de ces
actions ou que BBUC sera inclus dans des indices ou que les approbations réglementaires requises seront obtenues ; l’impact ou l’impact imprévu de facteurs économiques, politiques et commerciaux généraux dans les pays dans lesquels nous exerçons nos activités ; y compris en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus en cours (« COVID-19 » ); le comportement des marchés financiers, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; les marchés mondiaux des actions et des capitaux et la disponibilité de financement par actions et par emprunt et de refinancement sur ces marchés ; actions stratégiques, y compris les dispositions ; la capacité de réaliser et d’intégrer efficacement les acquisitions dans les opérations existantes et la capacité d’atteindre les avantages attendus ; les changements de conventions et de méthodes comptables utilisées pour présenter la situation financière (y compris les incertitudes associées aux hypothèses et estimations comptables critiques) ; la capacité de gérer de manière appropriée le capital humain; l’effet de l’application des modifications comptables futures ; concurrence commerciale; risques opérationnels et de réputation ; changement technologique; les changements dans la réglementation et la législation gouvernementales dans les pays dans lesquels nous opérons ; enquêtes gouvernementales; litige; les modifications des lois fiscales ; capacité de recouvrer les sommes dues ; des événements catastrophiques, tels que des tremblements de terre ; ouragans et pandémies/épidémies; l’impact possible des conflits internationaux et d’autres développements, y compris les actes terroristes et le cyberterrorisme ; et d’autres risques et facteurs détaillés de temps à autre dans nos documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.
De plus, nos résultats futurs pourraient être touchés par les restrictions économiques imposées par le gouvernement résultant de la pandémie de COVID-19 en cours et de la réduction mondiale connexe du commerce et des voyages et de la volatilité substantielle des marchés boursiers dans le monde entier, ce qui peut avoir un impact négatif sur nos revenus, affecter notre capacité pour identifier et conclure des transactions futures, impacter notre position de liquidité et entraîner une diminution des flux de trésorerie et des pertes de valeur et/ou des réévaluations sur nos investissements et actifs, et par conséquent nous pourrions être incapables d’atteindre nos rendements attendus. Voir « Risques associés à la pandémie de COVID-19 » dans la section « Facteurs de risque » inclus dans notre formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Pour plus d’informations sur ces risques connus et inconnus, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » incluse dans notre formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et les autres risques et facteurs qui y sont décrits, ainsi que les risques qui sont décrites dans la déclaration d’enregistrement aux États-Unis et le prospectus déposés dans le cadre de la distribution des actions de catégorie A de BBUC.
Nous mettons en garde contre le fait que la liste précédente de facteurs importants susceptibles d’affecter les résultats futurs n’est pas exhaustive. Lorsqu’ils se fondent sur nos déclarations prospectives, les investisseurs et autres doivent examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d’autres incertitudes et événements potentiels. Sauf si la loi l’exige, les partenaires commerciaux de Brookfield n’assument aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations ou informations prospectives, écrites ou orales, qui pourraient résulter de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse est uniquement à des fins d’information et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
