Comment la crise du coût de la vie affecte-t-elle réellement vos clients ?

Nous connaissons tous les gros titres. Les taux d’intérêt ont augmenté et d’autres hausses sont probables. L’inflation a atteint 9 % en avril et est probablement déjà beaucoup plus élevée. Il est peu probable que les énormes augmentations des prix de l’énergie, du carburant et des denrées alimentaires s’estompent de sitôt, en particulier compte tenu de la situation actuelle en Ukraine et d’une autre proposition de hausse du plafond énergétique à l’horizon. Dans l’ensemble, il y a un sentiment troublant que le pire est encore à venir.

Si vous regardez la situation dans son ensemble, le PIB reste relativement solide, le FMI prévoyant une croissance de 3,7 % cette année. Même s’il tombe à environ 3%, c’est toujours positif. De même, l’autre indicateur clé de tension économique, le marché du travail, s’est bien remis de la pandémie, en grande partie grâce aux régimes de protection gouvernementaux. Le chômage est maintenant à un niveau record, en dessous des niveaux pré-COVID.

Bien sûr, nous nous trompons si nous pensons que tout est rose. Nous ne sommes peut-être pas encore en pleine récession, mais pour de nombreux consommateurs, cela commence certainement à en être une. Les niveaux de revenu réel chuteront cette année du montant le plus important depuis le début des records en 1955, tandis que l’indice de confiance des consommateurs a chuté, car les gens s’engagent à réduire leurs achats importants. Pendant ce temps, l’ONS rapporte que quatre adultes sur 10 disent qu’il est déjà très ou assez difficile de payer leurs factures d’énergie et un quart disent qu’ils ne peuvent pas se permettre un coût inattendu mais nécessaire de 850 £.

Sans surprise, les gens dépensent moins pour les produits non essentiels, comme les sorties au restaurant, et au cours de la semaine précédant le 21 avril, nous avons constaté une baisse de 9 % des achats par carte de crédit et de débit. Tout cela a un effet d’entraînement sur les entreprises, avec des fermetures au plus haut depuis 2017.

Que se passe-t-il sur le marché du crédit ?

Il est trop tôt pour dire quel sera le plein impact sur le marché du crédit, mais les indicateurs commencent à nous donner quelques indices. Pour rester un instant dans le domaine des entreprises, nous avons constaté une baisse des nouveaux prêts pour les PME (petites et moyennes entreprises) et le nombre de comptes de PME en recouvrement augmente, avec une pression particulière ressentie par ceux de l’hébergement, de la restauration, du transport et de la construction. secteurs.

En ce qui concerne les consommateurs, nous n’avons pas encore vu les revenus baisser – et en fait, les tranches d’âge plus jeunes ont bénéficié d’une augmentation de salaire beaucoup plus importante au cours de la dernière année que les autres segments ; en hausse d’environ 13 % pour les moins de 24 ans.

Sans surprise, ce sont aussi les jeunes générations – notamment les moins de 30 ans – qui commencent désormais à grignoter leurs découverts. Nous avons constaté une augmentation de 24 % des soldes de découvert dans ce groupe d’âge par rapport à l’année dernière, ce qui reflète probablement l’ouverture plus large de la société après le confinement.

C’est peut-être la raison pour laquelle nous avons également constaté une augmentation des demandes de carte de crédit et de prêt chez les jeunes, malgré la baisse générale des demandes. Nous pensons que cela est probablement dû au fait que les clients plus âgés ont plus d’économies dans lesquelles puiser.

Lisez notre guide pour découvrir comment les prêteurs peuvent mieux soutenir leurs clients pendant la crise du coût de la vie.

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Nous constatons également une augmentation des dépenses par carte de crédit – encore une fois principalement chez les moins de 30 ans – dépassant les remboursements d’environ un tiers. Cependant, cela pourrait encore augmenter car les ménages ont recours au crédit pour couvrir leurs dépenses mensuelles.

Dans l’état actuel des choses, nous ne voyons pas cette augmentation se traduire par un taux de recouvrement proportionnel plus élevé (bien que dans l’ensemble, il y ait plus de recouvrements en raison du fait qu’il y a une croissance des prêts). Mais cela pourrait facilement changer au cours des prochains mois, car l’utilisation accrue du crédit, associée à la hausse des coûts, laisse de nombreux clients sans recours.

Connaissez-vous bien vos clients ?

Il ne fait aucun doute que de nombreux consommateurs britanniques auront énormément de mal à équilibrer le budget de leur ménage dans les mois à venir, en particulier avec les réductions du crédit universel et une nouvelle hausse des prix de l’énergie à l’automne.

Il est clair que les indicateurs traditionnels de risque, tels que les niveaux d’emploi et le PIB, ne sont plus des prédicteurs fiables du stress. Dans le monde d’aujourd’hui, il s’agit de revenu réel et de l’effet que la hausse du coût de la vie a sur les finances des gens.

Les clients se tourneront vers le crédit, ce qui signifie plus que jamais que les prêteurs devront comprendre qui est à risque et qui ne l’est pas. Alors, à quel point votre portefeuille actuel est-il exposé ? Les nouveaux clients peuvent-ils se permettre de payer maintenant et à l’avenir lorsque l’économie se détériore de manière prévisible ? De quoi vos clients ont-ils besoin maintenant pour éviter les difficultés sur la route ?

Malgré les risques, il existe des opportunités, notamment auprès des jeunes clients. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils peuvent être relativement isolés de la crise du coût de la vie. Quelque 5,5 millions de moins de 30 ans n’ont aucune dette hypothécaire et vivent toujours à la maison. Plus de la moitié d’entre eux (54%) ont un excellent score de risque de crédit et sont actifs sur le marché du crédit. Sont-ils le riche vivier de clients de qualité que vous recherchez ?

Experian peut vous aider

Afin de bien comprendre les niveaux de risque et d’opportunité chez les nouveaux clients et les clients existants, il est essentiel que vous disposiez des données, tableaux de bord et modèles appropriés.

Comprendre le risque de portefeuille au niveau du client

Chez Experian, nous pouvons fournir des rapports au niveau du compte avec de simples indicateurs rouge-ambre-vert, afin que vous puissiez facilement prendre des décisions. Les clients sont soumis à des tests de résistance par rapport à une série de facteurs, notamment le coût de la vie, le choc des revenus, le chômage et le risque lié au secteur de l’emploi, et même les effets du changement climatique.

Placez des stratégies d’accessibilité efficaces au cœur de vos décisions

Les données traditionnelles et non traditionnelles peuvent également fournir une source précieuse d’informations sur l’abordabilité d’un client. Que cela provienne des sources de données du bureau, des revenus, de la paie ou de l’Open Banking, par exemple. Des modèles améliorés, tels que les informations sur le solde de l’accessibilité, offrent une analyse plus approfondie du solde du compte courant d’un client. Par exemple, comment il est, ou a changé, pour le meilleur ou pour le pire.

Comprendre l’exposition et élaborer des stratégies d’acquisition de clients éclairées

En plus des données, de nouvelles analyses peuvent apporter une plus grande clarté sur les risques et l’exposition, mais également révéler des informations précieuses sur les nouvelles opportunités de prêt, qu’il s’agisse de nouveaux clients ou de nouveaux produits ou marchés. Nous pouvons vous donner accès aux données du bureau d’Experian pour que vous puissiez effectuer vos propres analyses et expérimentations.

Équilibrez le risque et la récompense en améliorant votre base de décision

Un élément clé de l’équilibre entre les risques et les opportunités consiste à s’assurer que les décisions que vous prenez sont basées sur la vision la plus précise de vos clients et de l’économie. Nous pouvons vous permettre, avec l’environnement, de tester l’impact des modifications apportées à vos règles de politique ou de stratégie – et de les modifier par la suite, rapidement. La surveillance de vos modèles est également là où nous constatons une valeur instantanée. La surveillance des modèles permet de s’assurer que vous prenez toujours des décisions basées sur la base la plus prédictive et la plus performante. Vous pouvez être alerté si vos modèles se dégradent ou nécessitent une attention particulière et exploitez l’apprentissage automatique comme catalyseur pour une plus grande confiance.

Prendre des décisions centrées sur le client, grâce à des communications et des traitements personnalisés

Il existe de nombreux autres domaines dans lesquels nous pouvons apporter notre soutien. Qu’il s’agisse de gérer des traitements client personnalisés, de gérer des limites de crédit ou de déclencher des communications qui aident vos clients à agir rapidement. Nos capacités décisionnelles vous permettent de tester et d’analyser différentes tendances et scénarios avant de les exécuter rapidement pour soutenir vos clients, quels que soient les risques auxquels ils sont confrontés, quelles que soient les opportunités qu’ils présentent. En fonction des choix effectués par votre entreprise.

C’est peut-être le calme avant la tempête, mais Experian est là pour vous aider à trouver un chemin.

Sommaire

C’est une situation difficile pour les entreprises et les consommateurs en ce moment :

• L’inflation est à près de 40 %, 9 % en avril
• Le carburant et la nourriture ont connu des augmentations de prix importantes avec une nouvelle augmentation du plafond des prix de l’énergie à l’horizon
• Les niveaux de revenu réel chuteront cette année du montant le plus important depuis le début des enregistrements en 1955
• L’indice de confiance des consommateurs a chuté
• L’ONS rapporte que quatre adultes sur 10 disent qu’il est déjà très ou assez difficile de payer leurs factures d’énergie, un quart disant qu’ils ne peuvent pas se permettre un coût inattendu mais nécessaire de 850 £.
• Les fermetures d’entreprises sont à leur plus haut niveau depuis 2017 et le nombre de comptes PME en recouvrement augmente

Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles :

• Le PIB reste relativement solide, le FMI prévoyant une croissance de 3,7 % cette année
• Le chômage est maintenant à un niveau record, en dessous des niveaux pré-COVID
• Les groupes d’âge plus jeunes ont bénéficié d’une augmentation de salaire beaucoup plus importante au cours de la dernière année que les autres segments; en hausse d’environ 13% pour les moins de 24 ans
• Quelque 5,5 millions de moins de 30 ans n’ont aucune dette hypothécaire et vivent toujours chez eux, ce qui signifie qu’ils sont potentiellement à l’abri des principaux impacts du coût de la vie

Nous commençons à voir des impacts sur le comportement de prêt et de crédit :

• Les consommateurs dépensent moins pour les produits non essentiels, comme les sorties au restaurant, et au cours de la semaine précédant le 21 avril, nous avons constaté une baisse de 9 % des achats par carte de crédit et de débit
• Nous avons constaté une augmentation de 24 % des soldes à découvert chez les moins de 30 ans par rapport à l’année dernière.
• Nous avons également constaté une augmentation des demandes de carte de crédit et de prêt chez les jeunes, malgré la baisse générale des demandes.
• Les dépenses par carte de crédit sont en hausse – encore une fois principalement chez les moins de 30 ans – dépassant les remboursements d’environ un tiers
• Il est clair que les indicateurs traditionnels de risque, tels que les niveaux d’emploi et le PIB, ne sont plus des prédicteurs fiables du stress. Dans le monde d’aujourd’hui, il s’agit de revenu réel et de l’effet que la hausse du coût de la vie a sur les finances des gens

En ces temps sans précédent, les informations d’Experian peuvent vous aider à minimiser les risques et à identifier les opportunités :

• Améliorez votre attraction et votre conversion grâce à des stratégies d’éligibilité et de préqualification améliorées
• Comprendre ce qui est abordable et dériver une analyse sophistiquée pour déterminer l’abordabilité future
• Augmentez ou diminuez les lignes de crédit, contrôlez efficacement les risques liés aux comptes peu performants et fidélisez vos précieux clients.
• Identifiez tôt les clients stressés pour les empêcher d’entrer dans les recouvrements.
• Gérez de manière proactive les clients en retard de paiement, aidez-les à se remettre sur la bonne voie et réduisez les impayés.
• Valorisez vos scores et règles de politique, comme un cercle vertueux. Testez, simulez, apprenez, construisez et surveillez.
• Soyez plus confiant dans vos décisions et vos stratégies grâce à l’accès à une gamme de services pour offrir un portefeuille sur mesure et une évaluation des risques et des opportunités au niveau du client.