L’écosystème des services gouvernementaux au quatrième trimestre de l’année civile 2021 était enthousiasmé par les opportunités liées à l’infrastructure et à la 5G. L’environnement des fusions et acquisitions est actif mais quelque peu étranglé. La main-d’œuvre reste un problème urgent, mais les modèles de travail hybrides offrent une plus grande flexibilité aux employés et aux employeurs.
Les hauts dirigeants du secteur des services gouvernementaux ont souligné les opportunités et les initiatives stratégiques lors de leurs appels sur les résultats respectifs du quatrième trimestre, organisés au début de 2022. Voici cinq tendances qui ont été mises en évidence :
1. Le mariage par fusion-acquisition se poursuit
Les fusions et acquisitions se sont poursuivies au début de 2022, mais pas tout à fait au même rythme qu’en 2021. Alors que certains dirigeants continuent de citer des multiples mousseux et des pipelines robustes, d’autres pensent que bon nombre des meilleures cibles ont été acquises l’année dernière.
Kevin Phillips, président-directeur général et président de ManTech, a reconnu lors de l’appel aux résultats de la société le 23 février que le premier semestre 2022 sera probablement plus léger pour les opportunités que 2021, qu’il a décrit comme une « année très lourde ». Roger Krone, président et chef de la direction de Leidos, est allé plus loin lors de l’appel de la société le 15 février, affirmant que l’entreprise n’était « pas vraiment enthousiaste à propos de ce qui existe ».
Les couples les plus réussis sont souvent le résultat de relations préexistantes, conduisant à un mariage plus naturel le moment venu.
Cependant, d’autres PDG de l’écosystème, à savoir Horacio Rozanski de Booz Allen Hamilton et John Wasson d’ICF International, ont signalé un élan continu. Le 24 février, Wasson a qualifié l’environnement des fusions et acquisitions de « assez actif » et les prix de « toujours mousseux ». Rozanski a rappelé aux auditeurs que son équipe continue de se concentrer sur la culture d’opportunités basées sur les relations existantes au lieu de parcourir largement le marché via des enchères.
Alors que 2021 sera difficile à dépasser, les acheteurs stratégiques sont toujours ouverts aux acquisitions qui offrent une bonne adéquation en termes de capacité, de clientèle et de culture. Les couples les plus réussis sont souvent le résultat de relations préexistantes, conduisant à un mariage plus naturel le moment venu.
2. Les entreprises se préparent à saisir les opportunités d’infrastructure
Les entrepreneurs continuent de se positionner pour saisir les opportunités liées à la Loi sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures à court et à long terme. Alors que la plupart des dépenses d’infrastructure seront financées par des subventions au niveau de l’État et au niveau local, Wasson d’ICF International a souligné la possibilité pour l’entreprise d’effectuer des autorisations et des analyses environnementales, un soutien à la planification et des services liés à de tels projets.
Le président-directeur général de Jacobs Engineering Group, Steve Demetriou, a mis les auditeurs au défi le 8 février d’être encore plus avant-gardistes dans la façon dont ils considèrent l’impact des investissements dans les infrastructures. Plus précisément, Jacobs planifie l’expansion des futures communautés, prédit où et quand déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques et mesure la valeur sociale que les investissements ont sur les communautés et les populations mal desservies.
Le 23 février, le président et chef de la direction de Parsons Corp., Carey Smith, a parlé du moment de ce financement très attendu. Elle a prédit que les fonds commenceraient à couler à la fin de 2022, sachant que de nouveaux programmes ne pourraient pas démarrer tant qu’un projet de loi budgétaire fédéral complet n’aurait pas été adopté. La société a continué à travailler sur les programmes existants et ceux liés aux fonds de formule dans ses domaines d’intervention que sont le transport, l’assainissement de l’environnement et le traitement de l’eau et des eaux usées. Maintenant que la résolution continue n’est plus, les manœuvres pour de nouvelles opportunités vont commencer.
3. Faire progresser les capacités de la 5G implique des projets prometteurs
Les dirigeants sont enthousiastes à l’idée d’intégrer les capacités 5G aux offres de services gouvernementaux, notamment celles liées à la cybersécurité, aux communications, à la sécurité et à la logistique.
Booz Allen Hamilton et Vectrus ont commenté les nouveaux projets 5G ; Booz Allen a annoncé l’ouverture d’un laboratoire 5G de classe opérateur dans le centre du Maryland qui servira d’environnement de test pour des solutions 5G sécurisées et cyber-résilientes.
Le président et chef de la direction de Vectrus, Chuck Prow, a déclaré que la société avait été sélectionnée pour achever la phase finale du développement d’applications pour un entrepôt intelligent 5G à la base navale de Coronado en Californie. L’entrepôt soutient également l’initiative d’expérimentation et de test 5G du ministère de la Défense.
4. Le travail hybride est un outil de recrutement et de rétention robuste
Les structures de travail hybrides continuent d’être un outil pour attirer et retenir les travailleurs dans un marché du travail tendu. Parsons continue de vanter sa flexibilité autour du lieu de travail lorsque le client est disposé à un tel arrangement. Smith, le président et chef de la direction, a ensuite mis en évidence des cheminements de carrière flexibles pour compléter la flexibilité géographique. Plus précisément, Parsons propose de véritables options de cheminement technique qui permettent aux techniciens de devenir des boursiers techniques et des leaders technologiques, par opposition au cheminement de gestion traditionnel.
Les entrepreneurs profitent également des avantages, lorsqu’ils le peuvent, pour réduire les dépenses immobilières. Wasson d’ICF International a vanté l’attention portée par la société aux investissements dans les installations, ainsi que le réinvestissement des économies de coûts dans les efforts de développement commercial.
5. Les pressions salariales restent en place
Le marché du travail reste compétitif et les entrepreneurs continuent de payer des salaires plus élevés pour les compétences, les autorisations et les certifications souhaitables. Krone of Leidos a noté que l’entreprise constate « une légère augmentation de ce que nous payons les gens ». Cependant, le marché du travail contient de récents diplômés universitaires dotés de certaines des compétences les plus recherchées, comme la programmation Python, a déclaré Krone. Leur embauche a aidé la structure des coûts de l’entreprise sans compromettre la capacité technique.
Les entrepreneurs continuent de payer des salaires plus élevés pour les compétences, les autorisations et les certifications souhaitables.
Jon Mengucci, président et chef de la direction de CACI, a également souligné un changement dans la structure des coûts dans l’industrie lors de l’appel de la société le 27 janvier. À mesure que le travail axé sur la technologie augmente, CACI peut être plus efficace et flexible dans l’embauche et la mobilisation des effectifs, a-t-il déclaré. En d’autres termes, les revenus ne sont plus linéaires par rapport aux effectifs, ce qui offre davantage d’options pour absorber les augmentations de salaire.
Regarder vers l’avant
Les dirigeants d’entreprises du secteur continuent d’être attentifs aux besoins complexes et évolutifs du gouvernement fédéral. Nous nous attendons à ce que les appels de résultats du premier trimestre 2022 se concentrent sur les démarrages très attendus de nouveaux programmes qui étaient auparavant retardés par la résolution continue et la demande de budget de l’exercice 2023 de l’administration Biden.
