En raison de l’évolution des taux d’intérêt et de la pression des coûts croissants sur les produits de première nécessité, les consommateurs des tranches de revenu les plus élevées – le Squeezed Middle – tentent maintenant de s’adapter et de trouver une marge de manœuvre en modifiant leurs habitudes de dépenses, leur revenu disponible étant étiré par des taux hypothécaires plus élevés, augmentant les coûts alimentaires et les factures de services publics constamment élevées.
- Le versement hypothécaire moyen a augmenté de 6 % entre octobre et avril
- Sur 9 millions de foyers, 3 millions ont connu une augmentation
- Le ratio hypothèque/revenu a augmenté de +25 %
- Le passage à un prêt hypothécaire à taux variable standard (SVR) signifie que de nombreux propriétaires devront faire face à une augmentation minimale de 200 £ de leurs versements hypothécaires mensuels.
Cela nous emmène dans un nouveau territoire où les gens entrent de plus en plus en difficulté financièrement en raison de dépenses essentielles plus importantes plutôt que – comme nous l’avons vu lors de la pandémie – des chocs de revenus tels que les licenciements affectaient les finances des gens.
Par conséquent, l’abordabilité ne peut pas être basée uniquement sur le revenu et prêter à des consommateurs précédemment considérés comme à faible risque uniquement sur des revenus vérifiés pourrait être préjudiciable.
Les dépenses des ménages sont durement touchées
- Les factures des ménages ont augmenté pour 71% des personnes et les courses pour 61%.
- Sept consommateurs sur dix (69 %) déclarent que cela a un impact significatif sur leurs finances (tous les chiffres proviennent de l’étude de consommation d’Experian).
- Plus de la moitié des personnes en emploi (58%) déclarent que leurs revenus ne peuvent pas suivre l’augmentation du coût de la vie.
Par conséquent, les habitudes d’achat des consommateurs changent
- Ayant à dépenser plus pour couvrir les nécessités, près de la moitié des consommateurs (45 %) économisent moins qu’avant. Parmi ceux qui économisent encore autant, la moitié (54 %) le font pour couvrir des dépenses imprévues.
- 82 % des consommateurs se disent plus conscients de leurs dépenses cette année, et 37 % ont changé leur façon de voyager ou de se déplacer pour économiser de l’argent.
- Un tiers (34 %) modifient leurs plans de vie et une proportion similaire (31 %) reconsidère leur lieu de résidence.
- Plus de la moitié dépensent moins pour manger et boire au restaurant (55 %), vêtements (55 %) et événements (53 %).
Cette image complexe de pressions et de réponses individuelles présente de multiples défis pour les organisations, du crédit aux fournisseurs de services publics. Il peut être déjà assez difficile d’obtenir une vue précise et inclusive de la santé financière d’un individu au début de la relation lorsqu’il demande un nouveau service ou crédit, mais que se passe-t-il si sa situation financière change pendant la durée ou le contrat ? Le nouveau règlement Consumer Duty de la FCA met un nouvel accent sur la compréhension et la surveillance de la capacité d’un consommateur à rembourser un prêt tout au long de la durée d’un accord afin de s’assurer qu’il offre un bon résultat pour le consommateur.
Le défi de l’accessibilité d’aujourd’hui
Il n’y a pas de méthode unique pour estimer les dépenses. Les gens dépensent différemment. Ils ont des priorités différentes, paient des tarifs énergétiques différents et vivent dans des maisons de tailles et de compositions différentes. Et quand les temps deviennent durs, ils changent leurs comportements différemment.
Sans une vision claire des dépenses essentielles, il n’y a aucun moyen de savoir si les gens ont la marge de manœuvre pour contracter un crédit ou la bande passante pour payer les engagements existants.
De nombreuses méthodes de calcul des dépenses essentielles n’adaptent pas les estimations à l’individu ou sont basées sur des enquêtes de petite taille. Au lieu de cela, ils utilisent des moyennes larges – provenant de sources telles que l’enquête sur les dépenses familiales de l’ONS. Les décisions d’abordabilité basées sur des moyennes larges peuvent conduire à la prise de mauvaises décisions et à un préjudice potentiel pour les consommateurs. C’est précisément pourquoi la FCA met en œuvre son nouveau règlement Consumer Duty. Il stipule qu’une estimation raisonnable des revenus et des dépenses au niveau individuel doit être envisagée et contrôlée tout au long du mandat.
Mais la volatilité des revenus et des dépenses d’aujourd’hui ne facilite pas l’accomplissement du Devoir.
- 73 % des prêteurs pensent que le nouveau Consumer Duty aura un impact significatif sur les opérations au cours des 12 à 24 prochains mois (toutes les données de la recherche sur les prêteurs d’Experian).
- Plus de la moitié (59 %) affirment que l’identification des clients vulnérables est plus importante que jamais
- 30 % disent qu’ils le feront en vérifiant l’abordabilité au moins quatre fois par an.
- Un autre 34% disent qu’ils vérifieront régulièrement, mais moins de quatre fois par an.
- Plus de la moitié pensent que leurs données et leur technologie doivent être mises à jour pour être pleinement sûres de garantir de bons résultats pour les clients. Les dernières conclusions de la FCA publiées en juin ont montré que 64 % des entreprises interrogées ont déclaré qu’elles seraient pleinement conformes à la date limite et 23 % supplémentaires ont déclaré qu’elles se conformeraient à la plupart des exigences avant la date limite, mais qu’elles auraient encore du travail à faire. 7% des entreprises interrogées ont déclaré qu’elles auraient encore beaucoup de travail à faire après la date limite ou n’avaient pas commencé à travailler sur le Devoir.
Voici comment nous pouvons vous aider
Nous avons apporté plusieurs améliorations à nos données sur l’abordabilité des bureaux – QI d’abordabilité – qui aide les entreprises à mieux comprendre le bien-être financier d’un individu et sa capacité continue d’accorder un crédit. Il prend en charge les évaluations de l’abordabilité et améliore les résultats des consommateurs tout au long du cycle de vie.
1. Composition du ménage
Une vue du nombre de personnes vivant dans chaque foyer et de leur âge pour permettre une évaluation plus juste de la contribution d’un individu aux factures du ménage. Ceci est particulièrement utile lorsqu’il y a plusieurs adultes vivant dans le même logement, comme des étudiants.
Indicateurs d’endettement
Les mesures d’endettement montrent le poids de la dette qu’un consommateur porte par rapport à son revenu vérifié. Plus le ratio est élevé, plus le potentiel de détresse financière est élevé. Comprendre le montant de la dette d’un consommateur par rapport à son revenu permet d’être averti rapidement d’un risque qu’il ne soit pas en mesure de respecter ses engagements de crédit ou d’en prendre de nouveaux.
2. Choc des revenus et indicateurs de stabilité
Suivez l’évolution du revenu mensuel d’un individu à l’aide des données sur le chiffre d’affaires du compte courant, en identifiant la stabilité et en signalant les changements importants. Identifiez les clients potentiellement vulnérables, fournissez le support approprié, remplissez votre devoir de diligence et aidez à éviter les impayés.
3. Utilisation de la carte de crédit
Un consommateur utilise-t-il plus ses cartes de crédit qu’auparavant ? Sont-ils payer les soldes en totalité? Utilisent-ils des avances de fonds? Les mesures d’utilisation des cartes de crédit offrent une autre perspective sur la santé financière d’un consommateur.
4. Équilibrez les informations
Le consommateur détient-il une réserve sur son compte courant ? Comment cela change-t-il ? Ces données peuvent aider à éclairer les calculs d’abordabilité et à garantir que les décisions sont prises à partir d’une image complète de la situation de l’individu.
5. Modèle de dépense énergétique
L’énergie est une catégorie de plus en plus importante de dépenses non discrétionnaires. Mais cela peut être difficile à déterminer. Nous avons développé un modèle plus robuste pour estimer la dépense énergétique lorsque les données réelles ne sont pas disponibles. Il prend en compte le nombre de personnes vivant dans le ménage, la cote du certificat de performance énergétique (EPC) de la maison, sa hauteur au-dessus du niveau de la mer (cela influence les températures extérieures moyennes), le nombre de chambres et d’autres données tierces.
Le suivi de ces mesures au fil du temps aide les organisations à se faire une image riche et actuelle de la santé financière d’un consommateur, en soutenant les évaluations de l’abordabilité tout au long du cycle de vie et en obtenant de meilleurs résultats pour les consommateurs.
