La technologie financière, familièrement appelée «fintech», accélère l’inclusion financière en Afrique subsaharienne, une région qui souffre traditionnellement d’un accès limité aux services financiers formels, tels que le crédit, l’assurance et la banque. Alors que ces dernières années, les opportunités rendues possibles par cette technologie ont ouvert des portes à de nombreux habitants de la région, en particulier aux ménages à faible revenu, les utilisateurs de fintech utilisent l’outil de manière de plus en plus sophistiquée, comme le montre un article récent de Financial Technology Partners. , une banque d’investissement boutique, qui révèle des tendances d’investissement prometteuses dans l’industrie FinTech africaine.
La population africaine continuera probablement d’utiliser la pénétration croissante du cellulaire et d’Internet dans la région et adoptera les services émergents de paiement numérique, de banque, d’assurance et de prêt. En tant que tels, les auteurs spéculent que la demande de services financiers de l’Afrique, d’autant plus que la population reste largement non ou sous-bancarisée tout en étant le deuxième marché mondial des paiements et des banques à la croissance la plus rapide, contournera bientôt les systèmes bancaires traditionnels. Il est important de noter que le continent est déjà le plus grand utilisateur de systèmes de transfert d’argent mobile (Figure 1), comprenant près de la moitié des clients d’argent mobile enregistrés dans le monde, environ 70 % des transactions mondiales d’argent mobile et les deux tiers du volume des transactions en valeur. Malgré ce succès, des défis persistent quant à l’utilisation de l’outil de manière nouvelle et innovante : en effet, les auteurs soutiennent que la faible pénétration persistante des réseaux cellulaires et Internet, en particulier en Afrique rurale, suggère que les services d’argent mobile ont encore un potentiel de croissance important dans la région. .
Figure 1. Composition de l’utilisation de l’argent mobile en Afrique subsaharienne
Source : Financial Technology Partners, « FinTech in Africa : Leapfrogging Legacy Straight to Mobile », 2019.
L’afflux massif de capitaux levés par les startups fintech africaines témoigne de l’importance actuelle et future des services financiers numériques à travers le continent (Figure 2). Cette industrie numérique a connu une croissance constante depuis 2016 tant en termes de nombre de transactions que de volume de financement.
Figure 2. Flux d’investissement dans les technologies financières africaines au fil du temps
Source : Source : Financial Technology Partners, « FinTech in Africa : Leapfrogging Legacy Straight to Mobile », 2019.
En termes de types de services, les entreprises fintech spécialisées dans les paiements numériques dominent le paysage des investissements fintech en Afrique subsaharienne, à la fois en termes de financement et de mesures transactionnelles. Pendant ce temps, la fintech dédiée aux services bancaires et de prêt numériques suit de près le nombre de transactions d’investissement, mais reçoit 40 % de financement en moins que les services de paiement numérique.
Notamment, de nombreuses startups fintech locales de la région sont basées dans les pôles technologiques d’Afrique subsaharienne : le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud. Cependant, en raison de la concentration géographique de la fintech en Afrique et de son accès limité, mais en expansion, au financement et à la mise à l’échelle des entreprises, les auteurs indiquent que les entreprises de fintech africaines opèrent principalement dans leur pays d’origine ou au niveau régional, et, par conséquent, les systèmes de paiement numérique de l’Afrique sont très fragmenté.
La prolifération des services financiers mobiles, selon les auteurs, indique le potentiel de la fintech à révolutionner l’inclusion financière en Afrique subsaharienne. Pour les investisseurs, écrivent les auteurs, les tendances démographiques dans la région, telles qu’une population importante en croissance rapide, la classe moyenne en expansion et le secteur des services financiers considérablement sous-développé, signalent la demande croissante de la région pour les technologies financières numériques. Pour les consommateurs africains, les innovations fintech donnent accès à des services financiers vitaux et les auteurs recommandent donc d’améliorer la pénétration des infrastructures de télécommunications, ce qui continuera à permettre un accès équitable au financement pour tous les Africains.
Pour en savoir plus sur la taxation de ces transactions financières, voir le document « Taxing mobile phone transactions in Africa : Lessons from Kenya ». Pour en savoir plus sur les tendances en matière d’investissement en Afrique, lisez « Chiffres de la semaine : tendances du capital-risque en Afrique » et le livre de Landry Signé, membre principal de l’AGI, « Unlocking Africa’s Business Potential. »
