Le chinois Didi évalué à 80 milliards de dollars lors d’une méga-introduction en bourse aux États-Unis alors que les actions montent en flèche

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Les actions chinoises de Didi Global Inc ont grimpé de près de 19% lors de leurs débuts à la Bourse de New York mercredi, valorisant le géant du covoiturage à 80 milliards de dollars dans la plus grande cotation américaine d’une entreprise chinoise depuis 2014.

Les actions de Didi, soutenues par SoftBank, ont ouvert à 16,65 $, contre un prix d’offre publique initial de 14 $ par action. Il avait évalué une offre augmentée de 316,8 millions d’actions de dépôt américaines à l’extrémité supérieure de sa fourchette de 13 $ à 14 $, levant 4,4 milliards de dollars.

La cotation de Didi à New York sera la plus grosse vente d’actions américaines par une société chinoise depuis qu’Alibaba a levé 25 milliards de dollars en 2014.

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La plus grande liste chinoise aux États-Unis jusqu’à présent cette année était Full Truck Alliance, souvent appelée « Uber pour les camions », qui a levé 1,6 milliard de dollars.

Didi, qui est également soutenu par les géants de l’investissement technologique Alibaba, Tencent et Uber, a été fondé en 2012 par Cheng Wei sous le nom de Didi Dache, une application de taxis. Il a fusionné avec son homologue Kuaidi Dache pour devenir Didi Kuaidi et a ensuite été rebaptisé Didi Chuxing.

Le directeur général Cheng, né en 1983 dans une petite ville de la province du Jiangxi, dans le sud-est du pays, a déjà travaillé comme assistant du chef d’une entreprise de massage des pieds, valait 1,2 milliard de dollars avant les débuts de Didi sur le marché, selon Forbes.

Au premier prix, la participation de Cheng dans Didi vaut 5,22 milliards de dollars. Il a eu l’idée d’une plate-forme de covoiturage par une nuit d’hiver glaciale à Pékin lorsqu’il a eu du mal à trouver un taxi.

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SoftBank est le plus grand investisseur de Didi et détiendra une participation de 20,2% dans la société après l’introduction en bourse. Tencent détiendra 6,4%, tandis qu’Uber conservera 12% de Didi. Cheng détiendra une participation de 6,5% dans la société qu’il a créée.

Didi, la plus grande plate-forme de technologie de mobilité au monde, a ensuite racheté les activités chinoises de son rival Uber en 2016 et la société basée à San Francisco a conservé une participation dans Didi à l’époque.

La société a décidé en 2018 d’investir 1 milliard de dollars dans son activité de services automobiles, dans le cadre d’un changement de marque plus important. Elle a également investi massivement pour étendre son activité principale en dehors de son marché intérieur, soit en investissant de l’argent dans des partenaires locaux, soit en lançant leurs services.

Didi occupe une position dominante dans le secteur du VTC en ligne en Chine et opère dans 4 000 sites dans 16 pays. Il compte plus de 490 millions d’utilisateurs actifs annuels, selon un récent dossier réglementaire.

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Ses offres comprennent la location de voitures privées, le partage de vélos, la livraison, le fret et la logistique, ainsi que des services financiers.

La cotation de Didi en fait également la dernière entreprise chinoise à exploiter les marchés des capitaux américains au milieu des tensions entre Washington et Pékin.

Malgré les combats politiques, 29 entreprises chinoises ont levé 7,6 milliards de dollars en introductions en bourse aux États-Unis au cours des six premiers mois de l’année, selon les données de Refinitiv.

Morgan Stanley Investment Management avait indiqué son intérêt à souscrire jusqu’à 750 millions de dollars d’actions dans l’introduction en bourse de Didi et Temasek de Singapour pour 500 millions de dollars.

Goldman Sachs (Asia) LLC, Morgan Stanley et JP Morgan étaient les principaux souscripteurs.

(Reportage de Noor Zainab Hussain à Bangalore ; Montage par Arun Koyyur)