Bien que la Russie supporte le poids des sanctions occidentales en matière de haute technologie, l’Union européenne sera confrontée à des défis dans les secteurs où elle dépend des matières premières et des technologies russes et ukrainiennes.
Introduction
Les sanctions occidentales en matière de haute technologie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie visent à supprimer la production de technologies d’armement et à garantir que la Russie est découplée de l’économie mondiale. La Russie a été exclue des chaînes de valeur mondiales de haute technologie, tandis que les mesures imposées par la Russie et les entreprises des pays alignés sur l’OTAN ont partiellement découplé la Russie des services et des médias en ligne. Ces mesures semblent être très efficaces pour priver la Russie d’un avenir en tant qu’économie moderne.
Alors que l’Union européenne n’importe pas beaucoup de biens de haute technologie de Russie, il existe des domaines où l’Europe est exposée aux retombées d’une coupure des échanges UE-Russie, notamment dans les technologies nucléaires et les matières premières importées de Russie.
La dépendance technologique généralement à sens unique est enracinée dans le manque de compétitivité de la Russie dans la plupart des secteurs de haute technologie. Les embargos sur les produits clés ainsi que les sanctions financières signifient que la Russie est non seulement coupée des approvisionnements de l’UE et des États-Unis, mais fait également face à des obstacles importants aux approvisionnements en provenance d’autres pays. Les industries clés cesseront bientôt de fonctionner en Russie.
Mais certains produits utilisés dans les chaînes d’approvisionnement mondiales de haute technologie proviennent principalement d’Ukraine et de Russie. Tant que des remplaçants adéquats ne seront pas trouvés, cela entraînera des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales de haute technologie. Les industries de haute technologie de l’UE seront affectées à la fois par les coûts d’établissement de relations avec de nouveaux fournisseurs là où des liens spécialisés existaient et par les effets sur les prix de l’exclusion de la Russie des marchés mondiaux.
Un cas particulier est celui de l’industrie russe de la technologie nucléaire commerciale, qui jusqu’à présent était compétitive sur le plan international. Certaines centrales nucléaires en Europe sont exposées, y compris les centrales existantes qui utilisent la technologie russe et les centrales prévues avec une participation russe, car l’approvisionnement en pièces et en combustible pourrait être affecté.
L’énergie nucléaire et le combustible
Contrairement à la Russie, les importations de biens de haute technologie de l’UE sont très diversifiées avec peu d’exposition globale à la Russie (voir graphique 1). Cependant, la Russie est un important fournisseur de matières et de technologies nucléaires, fournissant 30 % de l’uranium enrichi, des réacteurs nucléaires et des pièces de réacteurs à l’UE. Cela crée des dépendances entre la Russie et l’UE dans le domaine de la technologie nucléaire.
La Russie est un important exportateur de technologie nucléaire à l’échelle mondiale. Il a exporté des biens nucléaires d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars en 2019. 60 % de ses exportations de matières et de technologies nucléaires consistent en uranium enrichi et en plutonium (également utilisables comme combustible dans les réacteurs) vers l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suède (représentant des ventes totales de 640 millions de dollars). pour ces quatre pays), les États-Unis (580 millions de dollars) et d’autres pays non européens. Au total, la Russie représente 33 % des exportations mondiales d’uranium enrichi pour les réacteurs. Le deuxième fournisseur mondial, les Pays-Bas, en a livré moins de la moitié.
La Russie est un fournisseur de réacteurs nucléaires, de pièces de réacteurs et d’éléments combustibles pour réacteurs nucléaires. Au cours de la dernière décennie, la valeur des exportations vers les pays de l’UE était de 8 milliards de dollars (graphique 3). Selon l’Association nucléaire mondiale, de nombreux pays d’Europe centrale et orientale dépendent de la technologie nucléaire russe. La stratégie européenne de sécurité énergétique met également en évidence un manque de diversification ou de sauvegarde en cas de chocs d’approvisionnement. À ce jour, peu a été fait pour diversifier la source d’approvisionnement en uranium enrichi. Parmi les initiatives existantes figure le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’UE, qui a commencé en 2015 à financer un programme de recherche et de formation Euratom pour trouver des approvisionnements alternatifs en combustible nucléaire pour les réacteurs de conception russe dans l’UE. Compte tenu de leur spécificité et des normes de sécurité en jeu, le passage du combustible nucléaire d’origine russe à des combustibles alternatifs constituera un défi de taille.
Il y a 18 réacteurs nucléaires russes dans les pays de l’UE : deux en Bulgarie, six en République tchèque, deux en Finlande, quatre en Hongrie et quatre en Slovaquie. Deux autres sont en construction en Slovaquie, un autre est prévu en Finlande et deux en Hongrie. La centrale nucléaire prévue en Finlande a déjà été suspendue depuis l’invasion et peut-être terminée, mais la Hongrie n’a pas abandonné ses projets. La société russe Rosatom State Nuclear Energy Corporation est responsable de tous les engagements internationaux en matière d’énergie nucléaire.
Jusqu’à présent, l’UE n’a pas introduit de sanctions globales sur le commerce de la technologie nucléaire. Une résolution du Parlement européen du 28 février appelait « les États membres à cesser toute collaboration avec la Russie dans le domaine nucléaire, en particulier la coopération avec Rosatom et ses filiales, y compris la coopération avec la Russie au sein de l’Agence internationale de l’énergie atomique et la résiliation ou le retrait des licences d’exploitation pour toutes les filiales de Rosatom ».
Matériaux
La Russie et l’Ukraine sont des fournisseurs de matériaux pour les industries européennes de haute technologie, qui sont désormais confrontées à la hausse des prix et à la difficulté de trouver des sources alternatives. Un cas important est le gaz néon, utilisé dans le procédé de fabrication par photolithographie dans l’ultraviolet profond (DUV) pour les semi-conducteurs haut de gamme : 70 % des exportations mondiales de gaz néon proviennent de trois entreprises ukrainiennes seulement. Le gaz est purifié en Ukraine, mais il est d’abord extrait en tant que sous-produit de l’industrie sidérurgique russe. La capacité mondiale d’extraction du gaz néon est rare ailleurs. Il apparaît que les stocks de gaz des fabricants de semi-conducteurs sont suffisants pour exclure les problèmes d’approvisionnement à court terme et que l’importation de gaz néon à partir d’autres sources devrait être possible à long terme. Mais la perturbation ne manquera pas d’avoir de fortes répercussions sur les prix et présentera probablement de nouveaux risques à la hausse pour une industrie qui a été mise à rude épreuve au cours des deux dernières années. Suite à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, les prix du gaz néon ont bondi de 600 %, ce qui explique vraisemblablement pourquoi les entreprises qui dépendent du gaz néon ont par la suite augmenté leurs stocks et ont cherché à se diversifier.
L’approvisionnement d’autres gaz importants pour la fabrication de haute technologie, y compris le krypton et le xénon, pourrait être menacé. Même s’il est possible de diversifier la fabrication pour atténuer la dépendance à ces gaz inertes, compenser le manque à gagner de l’Ukraine sera un défi qui prendra des mois, voire des années à surmonter. La semaine dernière, deux des trois grands producteurs ukrainiens ont annoncé qu’ils cessent leurs activités car les villes où est basée la production sont occupées par les forces russes.
La Russie est également un important exportateur d’autres produits de base utilisés dans les chaînes de valeur de haute technologie. Il représente 35 % des échanges de fonte brute, 28 % du nickel brut et 25 % du palladium brut. C’est également une source importante d’autres métaux tels que l’aluminium et le titane sous des formes brutes et transformées. L’UE a déjà interdit les importations de certains produits sidérurgiques en provenance de Russie. Sur les marchés du nickel, l’incertitude liée à la guerre a déjà créé les conditions d’un resserrement extrêmement court.
L’impact des perturbations commerciales sur les prix et l’offre dépendra du degré de détournement des échanges. Alors que les pays alignés sur l’OTAN et la Russie pourraient cesser d’échanger ces biens de manière bilatérale, d’autres pays comme la Chine et l’Inde pourraient acheter des produits russes à prix réduit, ce qui libérerait des capacités d’autres exportateurs qui iraient autrement vers la Chine et l’Inde.
conclusion
Les sanctions sans précédent imposées par les pays alignés sur l’OTAN à la Russie l’ont largement découplée des chaînes d’approvisionnement mondiales. Alors que le coût incombe principalement à la Russie, il y a des secteurs où l’UE sera confrontée à des défis. La Russie et l’Ukraine sont des sources majeures pour certains produits de base, ce qui perturbera les chaînes de valeur de haute technologie impliquant ces matériaux.
La Russie est un important fournisseur de technologie nucléaire et d’uranium enrichi. Les pièces pourraient devenir plus difficiles à obtenir et les projets de nouvelles centrales électriques pourraient être abandonnés. L’UE devrait examiner sa dépendance vis-à-vis de la technologie nucléaire russe, d’autant plus que la technologie nucléaire prend de l’ampleur en tant qu’alternative aux combustibles fossiles russes. Il faut éviter de construire de nouvelles centrales électriques qui généreraient une dépendance à long terme vis-à-vis de la technologie russe.
La Russie est un important fournisseur de matières premières et la principale source de quelques-unes d’entre elles. Sur les marchés où la Russie est un fournisseur important, il faut s’attendre à des prix plus élevés et à une perturbation des industries européennes, même là où la Russie n’occupe pas une position dominante sur le marché. Les intrants des chaînes d’approvisionnement sont souvent produits en coopération entre les fournisseurs et les acheteurs, adaptés et personnalisés au cas d’utilisation particulier. Le remplacement des relations d’approvisionnement existantes entraînera des coûts d’ajustement. À moyen terme, l’UE devrait chercher non seulement à remplacer les importations de matières premières russes, mais aussi à accélérer ses efforts pour accroître la diversification de l’offre.
Citation recommandée :
Grzegorczyk, M., Marcus, JS, Poitiers, N. et P. Weil (2022) ‘Le découplage de la Russie : les vulnérabilités européennes dans le secteur des hautes technologies’ Bruegel Blog12 avril
Réédition et référencement
Bruegel se considère comme un bien public et ne prend aucune position institutionnelle. N’importe qui est libre de republier et/ou de citer ce message sans consentement préalable. Veuillez fournir une référence complète, en indiquant clairement Bruegel et l’auteur concerné comme source, et inclure un lien hypertexte bien visible vers le message d’origine.
