Les actions asiatiques gagnent alors que les données sur l’inflation américaine ne sont pas aussi mauvaises que certains le craignaient

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HONG KONG – Les actions asiatiques et les contrats à terme américains ont augmenté mercredi alors que les chiffres de l’inflation américaine n’étaient pas aussi élevés que les marchés l’avaient craint, ce qui a amené les rendements américains à suspendre leur progression.

Le sentiment du marché des actions a été plafonné, mais par la hausse des prix du pétrole et d’autres matières premières après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les négociations de paix intermittentes avec l’Ukraine « sont de nouveau retournées à une situation sans issue pour nous », ce qui a maintenu l’euro bloqué. à un creux de cinq semaines.

Des données sur les importations en provenance de Chine beaucoup plus faibles que prévu ont également pesé sur les perspectives, bien qu’elles aient ajouté à l’opinion que Pékin devra bientôt assouplir à nouveau sa politique.

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L’indice MSCI le plus large d’actions Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 1 %, mené par le coréen KOSPI, qui a augmenté de 1,5 %. Le Nikkei japonais a bondi de 1,97 %.

Les contrats à terme S&P500 ont gagné 0,67 % et les contrats à terme Nasdaq ont gagné 0,65 % dans le commerce asiatique, mais les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont perdu 0,2 %, alourdis par les commentaires de Poutine.

Les données publiées mardi ont montré que les prix à la consommation mensuels américains ont augmenté le plus en 16 ans et demi en mars, alors que la guerre en Ukraine a fait grimper le coût de l’essence à des niveaux record, ce qui plaide en faveur d’une hausse de 50 points de base des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. le mois prochain.

Toutefois, les pressions inflationnistes sous-jacentes mensuelles se sont atténuées, les prix des biens, à l’exclusion des produits alimentaires et de l’énergie, ayant connu leur plus forte baisse en deux ans.

Les données ont fait baisser les rendements américains mardi, annulant sept séances consécutives de gains, bien qu’elles aient regagné un peu de terrain en fin de journée et dans les échanges de mercredi.

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Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était de 2,7462 %, contre un pic sur trois ans de 2,836 %, avant les données sur l’inflation.

Le rendement sur deux ans était de 2,3973 %.

Les mouvements des rendements « ont donné un clin d’œil à la rhétorique selon laquelle l’inflation américaine a probablement atteint un sommet ou en est très proche », a déclaré Clara Cheong, stratège chez JPMorgan Asset Management.

« Bien qu’il soit peu probable que cela change la trajectoire de la Fed après une hausse de 50 points de base en mai, si l’inflation continue sur cette voie, il y aura moins de pression sur elle pour être trop agressive au second semestre. »

« Cependant, les marchés boursiers ont redonné des gains alors que le pétrole remontait au-dessus de 100 dollars le baril alors que les progrès des pourparlers de paix russo-ukrainiens s’arrêtaient et que la Chine commençait à rouvrir Shanghai très progressivement. »

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Le brut Brent est brièvement tombé en dessous de 100 dollars plus tôt cette semaine, mais a fortement rebondi mardi et a largement maintenu ses gains mercredi.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,1 % à 104,75 $ le baril et le West Texas Intermediate américain est resté stable à 100,7 $.

Les analystes des matières premières de la CBA ont attribué les gains pétroliers à la déclaration de Poutine, qui a également fait gagner des produits agricoles, car « le risque déjà faible que les approvisionnements de la mer Noire se normalisent à quelque degré que ce soit jusqu’au milieu de l’année est probablement réduit à zéro ».

Les prix à terme du maïs étaient de retour près du sommet de 11 ans du mois dernier.

Les marchés boursiers chinois ont été agités après des données montrant que la croissance des exportations chinoises s’est bien maintenue en mars, mais les importations ont chuté de 0,1 %, la première baisse depuis août 2020 et bien pire que les prévisions de croissance de 8 % des analystes.

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Les blue chips chinois se sont remis de leurs pertes antérieures pour se négocier à plat, à la traîne de la majeure partie de la région.

Pour les marchés des devises, les remarques de Poutine ont été un moteur majeur, l’euro étant épinglé à un plus bas de cinq semaines et les devises des matières premières trouvant un soutien en raison de la hausse des prix du pétrole.

Le dollar néo-zélandais a eu une journée chargée, grimpant jusqu’à 0,6901 $ et tombant jusqu’à 0,6808 $ après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a relevé les taux d’intérêt de 50 points de base – sa hausse la plus agressive en plus de deux décennies – mais a tempéré son taux perspectives. Il était en baisse de 0,34% à 0,6823.

La Banque du Canada se réunit plus tard mercredi et devrait également procéder à une forte hausse. L’or au comptant a gagné 0,3 % à 1 973,1 $ l’once.

(Reportage par Alun John; Montage par Christopher Cushing et Kim Coghill)