Les paris sur les taux régissent les marchés des changes alors que le dollar brille ; euro, affaissement australien

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TOKYO — Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis mars 2017 contre le yen et un sommet de 16 mois contre l’euro mercredi, alors qu’une série de données économiques solides a stimulé les paris sur les précédentes hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Le dollar australien s’est affaibli au plus bas depuis plus d’un mois après que les données sur les salaires n’ont pas réussi à renforcer les arguments en faveur d’un resserrement de la politique monétaire.

Le billet vert a atteint 114,975 yens avant de changer de main pour la dernière fois à 114,82.

L’euro a chuté brusquement à 1,1263 $ pour la première fois depuis juillet 2020 avant de s’échanger en baisse de 0,2% à 1,12985 $.

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La chute de la monnaie unique a été exacerbée par les arrêts déclenchés à 1,1290 $, selon l’analyste principal des devises de Maybank, Christopher Wong.

Cependant, les « grands moteurs » de la récente reprise générale du dollar sont l’inflation et la politique monétaire, a-t-il déclaré.

« Pour les majors, l’inflation est un facteur de divergence croissante des politiques des marchés développés en faveur de l’USD », a déclaré Wong.

Les gains du dollar seront « probablement plus prononcés contre les devises majeures à faible rendement telles que le JPY, l’EUR et le CHF », a-t-il déclaré.

L’indice du dollar – qui mesure la devise par rapport à six rivaux – a augmenté de 0,1% à 96,053 après avoir atteint 96,266 pour la première fois depuis juillet de l’année dernière.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, selon un rapport publié mardi, s’appuyant sur l’élan de la semaine dernière lorsque les données montraient que les prix à la consommation avaient augmenté au rythme le plus élevé depuis 1990.

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Les marchés monétaires anticipent actuellement une forte probabilité d’une hausse des taux de la Fed en juin, suivie d’une autre en novembre.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré mardi que la banque centrale devrait « s’engager dans une direction plus belliciste » au cours de ses deux prochaines réunions pour se préparer au cas où l’inflation ne commencerait pas à ralentir.

Plusieurs responsables de la Fed devraient s’exprimer mercredi, dont le chef de la Fed de New York, John Williams.

« L’économie américaine semble s’être débarrassée de la zone molle de Delta et retrouve un élan vers l’avant, bien qu’avec de gros problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement et une réouverture du goulot d’étranglement », ont écrit les stratèges de Westpac dans une note client, recommandant d’acheter l’indice du dollar en cas de baisse. 95 niveau.

« Les commentaires faucons de Bullard – électeur l’année prochaine – laisseront aux marchés des prix confortables lors des hausses de la Fed (en) 2022, un contraste frappant avec l’Europe où des mesures renouvelées de suppression des virus sont mises en œuvre. »

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Le parlement allemand doit voter jeudi sur des mesures plus strictes pour faire face à l’épidémie, tandis que l’Autriche a imposé un verrouillage aux personnes non vaccinées en début de semaine. La France, les Pays-Bas et de nombreux pays d’Europe de l’Est ont également du mal à contenir les infections.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s’exprimera plus tard mercredi, après avoir déclaré lundi que le resserrement de la politique monétaire maintenant pour freiner l’inflation pourrait étouffer la reprise de la zone euro.

Isabel Schnabel, membre du conseil d’administration de la BCE, s’exprime également lors d’un événement séparé.

En revanche, la livre sterling était ferme après la publication mardi de données montrant que les employeurs britanniques ont embauché plus de personnes en octobre après la fin du programme de congé de protection de l’emploi du gouvernement.

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Les commerçants analyseront les données sur les prix à la consommation plus tard mercredi pour un soutien supplémentaire au resserrement de la Banque d’Angleterre.

La livre sterling était en grande partie stable à 1,3424 $ après avoir atteint 1,3472 $ pendant la nuit.

L’Aussie a perdu 0,21% à 0,72895 $ après la publication des données sur la croissance des salaires, comme les économistes l’attendaient mercredi, ne faisant rien pour influencer une Banque de réserve australienne accommodante.

Mardi, le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a de nouveau repoussé les prix du marché pour une hausse des taux l’année prochaine, affirmant que les données et prévisions récentes ne justifiaient pas une telle décision.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin s’est échangé juste au sud de 60 000 $, après avoir chuté en dessous de ce niveau mardi pour la première fois ce mois-ci. Il a atteint un record de 69 000 $ mercredi de la semaine dernière.

(Reportage de Kevin Buckland ; Reportage supplémentaire de Tom Westbrook ; Montage par Shri Navaratnam et Lincoln Feast.)