Même avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix élevés du gaz naturel ont déclenché une réduction de la demande de l’Union européenne estimée à environ 7 %.
Les marchés européens du gaz sont en ébullition. Les approvisionnements en provenance de Russie au premier trimestre 2022 (289 térawattheures) étaient inférieurs de 30 % à ceux de la même période de 2021 (408 TWh). Les décideurs politiques de Russie et de l’Union européenne discutent de la possibilité d’un arrêt complet des flux de gaz russe vers l’UE. Les marchés sont extrêmement nerveux, ce qui a entraîné une multiplication par six du prix du gaz au premier trimestre 2022 par rapport à un an plus tôt (Figure 1).
Les prix élevés du gaz dans l’UE (et les conditions favorables du marché mondial) ont permis à l’UE d’importer 305 TWh de gaz naturel liquéfié (GNL) au premier trimestre 2022, contre 170 TWh un an auparavant (voir tracker). Mais les prix élevés n’ont pas seulement attiré de nouveaux approvisionnements en gaz en Europe. Ils ont également encouragé les consommateurs à réduire considérablement la demande de gaz. Nous estimons une baisse de 7% au T1 2022 par rapport au T1 2021 (1402 TWh contre 1507 TWh ; voir Annexe 1). Cela ne peut s’expliquer qu’en partie par une météo plus clémente.
Preuves anecdotiques suggère que les prix élevés ont conduit les entreprises industrielles à réduire leur consommation de gaz naturel, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Les données nationales et sectorielles sur la demande de gaz naturel ne sont pas disponibles en temps opportun, et nous ne pouvons offrir que des preuves partielles (voir ci-dessous) suggérant que la demande de gaz industriel de l’UE a diminué d’environ un cinquième.
Le passage du gaz au charbon dans le secteur de l’électricité de l’UE n’a pas contribué à réduire la demande, car la production au gaz a en fait augmenté de 4 TWh au premier trimestre 2022 par rapport à 2021, en raison de la baisse de la production nucléaire et hydraulique (figure 2).
Cela implique que la demande de gaz des ménages et autres (y compris les services et la production de chaleur des ménages non individuels) au premier trimestre 2022 était inférieure d’environ 5 % à celle de l’année précédente (figure 3). Si l’objectif est de remplacer entièrement le gaz russe, c’est un début prometteur, car la Russie a envahi l’Ukraine vers la fin du premier trimestre 2022 et jusqu’à présent, l’UE et ses membres n’ont pas mis en place de politiques d’économie d’énergie fortes. Au contraire, les politiques nationales en réponse à la hausse des prix de l’énergie se sont concentrées sur la réduction des impôts, ce qui a stimulé la demande. Nous avons montré précédemment qu’avec des politiques plus fortes, des économies d’environ 20 % de la demande totale pouvaient être réalisées.
Estimation de la demande industrielle
Notre estimation de la réduction industrielle est basée sur les données du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSOG) (Figure 4, Annexe 2). Cela montre qu’au premier trimestre 2022, la demande industrielle hebdomadaire de gaz naturel en Italie était de 0,25 TWh/semaine en dessous des niveaux de 2021 ; en Belgique, il est inférieur de 0,3 TWh/semaine ; au Luxembourg 0,1 TWh/semaine en moins ; et aux Pays-Bas 1,3 TWh/semaine de moins. Au total, ces réductions de la demande suggèrent une baisse de 20 % par rapport aux niveaux de 2021. Comme la demande industrielle représente 25 % de la demande totale de l’UE, une réduction annuelle de 20 % de la demande industrielle dans tous les pays entraînerait une réduction de 5 % de la demande totale de gaz. Les données disponibles pour le Royaume-Uni montrent une baisse hebdomadaire de 0,35 TWh/semaine.
Une modification des flux commerciaux met davantage en évidence la baisse de la demande de gaz naturel de l’industrie de l’UE au cours des derniers mois. L’un des facteurs de diminution de la consommation de gaz industriel de l’UE est que les produits à forte intensité énergétique sont moins exportés et/ou importés davantage lorsque les prix du gaz naturel et de l’électricité sont élevés (graphique 5).
Le gaz naturel est le principal intrant pour la production de produits chimiques et d’ammoniac. En décembre 2021, les importations d’ammoniac de l’UE se sont élevées à 250 millions d’euros, contre 96 millions d’euros en juin 2021 (figure 3). Une partie de cet effet est déterminée par les prix, mais pas entièrement. Nous estimons une augmentation de 27 % des importations d’ammoniac en décembre par rapport à juin. La production de chaque tonne d’ammoniac nécessite 10 MWh de gaz naturel, et donc l’augmentation des importations d’ammoniac équivaut, en effet, à une augmentation des importations de gaz naturel embarqué de 0,5 TWh/mois (tableau 1). Les importations de produits chimiques hors ammoniac ont augmenté d’environ 400 millions d’euros de juin à décembre 2021, ce qui implique de nouvelles importations de gaz naturel.
Les importations d’aluminium, dont l’électricité est un intrant essentiel à la production, ont également réagi aux prix élevés de l’électricité. En décembre 2021, les importations d’aluminium de l’UE s’élevaient à 2 milliards d’euros, tandis qu’en décembre 2020, elles s’élevaient à 1,2 milliard d’euros. En tenant compte des effets de prix, nous estimons une augmentation de 35 % des importations physiques. Pour chaque tonne d’aluminium, l’apport d’électricité est de 15,5 MWh, impliquant des importations indirectes de 3,6 TWh/mois d’électricité. S’il était produit uniquement au gaz, cela représenterait 7 TWh/mois de gaz naturel.
Les importations de fer et d’acier ont augmenté tout au long du second semestre 2021 et ont augmenté d’environ 2 milliards d’euros en octobre par rapport à juin, mais en novembre, elles ont chuté.
En passant – mais surtout – notre triangulation des sources de données et de la consommation sectorielle de gaz a mis en évidence un problème de données important. Si des politiques complexes de réduction de la demande doivent être organisées presque en temps réel pendant une crise, des données plus désagrégées et actualisées sur la consommation de gaz sont nécessaires, en particulier sur les ménages et l’industrie.
Citation recommandée :
McWilliams, B. et G. Zachmann (2022) « La réponse de la demande de l’Union européenne aux prix élevés du gaz naturel », Bruegel Blog8 avril
Annexe 1
Pour calculer la demande implicite, nous avons comparé l’évolution du stockage le premier de chaque mois, en tenant compte des importations fournies par le tracker d’importation de Bruegel et en supposant que les volumes de production étaient les mêmes qu’en 2021. L’application rétrospective de la méthodologie montre qu’il s’agit d’un indicateur fiable de ce que seront probablement les rapports sur la demande d’Eurostat.
Annexe 2
L’ENTSOG fournit des données sur les flux de gaz vers les consommateurs industriels pour certains pays : Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni. Les flux sont décrits comme « Consommateurs industriels italiens », « Clients industriels belges », « Clients industriels (LU) », « Consommateurs industriels néerlandais » et « Prélèvements industriels britanniques ».
Hors Royaume-Uni, la demande industrielle dans les quatre pays de l’UE en 2020 s’élevait à 400 TWh. Eurostat rapporte une consommation finale (énergétique et non énergétique) de ces quatre pays de 270 TWh en 2020, ce qui implique qu’une certaine demande supplémentaire est incluse dans les données ENTSOG au-delà d’une description typique de l’industrie, par exemple le gaz circulant vers les grandes centrales de production combinée de chaleur et d’électricité. Nous ne sommes pas en mesure d’accéder à des descriptions précises de ce que contiennent les données.
Réédition et référencement
Bruegel se considère comme un bien public et ne prend aucune position institutionnelle. N’importe qui est libre de republier et/ou de citer ce message sans consentement préalable. Veuillez fournir une référence complète, en indiquant clairement Bruegel et l’auteur concerné comme source, et inclure un lien hypertexte bien visible vers le message d’origine.
