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LONDRES – Le secteur mondial des métaux a besoin d’un commerce au comptant viable pour soutenir la production florissante de produits à faible teneur en nickel, mais la participation de l’industrie est essentielle, a déclaré le responsable de la plateforme en ligne allemande Metalshub, qui s’est associée à la London Metal Exchange.
L’absence d’échanges de nickel à faible teneur sur le LME a été un facteur qui a contribué à alimenter une flambée des prix du nickel au LME en mars et a forcé la bourse à fermer temporairement le marché.
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La production a bondi ces dernières années de ce que l’on appelle le nickel de classe 2, comme la fonte brute de nickel (NPI) et le ferronickel, qui contiennent des quantités inférieures de nickel, mais ne sont négociés sur aucune bourse.
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Le nickel de classe 1 pouvant être livré dans le cadre du contrat du LME ne représentera cette année que 650 000 tonnes, soit environ 21 % de la production mondiale de nickel, contre 50 % en 2012, selon Jim Lennon, analyste chez Macquarie.
Metalshub traite principalement des matières premières utilisées dans l’industrie sidérurgique, dont la plupart ne sont pas cotées sur les principales bourses, mais son deuxième produit le plus échangé l’an dernier était le nickel.
Plus tôt cette année, Metalshub a développé un indice de prix pour les primes de briquettes de nickel de classe 1, après avoir noué un partenariat l’année dernière avec le LME, le plus grand marché mondial des métaux industriels.
« Bien sûr, les briquettes ne sont pas du nickel de classe 2, mais cela montre ce qui est possible si vous avez suffisamment de liquidités », a déclaré à Reuters le directeur général de Metalshub, Frank Jackel.
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« Techniquement, nous pourrions faire la même chose immédiatement pour un produit comme le sulfate de nickel, le ferronickel et la fonte brute de nickel. »
La plate-forme Metalshub répertorie le ferronickel et le NPI, mais la liquidité n’est pas assez large et trop erratique pour établir un indice de prix récurrent, a déclaré Jackel.
« En fin de compte, c’est une décision de l’industrie de dire que nous voulons établir un mécanisme robuste de découverte des prix pour ces produits. »
Le LME s’est dit désireux de développer de nouvelles solutions en fonction des besoins du marché.
« Nous apprécions qu’il existe une demande pour couvrir l’exposition au prix du nickel de classe 2, mais nous devons être sûrs que le marché a pleinement confiance dans la méthodologie de tarification sous-jacente », a-t-il déclaré en réponse à une enquête.
« Nous sommes encouragés par les discussions en cours de l’industrie sur ce sujet et nous sommes heureux d’y jouer un rôle. »
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Metalshub et le LME devaient travailler ensemble pour développer plus de liquidités dans le commerce de l’aluminium à faible émission de carbone, mais cela a été suspendu pour le moment, ont déclaré Jackel et le LME.
La principale raison de ce retard est que les acteurs du marché ne sont pas très intéressés pour le moment, peut-être en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des chaînes d’approvisionnement perturbées et des perspectives économiques, a déclaré Jackel.
Un autre facteur est que le russe Rusal est l’un des plus grands producteurs d’aluminium à faible teneur en carbone.
Metalshub a plus que triplé son chiffre d’affaires l’an dernier pour atteindre environ 950 millions d’euros et a capitalisé sur ces gains cette année malgré la baisse des prix, a déclaré Jackel. (Reportage par Eric Onstad Montage par Mark Potter)
