BANNOCKBURN, Ill., 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Option Care Health, Inc. (« Option Care Health » ou la « Société ») (NASDAQ : OPCH) a annoncé aujourd’hui qu’une filiale de Madison Dearborn Partners (la « Actionnaire vendeur ») a accepté de vendre 18 000 000 d’actions ordinaires de la Société à un prix public de 20,25 $ par action dans le cadre d’une offre publique souscrite. Le nombre d’actions ordinaires à vendre a été porté à 18 000 000 d’actions contre 15 000 000 d’actions annoncées précédemment. L’actionnaire vendeur a également accordé au souscripteur une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2 700 000 actions ordinaires supplémentaires. L’offre devrait se clôturer le 5 août 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La Société ne recevra aucun produit de l’offre.
Cette vente d’actions représente environ 10,0 % des actions actuelles en circulation (ou 11,5 % en supposant le plein exercice de l’option du preneur ferme d’acheter des actions supplémentaires). À la fin de cette offre, la participation de l’actionnaire vendeur dans la Société sera réduite à 27,7 % des actions en circulation (ou 26,2 % en supposant le plein exercice de l’option du souscripteur d’acheter des actions supplémentaires), contre 37,7 % actuellement.
Conformément à l’offre secondaire de juin 2021, Madison Dearborn Partners et Walgreen Co., une filiale en propriété exclusive de Walgreens Boots Alliance, Inc. (« Walgreens »), ont convenu en principe d’allouer la totalité du produit de l’offre de l’actionnaire vendeur aux sociétés affiliées de Madison. Dearborn Partners et autres actionnaires de l’actionnaire vendeur. Par conséquent, Walgreens conservera sa participation financière indirecte d’environ 21 % dans Option Care Health à la suite de cette offre.
Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que seul souscripteur pour l’offre.
Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-3 relative aux actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et déclarée effective par celle-ci. L’offre ne peut être faite qu’au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus d’accompagnement, qui seront déposés auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies peuvent être obtenues auprès de :
Goldman Sachs & Co. LLC
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