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VANCOUVER, Colombie-Britannique, 5 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Reconnaissance Energy Africa Ltd. (la «Société» ou «ReconAfrica») (TSX-V: RECO) (OTCQX: RECAF) (Francfort: 0XD) est heureuse d’annoncer qu’il a conclu une convention avec Haywood Securities Inc., en tant que preneur ferme (le «preneur ferme»), aux termes de laquelle le preneur ferme a accepté d’acheter, sur la base d’une prise ferme, 2 632 000 unités (les «unités») au prix de 9,50 $ C par
Unité pour un produit brut de 25 004 000 $ CA (le «placement»).
Chaque unité sera composée d’une action ordinaire (une «action ordinaire») du capital de la société et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription d’action ordinaire entier, un «bon de souscription»). Chaque bon de souscription permettra au porteur d’acquérir une action ordinaire au prix de 14,00 $ CA pendant une période de trois ans à compter de la clôture du placement. Les bons de souscription seront assujettis à une accélération de la date d’expiration à une date de 30 jours civils suivant l’avis à fournir aux porteurs de bons de souscription par la société dans l’éventualité où le cours moyen pondéré en fonction du volume quotidien mobile des actions ordinaires à la TSX Venture Exchange (la «Bourse») sur toute période de 20 jours de bourse consécutifs est égale ou supérieure à 20,00 $ CAN.
La société a octroyé au preneur ferme une option, pouvant être exercée au prix d’offre devant être réalisé en même temps que le placement, d’acheter jusqu’à 15% supplémentaires du nombre de parts émises dans le cadre du placement afin de couvrir les surallocations, le cas échéant.
Le produit net du placement sera utilisé pour les opérations sismiques et de forage, ainsi que pour le fonds de roulement et aux fins générales de l’entreprise.
La clôture de l’Offre devrait avoir lieu vers le 26 mai 2021 et est subordonnée à l’obtention par la Société de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris, mais sans s’y limiter, l’acceptation de la Bourse et l’approbation des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables.
Les parts seront offertes au moyen d’un prospectus simplifié dans chacune des provinces du Canada, à l’exclusion du Québec, et les parts pourront également être offertes par voie de placement privé aux États-Unis.
Les titres offerts n’ont pas été enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente des titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
ReconAfrica est une petite société pétrolière et gazière canadienne engagée dans l’ouverture du nouveau bassin sédimentaire profond de Kavango, dans le désert du Kalahari au nord-est de la Namibie et au nord-ouest du Botswana, où la société détient des licences pétrolières couvrant environ 8,5 millions d’acres contigus. Dans tous les aspects de ses opérations, ReconAfrica s’engage à minimiser les perturbations conformément aux meilleures normes internationales et mettra en œuvre les meilleures pratiques environnementales et sociales dans toutes ses zones de projet.
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