Pour commencer, évaluons les impacts plus larges du Royaume-Uni, en nous concentrant pour l’instant moins sur des segments de clientèle spécifiques que sur la population en général. Il y aura dans toute récession des gagnants et des perdants, mais au plus haut niveau agrégé, il faudrait affirmer que Covid n’a pas frappé les finances aussi durement que prévu, en grande partie à cause du régime de congé ? Nous pouvons voir sur le graphique des gains hebdomadaires moyens ci-dessous que la croissance au cours de l’année jusqu’en janvier était de 4,1%. Nous pouvons voir une baisse en 2020, mais maintenant jusqu’en 2021, nous pouvons voir des signes positifs de reprise ; ceci est corroboré par la confiance des consommateurs dans leurs finances futures atteignant un niveau record de 3 ans et une forte augmentation de la confiance dans l’économie des 12 prochains mois.
AWE – quelle pandémie ?
Rémunération hebdomadaire moyenne (nominale) – rémunération régulière
L’épargne des ménages s’envole
Taux d’épargne des ménages (%) : prix actuel : M£ : SA
Ce qui précède indique-t-il que tout est rose dans le jardin financier ? À première vue, il faudrait dire oui. Mais creusez un peu plus dans les chiffres et nous pouvons voir qu’une grande partie de ces économies supplémentaires est tirée par certains secteurs britanniques.
Pourcentage de l’épargne des ménages
Vingt-huit pour cent des personnes interrogées pour l’analyse ci-dessus avaient accumulé des économies supplémentaires à la suite de la pandémie. Seulement vingt-huit pour cent de la population typique ont représenté cette énorme croissance de l’épargne et juste une évaluation rapide du graphique ci-dessus nous montre que ce sont les revenus plus élevés des employés et des retraités qui ont fait cette différence.
Fait intéressant, seulement 10 % des ménages qui ont augmenté leur épargne (moins de 3 % de l’ensemble de l’échantillon) prévoyaient de dépenser l’argent qu’ils avaient épargné.
C’est à ce stade que nous devons détourner notre attention du marché britannique au sens large et commencer à nous concentrer sur la façon dont les segments ont été touchés. Nous pouvons clairement voir que les écarts entre les gagnants et les perdants se creusent plus que jamais, comprendre ce contexte est essentiel pour comprendre comment et pourquoi certains segments planifient leur avenir financier. Pour ce faire, nous utiliserons Experian segments de stratégie financière, une vue complète du Royaume-Uni sur la façon dont les différents segments s’en sortent financièrement à travers l’achat, la richesse et les attitudes.
Lorsque nous prenons le revenu brut de 2019 comme base, le tableau de la reprise est très varié. Des segments tels que Money Makers (employés à hauts revenus) La richesse accumulée (HNW approchant de la retraite) aura récupéré d’ici la fin de 2022 et gagnera jusqu’à 3% de plus qu’en 2019, alors qu’à l’inverse ces segments tels que les célibataires ou les pressions familiales (comme son nom l’indique, les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts chaque semaine) gagneront 4% de moins qu’en 2019. Un groupe britannique qui continue sur sa propre voie est celui des retraités, largement en sécurité avec des pensions qui s’en sortent toujours mieux que la moyenne. . Le temps n’est pas encore joué avec ces segments car les retraites liées au marché des tirages pourraient s’éloigner des régimes de salaire final ou de rente encore les plus répandus dans le secteur des retraités.
Un point intéressant à noter est que ce n’est qu’en 2025 que chaque segment revient gagnant plus qu’en 2019, dans le cas le plus riche 13% de plus et dans le moins juste 1%.
Le prochain élément naturel à évaluer est la dépense. Dans de nombreux cas, les factures ne baissent pas et les dépenses ne sont pas toujours discrétionnaires, les segments en difficulté mentionnés peuvent déjà dépenser la majeure partie de leurs revenus pour l’essentiel, tandis que les plus aisés ont plus de souplesse pour réduire.
Dépenser en proportion du revenu
| Code FSS | Nom FSS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| UNE | Potentiel de gains | 73% | 66% | 72% | 75% | 76% | 77% | 77% |
| B | Faiseurs d’argent | 58% | 50% | 54% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| C | Phase de croissance | 65% | 58% | 63% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| ré | Chercheurs d’offres | 70% | 63% | 69% | 73% | 74% | 74% | 74% |
| E | Pressions familiales | 84% | 78% | 84% | 87% | 89% | 90% | 91% |
| F | Investisseurs établis | 55% | 47% | 50% | 54% | 54% | 54% | 53% |
| g | Expérience de carrière | 68% | 61% | 66% | 69% | 70% | 70% | 70% |
| H | Petits épargnants | 76% | 70% | 75% | 80% | 81% | 81% | 82% |
| je | Ressources mutuelles | 73% | 65% | 71% | 75% | 76% | 76% | 77% |
| J | Salariés célibataires | 78% | 71% | 77% | 81% | 82% | 83% | 84% |
| K | Réserves respectables | 76% | 68% | 73% | 77% | 78% | 78% | 78% |
| L | Économie de trésorerie | 89% | 83% | 87% | 90% | 92% | 93% | 94% |
| M | Âge d’or | 88% | 78% | 82% | 86% | 87% | 87% | 88% |
| N | Aînés sur fonds propres | 103% | 94% | 96% | 99% | 100% | 101% | 103% |
| O | Années en déclin | 100% | 93% | 95% | 97% | 99% | 100% | 101% |
Une image similaire est présentée lorsque nous évaluons les dépenses en proportion du revenu. Les segments déjà mentionnés, tels que les salariés célibataires et les pressions familiales d’ici 2025, finiront par dépenser une part accrue des revenus, ce qui n’est pas surprenant car nous savons maintenant que ces revenus n’augmenteront ni ne rattraperont les prix croissants de la vie quotidienne. S’il y avait un écart de richesse auparavant, Covid a exacerbé le problème dans un avenir prévisible !
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Requins et canots de sauvetage
Jusqu’à présent, nous avons vu ce qui ressemble à une image de contentement financier au Royaume-Uni avec une augmentation de l’épargne et une reprise des revenus hebdomadaires moyens, mais sans phase, nous avons creusé plus profondément pour trouver de sérieuses nuances de gris dans la reprise avec ceux qui se portent bien et pas. Cela nous amène enfin à ceux les requins et canotiers ce qui à son tour permettra à toute organisation financière de prendre des décisions et des stratégies intelligentes basées sur des segments clés. L’hypothèse est que lorsqu’ils sont confrontés à des périodes difficiles, certains groupes commenceront à rechercher les meilleures offres, la loyauté disparaîtra au fur et à mesure qu’ils échangent ou changent de fournisseur de prêts hypothécaires pour économiser ces £. Ce comportement est chassé d’une position idéale de confort et de confiance ou d’une astuce financière pour exploiter un marché où les entreprises cherchent désespérément à attirer des affaires avec des offres.
D’un autre côté, si des problèmes se profilent et que vous n’êtes pas sûr de surmonter la tempête que vous vous en tenez avec votre fournisseur actuel, votre « canot de sauvetage » comme c’était. La mentalité est plus que probablement si vous leur avez fait preuve de loyauté, lorsque les jetons sont bas, ils vous connaissent, ils vous rembourseront une partie de cette loyauté antérieure en ignorant les frais de découvert ou en envoyant les lettres indiquant leur «déception».
Depuis le début de Covid, nous suivons les attitudes des segments envers les produits financiers et ce qu’ils se voient faire au cours des 12 prochains mois. Les résultats sont en cours et en constante évolution, mais certains faits clés confirment la réflexion ci-dessus.
Un domaine qui souffre en général a tendance à être les produits qui pourraient être décrits comme non essentiels pour le moment, tels que la protection des plus de 50 ans ou les investissements à long terme liés, l’attitude étant de s’occuper de l’argent d’aujourd’hui et peut-être de s’inquiéter de demain lorsque la tempête s’installera . La seule exception notable est la couverture contre les maladies graves, où l’intention d’achat augmente fortement dans les principaux segments actifs de la richesse.
Si nous regardons d’autres points clés :
- Canotiers dominent le marché du changement de compte courant, sa baisse en période d’incertitude, mais les segments aisés à la retraite ou sur le point de l’être affichent une augmentation de 20 % de la probabilité d’échanger. Ceux-ci ont de grands pots d’investissement et ont le temps et les moyens de magasiner.
- En ce qui concerne le changement de prêt hypothécaire, nos suspects habituels tels que le segment Deal Seekers pensent qu’ils resteront sur place, peut-être mieux le diable que vous connaissez. Mais les familles de milieu de gamme plus confiantes et les préretraités aisés sont à la recherche de meilleures offres. Confiants dans leur propre position et acceptés.
- Le marché des prêts est un marché qui réagit rapidement aux forces environnementales. Notre segment des pressions familiales est maintenant deux fois moins susceptible de rechercher un prêt non garanti compte tenu de leur abordabilité, alors qu’à l’inverse, les célibataires affichent une augmentation marquée démontrant un besoin de joindre les deux bouts étant donné qu’ils dépenseront beaucoup plus en pourcentage du revenu. Notre les requins existent encore potentiellement, le segment le plus riche Les investisseurs établis montrent une augmentation de 25% de la probabilité de contracter un emprunt en décidant de bénéficier de taux d’intérêt potentiellement bas et de conserver leur épargne car nous savons que peu ont l’intention de la dépenser.
Nous pourrions continuer à décrire changement après changement, mais pour résumer en quelques points clés :
- Le Royaume-Uni semble bien se porter, mais il existe des écarts importants dans les segments en ce qui concerne les taux de récupération et les impacts.
- Dans l’ensemble, les consommateurs n’atteindront pas les niveaux de revenus de 2019 avant 2025, mais ces segments aisés et retraités seront de retour au même niveau dans 12 mois.
- Plus que jamais, les décisions financières se prennent autant sur les perceptions futures que sur les situations actuelles. Au fur et à mesure que l’humeur change, les consommateurs envisagent l’avenir et, par conséquent, leur produit adopte. Il sera essentiel au cours des prochaines années de suivre systématiquement ces changements.
- Enfin, comprendre quels clients resteront sur leur canot de sauvetage, être difficile à acquérir, mais plus facile à conserver sera aussi important que de comprendre ces les requins à la recherche d’accords sur le marché de l’acquisition mais prêts à partir dès qu’un meilleur accord se profile.
