SEACOR Marine annonce un accord de remboursement de la dette

HOUSTON, 11 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE:SMHI) (la « Société » ou « SEACOR Marine »), l’un des principaux fournisseurs de services de transport maritime et de soutien aux installations énergétiques offshore dans le monde, a annoncé que Falcon Global USA LLC (« FGUSA »), une filiale indirecte de SEACOR Marine, a conclu un deuxième accord d’avenant et de remboursement conditionnel (l’« Accord de remboursement conditionnel ») concernant la facilité de crédit de FGUSA, en tant qu’emprunteur, et certains de ses filiales, daté du 8 février 2018, administré par JPMorgan Chase Bank, NA (telle que modifiée, la « facilité de crédit FGUSA »). Au 10 juin 2021, il y avait 117,3 millions de dollars de capital impayé en vertu de la facilité de crédit FGUSA.

Aux termes de l’entente de remboursement conditionnel, les 117,3 millions de dollars de capital actuellement impayés seront réputés entièrement réglés lors du paiement aux prêteurs d’un total de 50,0 millions de dollars comprenant (i) 25,0 millions de dollars à payer à la signature de l’entente conditionnelle Accord de remboursement, et (ii) 25,0 millions de dollars à payer au plus tard le 15 décembre 2021. Le produit de l’assurance de la coque et des machines reçu par les prêteurs à l’égard de l’incident de SEACOR Power sera compensé et satisfera à l’exigence de faire le deuxième 25,0 $ millions de paiement. Ce produit d’assurance devrait être reçu avant le 15 décembre 2021 pour un montant de 25,0 millions de dollars et doit être versé aux prêteurs conformément aux modalités de la facilité de crédit FGUSA. Lors du paiement final, la facilité de crédit FGUSA prendra fin et les hypothèques et les accords de garantie seront libérés en ce qui concerne les neuf bateaux élévateurs garantissant les obligations qui en découlent. SEACOR Marine a fourni une garantie limitée concernant les obligations de FGUSA en vertu de l’accord de remboursement conditionnel.

Après avoir donné effet au remboursement de la facilité de crédit FGUSA et sur la base de la dette totale de SEACOR Marine déclarée au 31 mars 2021, la dette totale de SEACOR Marine sera réduite de 112,5 millions de dollars, ce qui se traduira par une dette totale de 354,2 millions de dollars, une réduction de 24,1 % par rapport à la dette totale de 466,7 millions de dollars déclarée au 31 mars 2021. La dette nette de SEACOR Marine diminuera de 87,5 millions de dollars sur la même base lors du paiement final.

John Gellert, PDG de SEACOR Marine, a déclaré :

« Cette transaction réduit considérablement l’endettement de notre bilan et constitue une utilisation relutive de nos liquidités alors que nous réinitialisons la structure du capital de notre flotte de bateaux élévateurs. Cela fait également progresser notre stratégie précédemment annoncée pour maintenir une flexibilité financière totale et notre engagement envers les bateaux élévateurs battant pavillon américain.

« Nous restons concentrés sur notre réponse à l’incident de SEACOR Power et prévoyons de terminer les efforts de récupération en juillet. Nous continuons de pleurer les membres de notre équipage, nos partenaires et les proches de ceux qui ont été perdus. »

SEACOR Marine fournit des services mondiaux de transport maritime et de soutien aux installations énergétiques offshore du monde entier. SEACOR Marine et ses coentreprises exploitent une flotte diversifiée de navires de soutien offshore et de navires spécialisés qui livrent des marchandises et du personnel aux installations offshore ; manipuler les ancres et l’équipement d’amarrage requis pour attacher les plates-formes au fond marin ; remorquer des plates-formes et aider à les placer sur place et à les déplacer entre les régions ; fournir un soutien à la construction, au reconditionnement des puits et au déclassement ; et transporter et lancer l’équipement utilisé sous l’eau pour le forage et l’installation, l’entretien et la réparation de puits. De plus, les navires de SEACOR Marine offrent des logements pour les techniciens et les spécialistes, un soutien à la sécurité et des services d’intervention d’urgence.

Certaines déclarations discutées dans ce communiqué ainsi que dans d’autres rapports, documents et déclarations orales que la Société publie de temps à autre au public constituent des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. En général, des mots tels que « anticiper », « estimer », « s’attendre », « projeter », « avoir l’intention de », « croire », « planifier », « cibler », « prévoir » et des expressions similaires sont destinés à identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives concernent les attentes de la direction, les objectifs stratégiques, les perspectives commerciales, les performances économiques et la situation financière anticipées et d’autres questions similaires. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement incertaines et soumises à une variété d’hypothèses, de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou attendus par la direction de la Société. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ces déclarations. Les événements ou résultats réels sont soumis à d’importants risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société et sont décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC. Il faut comprendre qu’il n’est pas possible de prédire ou d’identifier tous ces facteurs. Compte tenu de ces facteurs de risque, les investisseurs et les analystes ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du document dans lequel elles sont faites. La Société décline toute obligation ou engagement de fournir des mises à jour ou des révisions à toute déclaration prospective pour refléter tout changement dans les attentes de la Société ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels la déclaration prospective est basée, sauf si requis par droit. Il est toutefois conseillé de consulter toute autre divulgation que la Société fait sur des sujets connexes dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris les rapports annuels sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8- K (le cas échéant). Ces déclarations constituent les mises en garde de la Société en vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

Veuillez visiter le site Web de SEACOR Marine à l’adresse www.seacormarine.com pour plus d’informations.
Pour toutes autres demandes, contactez InvestorRelations@seacormarine.com

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