- Prix au public de 5,50 $ US par action pour un produit brut d’environ 100 millions de dollars US à l’exclusion de l’option de surallocation de 15 %
- Utilisation du produit principalement pour financer la croissance de HPDI 2.0MT ventes en augmentant la capacité de production et en investissant dans la recherche et le développement de HPDI avec de l’hydrogène
VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Westport Fuel Systems Inc. (TSX | Nasdaq : WPRT) («Systèmes de carburant Westport » ou la « Compagnie ») a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique d’achat d’actions ordinaires par prise ferme proposée précédemment aux États-Unis et au Canada. L’offre comprend 18 200 000 actions ordinaires à un prix public de 5,50 $ US par action.
L’Offre sera réalisée par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et JP Morgan en tant que teneurs de livre associés (collectivement, le « »Souscripteurs principaux« ), et incluant Oppenheimer & Co. en tant que co-gérant principal et Craig-Hallum en tant que co-gérant (collectivement avec les souscripteurs principaux, le « Souscripteurs»).
Westport Fuel Systems accordera également aux preneurs fermes une option d’achat d’actions ordinaires supplémentaires représentant jusqu’à 15 % du nombre d’actions ordinaires devant être vendues dans le cadre du placement, pour couvrir la position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant, et pour le marché fins de stabilisation. L’option pourra être exercée par les preneurs fermes pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement.
Westport Fuel Systems a l’intention d’affecter le produit net du placement principalement aux dépenses en immobilisations pour étendre et automatiser la capacité de production de l’injection directe à haute pression de la Société («HPDI”) pour répondre à la demande des clients et faire progresser la recherche et le développement de la technologie HPDI de la Société pour décarboniser les transports de manière économique et efficace, notamment en utilisant de l’hydrogène. Le reste des fonds doit être affecté à des acquisitions potentielles d’entreprises complémentaires offrant des capacités ou des technologies complémentaires aux entreprises existantes, afin de renforcer davantage le bilan, ainsi qu’à des fins générales d’entreprise.
Dans le cadre du placement, la Société a déposé le supplément de prospectus provisoire (le «Supplément préliminaire« ) daté du 1er juin 2021 et déposera un supplément de prospectus définitif, à son prospectus préalable de base simplifié définitif daté du 16 mars 2021 (le « Prospectus d’étagère») auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’organismes de réglementation similaires dans chacune des provinces du Canada, à l’exception du Québec. Le supplément préliminaire a également été déposé et le supplément de prospectus final (le « »Supplément de prospectus« ) sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre de la déclaration d’enregistrement de la Société sur le formulaire F-10 (le « Déclaration d’inscription») conformément au système de divulgation multijuridictionnel établi entre le Canada et les États-Unis.
La clôture du placement est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations des autorités en valeurs mobilières compétentes, y compris la Bourse de Toronto et le Nasdaq Exchange et devrait avoir lieu le ou vers le 8 juin 2021. Aux fins de l’approbation de la Bourse de Toronto la Société a l’intention de se prévaloir de la dispense prévue à l’article 602.1 du Manuel de la Société de la Bourse de Toronto concernant certaines opérations impliquant des émetteurs intercotés admissibles sur une bourse reconnue, telle que la Bourse Nasdaq.
Le placement est effectué au Canada uniquement au moyen du prospectus préalable et du supplément de prospectus et aux États-Unis uniquement au moyen de la déclaration d’enregistrement. Ces documents contiennent des informations importantes sur l’Offre. Une copie du supplément préliminaire, du supplément de prospectus et du prospectus préalable seront disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et une copie du supplément préliminaire, du supplément de prospectus et de la déclaration d’enregistrement seront disponibles sur EDGAR à l’adresse www.sec. gouv. Des exemplaires du supplément préliminaire, du supplément de prospectus, du prospectus préalable et de la déclaration d’enregistrement, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent également être obtenus auprès de la Société, en contactant le gestionnaire des relations avec les investisseurs de Westport Fuel Systems Inc. au 101 – 1750 West 75th Avenue, Vancouver, Colombie-Britannique V6P 6G2, téléphone : (604) 718-2046 ou en communiquant avec RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attn : Distribution Centre, ou par téléphone : 1-416-842 -5349, ou par courriel à Distribution.RBCDS@rbccm.com.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus préalable, le supplément préliminaire, le supplément de prospectus, la déclaration d’enregistrement et les documents qui y sont intégrés par référence pour obtenir des informations plus complètes sur la Société et cette offre avant de prendre une décision d’investissement.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une province, un état ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou de qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle province, État ou juridiction.
À propos de Westport Fuel Systems
Westport Fuel Systems encourage l’innovation pour un avenir plus propre. La société est l’un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les carburants propres et à faible teneur en carbone tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l’hydrogène pour l’industrie automobile mondiale. La technologie de Westport offre les performances et l’efficacité énergétique requises par les applications de transport et les avantages environnementaux qui répondent aux défis du changement climatique et de la qualité de l’air urbain. Basée à Vancouver, Canada, avec des opérations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, la société sert des clients dans plus de 70 pays avec des marques de transport mondiales de premier plan. Pour plus d’informations, visitez www.wfsinc.com.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables («énoncés prospectifs« ). Les déclarations prospectives sont fréquemment caractérisées par des mots tels que « s’attendre », « avoir l’intention de », « peut », « sera », « potentiel », « proposé » et d’autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « pourraient » ou « arrivera. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant le calendrier et la réalisation de l’offre et l’utilisation prévue du produit à lever, le cas échéant. Ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les points de vue de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de tout résultats futurs, niveaux d’activités, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent ceux liés à COVID-19, sa durée, ses effets et les réponses du gouvernement à celui-ci, ainsi que le prix et le calendrier des ventes d’actions de l’Offre, l’émission d’actions ordinaires, l’économie générale, les conditions et l’accès au capital et les marchés de la dette, la solvabilité, les politiques et réglementations gouvernementales, les fluctuations des taux de change, ainsi que d’autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d’affecter nos résultats réels, nos performances ou nos réalisations ou notre situation financière qui sont décrits dans le supplément de prospectus, le prospectus préalable et le Déclaration d’enregistrement, ainsi que dans les documents d’information continue de la Société disponibles sous le profil SEDAR de la Société à l’adresse www.sedar.com et sous le profil EDGAR de la Société à l’adresse www.sec.gov. De plus, les effets et l’impact de l’épidémie de COVID-19 sont inconnus à l’heure actuelle et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans le présent document. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été faites. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations pour refléter tout changement dans ses attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.
Enquêtes des investisseurs :
Christine Marc
Relations avec les investisseurs
T : +1 604-718-2046
E :
investir@wfsinc.com
