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TORONTO, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Technologies Abaxx Inc., (ABXX: NEO) (ABXXF: OTCQB) (« Abaxx » ou la « Compagnie»), A le plaisir d’annoncer qu’elle a clôturé son financement par prise ferme précédemment annoncé (le«Offre”).
La Société a émis un total de 6 506 585 unités (le «Unités») Sur la base d’une prise ferme, à un prix d’offre de 3,80 $ CA par part (le«Prix d’offre»), Qui comprend 848 685 parts émises à la suite de l’exercice d’une option de surallocation, en totalité, pour un produit brut d’environ 24,72 millions de dollars canadiens. Chaque unité se compose d’une action ordinaire (un «Part commune») Dans le capital de la Société et un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription d’action ordinaire entier, un«Garantir”). Chaque bon de souscription donne à son porteur le droit d’acheter une action ordinaire au prix de 5,10 $ CA pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement.
La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’Offre pour ses opérations de chambre de compensation et d’échange à Singapour, y compris l’obtention de l’approbation réglementaire de l’Autorité monétaire de Singapour, et à des fins générales de l’entreprise et du fonds de roulement.
Le placement était codirigé par Cormark Securities Inc. et BMO Marchés des capitaux, ainsi que Canaccord Genuity Corp. et Raymond James Ltd. (collectivement, le «Souscripteurs”). Dans le cadre du placement, la société a versé aux preneurs fermes une commission en espèces de 6% du produit brut total tiré du placement, sous réserve d’une commission en espèces égale à 3% à l’égard des ventes aux membres de la liste d’un président, ces ventes à les membres de la liste du président ne doivent pas dépasser 8 600 000 $ CAN.
«Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux investisseurs institutionnels et les remercions pour leur vote de confiance», a déclaré Josh Crumb, PDG d’Abaxx. «Suite à ce financement, nous nous sommes positionnés avec succès pour le lancement commercial d’une bourse de contrats à terme réglementée et d’une chambre de compensation, soutenue par une infrastructure technologique robuste. J’ai personnellement investi dans le cycle de financement actuel, et chez Abaxx, nous sommes encore plus optimistes d’avoir été si bien accueillis par les acteurs financiers traditionnels et institutionnels, en particulier les investisseurs basés à Singapour, qui représentent plus d’un quart de la souscription de base. Nous sommes impatients de fournir d’autres mises à jour commerciales à court terme alors que nous progressons vers notre lancement de l’Abaxx Commodity Exchange 2021 à Singapour, fournissant au marché mondial de nouveaux signaux de prix et des outils de gestion des risques importants pour la grande transition énergétique.
Dans le cadre de l’Offre, les bons de souscription de la Société ont été approuvés pour inscription à la Bourse Aequitas NEO Inc. et devraient commencer à se négocier vers le 19 mai 2021 sous le symbole ABXX.WT. Les bons de souscription ont été émis conformément à un acte de souscription daté du 14 mai 2021 entre la Société et la Société de fiducie Computershare du Canada (le «Garantir
Indenture”). Une copie de l’acte relatif aux bons de souscription est disponible sous le profil SEDAR de la société à l’adresse www.sedar.com.
Certains dirigeants et administrateurs de la société (collectivement, le «Initiés participants«) A participé au placement et a acquis un total de 200 000 parts dans le cadre du placement. La participation des initiés participants à l’Offre constitue une «transaction entre parties liées», telle que ce terme est défini dans l’Instrument multilatéral 61-101 – Protection des actionnaires minoritaires dans les transactions spéciales (« MI 61-101«), Et exigerait que la Société reçoive l’approbation des actionnaires minoritaires et obtienne une évaluation formelle de l’objet de la transaction conformément au MI 61-101, avant la réalisation de cette transaction. Cependant, en complétant l’Offre, la Société s’est appuyée sur des exemptions de l’évaluation formelle et des exigences d’approbation des actionnaires minoritaires du MI 61-101, dans chaque cas sur la base que la juste valeur marchande de la participation des initiés participants à l’Offre ne pas dépasser 25% de la capitalisation boursière de la Société, telle que déterminée conformément au MI 61-101. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important plus de 21 jours avant la date de clôture du placement (le «Date de clôture«) En raison du délai limité entre la date de lancement de l’Offre et la Date de clôture.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres aux «États-Unis» ou à des «US Persons» (tels que ces termes sont définis dans la Réglementation S du United States Securities Act de 1933 , tel que modifié (le “US Securities Act”)). Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des ressortissants américains à moins d’être enregistrés en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou d’une exemption. à partir de cet enregistrement est disponible.
À propos d’Abaxx Technologies
Abaxx est une société de logiciels financiers en phase de développement qui a créé une infrastructure technologique propriétaire pour les bourses mondiales de produits de base et le marché numérique. La technologie formatrice de la société augmente la vitesse des transactions, la sécurité des données et facilite une meilleure gestion des risques pour la société détenue majoritairement, Abaxx Singapore Pte. Ltd. («ACX», «Abaxx Commodity Exchange» ou «Abaxx.Exchange») – une bourse à terme sur matières premières qui recherche les approbations réglementaires finales en tant qu’opérateur de marché reconnu («RMO») et chambre de compensation agréée («ACH») avec l’Autorité monétaire de Singapour («MAS»). Abaxx est le créateur et producteur du podcast SmarterMarkets ™.
Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez abaxx.tech, abaxx.exchange et SmarterMarketsPod.com
Demandes des médias et des investisseurs:
Technologies Abaxx Inc.
Paris Golab, Relations Investisseurs
Tél: +246 243-3390
Courriel: ir@abaxx.tech
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse comprend certains «énoncés prospectifs» qui ne consistent pas en des faits historiques. Les déclarations prospectives comprennent des estimations et des déclarations qui décrivent Abaxx ou les plans, objectifs ou buts futurs de la société, y compris des mots indiquant qu’Abaxx s’attend à ce qu’une condition ou un résultat déclaré se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que «recherche», «croit», «anticipe», «s’attend», «estime», «pourrait», «pourrait», «ferait», «fera» ou «planifiera» ». Étant donné que les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses et traitent d’événements et de conditions futurs, de par leur nature même, elles impliquent des risques et des incertitudes inhérents. Bien que ces déclarations soient basées sur les informations actuellement disponibles à Abaxx, Abaxx ne fournit aucune assurance que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs impliqués dans les informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s’y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs d’Abaxx, les déclarations, le moment du début des opérations et les estimations des conditions du marché. Ces facteurs comprennent, entre autres: les risques liés au climat économique mondial; dilution; l’historique d’exploitation limité de la société; besoins futurs en capital et incertitude du financement supplémentaire; la nature concurrentielle de l’industrie; les risques de change; la nécessité pour Abaxx de gérer sa croissance et son expansion prévues; les effets du développement de produits et la nécessité d’un changement technologique continu; protection des droits de propriété; l’effet de la réglementation gouvernementale et de la conformité sur Abaxx et l’industrie; les risques de sécurité du réseau; la capacité d’Abaxx à maintenir des systèmes fonctionnant correctement; dépendance envers le personnel clé; la détérioration des marchés économiques et financiers mondiaux entravant l’accès au capital ou augmentant le coût du capital; et la volatilité des marchés boursiers ayant une incidence sur les prix des titres sans lien avec la performance opérationnelle. En outre, les facteurs particuliers qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs des activités d’Abaxx comprennent, mais sans s’y limiter: les opérations dans des juridictions étrangères, la protection des droits de propriété intellectuelle, le risque contractuel, le risque de tiers; risque de centre d’échange, risques d’acteurs malveillants, risque de licence de logiciel tiers, risque de défaillance du système, risque de changement technologique; la dépendance de l’infrastructure technique, une incapacité à prédire et à contrecarrer les effets du COVID-19 sur les activités de la Société, y compris, mais sans s’y limiter, les effets du COVID-19 sur le prix des matières premières, les conditions du marché des capitaux, les restrictions sur le travail et l’international voyages et chaînes d’approvisionnement. Abaxx a également supposé qu’aucun événement significatif ne se produisait en dehors du cours normal des activités d’Abaxx.
Abaxx met en garde contre le fait que la liste précédente de facteurs importants n’est pas exhaustive. En outre, bien qu’Abaxx ait tenté d’identifier des facteurs importants susceptibles d’entraîner des différences significatives entre les résultats réels, il peut y avoir d’autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus. Lorsqu’ils se fondent sur les déclarations et informations prospectives d’Abaxx pour prendre des décisions, les investisseurs et autres doivent soigneusement considérer les facteurs ci-dessus ainsi que les autres incertitudes et événements potentiels. Abaxx a supposé que les facteurs importants mentionnés dans le paragraphe précédent n’entraîneront pas de différence substantielle entre ces déclarations et informations prospectives et les résultats ou événements réels. Cependant, la liste de ces facteurs n’est pas exhaustive et est sujette à changement et rien ne garantit que ces hypothèses refléteront le résultat réel de ces éléments ou facteurs. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse représentent les attentes d’Abaxx à la date de ce communiqué de presse et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. Les lecteurs ne doivent pas accorder une importance indue aux informations prospectives et ne doivent pas se fier à ces informations à toute autre date. Abaxx ne s’engage pas à mettre à jour ces informations à un moment donné, sauf si requis conformément aux lois applicables. NEO Exchange n’accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.
