Cenovus et Headwater annoncent une offre secondaire par prise ferme d’actions ordinaires de Headwater d’une valeur d’environ 114 millions de dollars

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CALGARY, Alberta, 27 septembre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Cenovus Energy Inc. (TSX : CVE) (NYSE : CVE) (« Cenovus » ou « l’actionnaire vendeur ») et Headwater Exploration Inc. (TSX : HWX) ( « Headwater » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente avec Peters & Co. Limited et BMO Marchés des capitaux (les « premiers preneurs fermes »), au nom d’un syndicat de preneurs fermes (avec les les « Preneurs fermes »), aux termes duquel les preneurs fermes ont convenu d’acheter, par voie de prise ferme, de Cenovus, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Cenovus Marten Hills Partnership (la « Partenariat »), 25 000 000 actions ordinaires de la Société (le « Actions ordinaires ») au prix de 4,55 $ par action ordinaire (le « Prix d’offre ») pour un produit brut total pour l’actionnaire vendeur de 113 750 000 $ (le « L’offre »). L’actionnaire vendeur a accordé aux preneurs fermes une option d’achat supplémentaire de 15 % des actions ordinaires émises dans le cadre du placement (3 750 000 actions ordinaires) au prix d’offre pouvant être exercé pour couvrir les attributions excédentaires et à des fins de stabilisation du marché en tout ou en partie à tout jusqu’à 30 jours après la clôture. La Société ne recevra aucun produit du placement ou de l’option de surallocation, si elle est exercée.

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Cenovus détient actuellement, indirectement par l’intermédiaire de la société en commandite, 50 000 000 d’actions ordinaires, représentant environ 24,7 % des actions ordinaires émises et en circulation et 15 000 000 de bons de souscription pouvant être exercés au prix de 2,00 $ par action ordinaire jusqu’au 2 décembre 2023. Après la clôture du placement, Cenovus détenir 25 000 000 d’actions ordinaires (21 250 000 actions ordinaires en supposant le plein exercice de l’option de surallocation), représentant environ 12,3 % des actions ordinaires émises et en circulation (10,5 % en supposant le plein exercice de l’option de surallocation) et 15 000 000 de bons de souscription pour acheter des actions ordinaires . En supposant l’exercice des bons de souscription détenus par Cenovus, après la clôture du placement, Cenovus détiendrait indirectement 40 000 000 d’actions ordinaires (36 250 000 actions ordinaires en supposant le plein exercice de l’option de surallocation), représentant environ 18,4 % des actions ordinaires émises et en circulation (16,7 % en supposant l’exercice complet de l’option de surallocation).

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Cenovus vend les actions ordinaires dans le cadre de son plan visant à réduire les niveaux d’endettement net vers son objectif provisoire de 10 milliards de dollars et à accélérer les rendements pour les actionnaires. Grâce à son plan de développement actif et à ses premiers succès, Headwater a accéléré la valeur générée par l’actif de Marten Hills et continue de faire progresser son programme d’exploration. L’Offre étendra le flottant de libre-échange de Headwater et devrait fournir aux actionnaires nouveaux et existants une meilleure liquidité de négociation.

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d’un prospectus simplifié permettant leur placement dans toutes les provinces du Canada, à l’exception du Québec. Les offres de placement privé aux États-Unis seront faites à des « acheteurs institutionnels qualifiés » conformément à la Règle 144A du United States Securities Act de 1933 et à certains investisseurs institutionnels accrédités conformément à la Réglementation D. L’Offre devrait être clôturée le ou vers le 14 octobre, 2021 et est soumis à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations d’entreprise et réglementaires nécessaires, y compris les autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables. Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

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Les titres offerts n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de personnes américaines. l’absence d’inscription ou une dispense applicable des exigences d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura pas de vente de titres dans un État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Consultatif

Base de présentation
Cenovus présente ses résultats financiers en dollars canadiens et présente les volumes de production nets à Cenovus avant redevances, sauf indication contraire. Cenovus prépare ses états financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

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Informations prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives et informations prospectives (collectivement appelées « informations prospectives ») au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, au sujet de Cenovus et Headwater’s les attentes, les estimations et les projections actuelles concernant l’avenir, fondées sur certaines hypothèses formulées par Cenovus et Headwater à la lumière de leur expérience et perception respectives des tendances historiques. Bien que Cenovus et Headwater croient que les attentes représentées par ces informations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux informations prospectives, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites. Ni Cenovus ni Headwater ne s’engagent à mettre à jour ou à réviser les informations prospectives, sauf si la loi l’exige.

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Cette information prospective est identifiée par des mots tels que « réaliser », « engagement », « continuer », « position » et « sera » ou des expressions similaires et comprend des suggestions de résultats futurs, et en ce qui concerne Cenovus comprend des déclarations sur : l’utilisation du produit de la vente pour réduire la dette et atteindre l’objectif de dette nette provisoire de 10 milliards de dollars ; créer de la valeur pour les actionnaires ; et le positionnement du bilan de Cenovus pour augmenter les rendements pour les actionnaires. En ce qui concerne Headwater, les informations prospectives comprennent des déclarations sur : l’intention de continuer à faire progresser son programme d’exploration ; et que l’Offre étendra le flottant de libre-échange de Headwater et devrait fournir aux actionnaires nouveaux et existants une meilleure liquidité de négociation.

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L’élaboration d’informations prospectives implique le recours à un certain nombre d’hypothèses et la prise en compte de certains risques et incertitudes, dont certains sont spécifiques à Cenovus ou Headwater et d’autres qui s’appliquent à l’industrie en général.

Des informations supplémentaires sur les risques, hypothèses, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Cenovus diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ses déclarations prospectives sont contenues dans la rubrique « Gestion des risques et facteurs de risque » dans le rapport de gestion annuel de Cenovus ) ou le formulaire 40-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et dans les mises à jour de la section « Gestion des risques et facteurs de risque » du rapport de gestion de Cenovus pour la période close le 30 juin 2021. Informations supplémentaires sur les risques, hypothèses, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Headwater diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ses déclarations prospectives sont contenus dans la rubrique « Facteurs de risque » de sa notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui est disponible sur SEDAR à l’adresse https : //www.sedar.com/.

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Cenovus Énergie Inc.

Cenovus Energy Inc. est une société énergétique intégrée qui exploite des activités de production de pétrole et de gaz naturel au Canada et dans la région de l’Asie-Pacifique, ainsi que des activités de valorisation, de raffinage et de commercialisation au Canada et aux États-Unis. La société se concentre sur la gestion de ses actifs de manière sûre, innovante et rentable, en intégrant des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans ses plans d’affaires. Les actions ordinaires et les bons de souscription de Cenovus sont inscrits aux bourses de Toronto et de New York, et les actions privilégiées de la société sont inscrites à la Bourse de Toronto. Pour plus d’informations, visitez cenovus.com.

Trouvez Cenovus sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram.

Exploration Headwater Inc.

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Headwater Exploration Inc. est une société canadienne de ressources cotée en bourse engagée dans l’exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel au Canada. Headwater possède actuellement une production pétrolière, des réserves et des terres de haute qualité dans la zone prolifique de Clearwater dans la région de Marten Hills en Alberta, ainsi qu’une production et des réserves de gaz naturel à faible déclin dans le champ McCully près de Sussex, au Nouveau-Brunswick. Headwater se concentre sur la fourniture de rendements supérieurs au niveau de l’entreprise en se concentrant sur la durabilité, la qualité des actifs et la solidité du bilan. Les actions ordinaires de Headwater sont inscrites à la Bourse de Toronto. Pour plus d’informations, visitez headwaterexp.com.

Contacts Cenovus :

Investisseurs Médias
Ligne générale Relations Investisseurs
403-766-7711
Ligne générale Relations Presse
403-766-7751

Contacts en amont :

Neil Roszell, ing.
Président et chef de la direction
Jason Jaskela, ing.
Président et chef de l’exploitation
Ali Horvath, CPA, CA
Vice-président, Finances et chef de la direction financière

info@headwaterexp.com
403-391-3680

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