Dans un climat économique et une demande de crédit en constante évolution, le besoin et le désir d'identifier efficacement les personnes qui vous paieront et celles qui ne le feront pas sont constants. Les circonstances des consommateurs peuvent changer et faire en sorte que les factures auparavant abordables deviennent un défi. Dans le même temps, les fraudeurs continuent d'évoluer et de rechercher des vulnérabilités à exploiter. Nous avons observé une augmentation des niveaux de fraude en 2023 qui s'est poursuivie en 2024, ainsi que des changements entre les taux de fraude de tiers et de première partie. (environ 75 % des fraudes sur les prêts personnels sont classées comme des fraudes de tiers en 2025) Premier trimestre 2024).
Le défi de la non-intention de payer (NITP) est clair, mais dans de nombreux cas, la responsabilité ne l'est pas, couvrant à la fois le risque de crédit et la prévention de la fraude. Il est important d'adopter une approche holistique, en utilisant à la fois les analyses de l'équipe de risque de crédit et de fraude pour mieux comprendre et interpréter le risque pour votre entreprise, votre secteur et vos méthodes d'atténuation.
La non-intention de payer est-elle un problème pour tous les secteurs ?
En considérant les KPI de délinquance au niveau du marché britannique, la tendance actuelle est celle d'une situation sous contrôle et toujours liée au risque, avec une légère hausse après une période de performance améliorée du début au milieu de 2023. Nous observons toujours des tendances saisonnières, et les arriérés précoces prédisent approximativement une définition traditionnelle du risque de crédit de 2 arriérés ou plus à 12 mois d'ouverture de compte… et sont susceptibles d'augmenter à mesure que les marchés se sont ouverts et que les clients ont consciemment contracté des prêts plus risqués, en particulier dans le secteur vertical non garanti.
Maintenant, lorsque nous examinons les arriérés dus au NITP, la première question à considérer est de savoir comment le définir.
Qu’est-ce que l’absence d’intention de payer ?
Il ne semble pas y avoir de définition unique et cohérente utilisée dans tous les secteurs. Vous pouvez modifier la définition et les pertes absolues changent, mais pas les tendances générales. Nous souhaitons donc nous éloigner du débat sur la définition pour consacrer du temps à comprendre l'ampleur du problème et les différences sectorielles éventuelles.
En utilisant une définition de « défaut à 6 mois », nous constatons une tendance globale à la baisse du NITP sur le marché britannique, comme indiqué dans Figure 1Il est intéressant de noter que les NITP ne représentent qu'environ 25 % des arriérés de 2 mois ou plus à 12 mois et 10 % du total des défauts de paiement. Ainsi, même si les NITP constituent un problème à résoudre, ils ne peuvent pas être le seul point focal et doivent être un élément d'une stratégie globale de gestion des risques.
Figure 1 : Indicateurs clés de performance des arriérés pour le marché britannique (indexés sur la moyenne de 2019)
Le NITP suscite-t-il le même niveau de préoccupation dans différents secteurs ?
En distinguant la population britannique dans son ensemble, il devient évident que la tendance générale du marché masque les différences sectorielles (et sous-sectorielles). Comme prévu, nous constatons que les prêts garantis présentent des niveaux de NITP très faibles, voire nuls. Les prêts non garantis et le financement de détail présentent des degrés variables de NITP, les télécommunications subissant les niveaux de pertes les plus élevés.
En examinant de plus près les télécommunications et en les distinguant de l'expansion continue des opérateurs dans le financement des appareils (par le biais d'un contrat de prêt personnel) et des propositions distinctes de données/temps d'antenne et non mobiles, nous observons des tendances différentes. Les lancements initiaux de propositions de financement ont entraîné une augmentation des taux NITP, qui ont été suivis de périodes de resserrement de la stratégie pour atténuer les pertes, avec un impact sur les taux d'acceptation. Ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est que les taux NITP pour le financement des appareils équivalent à un peu plus de 40 % des arriérés de 2+ à 12 mois.
D’autres secteurs qui, à première vue, semblent avoir une tendance stable ou en baisse du NITP constatent également des différences lorsqu’ils sont divisés en sous-secteurs.
Dans le secteur de la finance de détail, les tendances saisonnières des arriérés montrent une adéquation très étroite entre les arriérés précoces et les retards de paiement à 12 mois ; cependant, le NITP ne suit pas ces tendances et diminue. Cependant, en séparant les portefeuilles à terme fixe et de vente par correspondance, cela donne une image très différente. Les prêteurs à terme fixe ont resserré leur politique de crédit, mais lorsque celle-ci est à nouveau ouverte, nous constatons que le NITP augmente. Le NITP, en revanche, affiche une position stable depuis le milieu de l'année 2021, bien qu'en légère hausse à nouveau au milieu de l'année 2023, et représente une très faible proportion de retards à 12 mois.
En ce qui concerne les cartes de crédit, le NITP a augmenté, mais à un rythme inférieur à celui des impayés sur 12 mois. Comme prévu, il existe des différences marquées entre les cartes fournies par les banques et les cartes de crédit non bancaires. Les deux sous-secteurs ont connu une tendance à la hausse du NITP au cours des deux dernières années, suivie d'une période récente de stabilité. Plusieurs nouveaux entrants sur le marché des cartes non bancaires ont cherché à gagner des parts de marché, ce qui a contribué à l'augmentation et aux niveaux plus élevés du NITP dans ce sous-secteur. Il est intéressant de noter que le resserrement de la politique de crédit à la fin de 2022 ne s'est pas traduit par une baisse significative des taux du NITP.
Les prêts personnels montrent que le NITP reste stable et s'aligne étroitement sur les arriérés de paiement précoces. La proportion de NITP par rapport aux impayés à 12 mois a diminué et se situe actuellement à 15 %. En divisant cela en sous-secteurs, on constate des différences notables entre les prêts personnels accordés par les banques, les prêteurs non traditionnels (non bancaires) et les coopératives de crédit. Le marché des prêts personnels subprime est touché par le NITP et plusieurs prêteurs ont réduit ou se sont retirés du marché.
Toutefois, les tendances des sous-secteurs peuvent également masquer des problèmes pour les prêteurs individuels. En fonction des tendances de votre portefeuille individuel et de la mesure dans laquelle le NITP s'aligne sur les définitions de défaillance à court et à long terme, vous pouvez influencer la manière dont vous relevez ce défi.
En résumé, il existe des différences entre les (sous-)secteurs et certains clients sont plus touchés que d’autres, mais le problème semble être le plus grave pour les télécommunications et, dans une moindre mesure, pour les marchés des prêts personnels subprime.
Que pouvez-vous faire pour atténuer ce risque ?
Lorsque l’on examine les tendances individuelles en matière de NITP pour différentes organisations, le premier point qui ressort est la nécessité de bien faire les choses. De nombreuses conversations avec les clients ont porté sur des niveaux accrus de sophistication et de capacités pour combler l’écart et éliminer les nouveaux profils de fraude et modes opératoires. Cependant, les stratégies commerciales clés peuvent être améliorées, par exemple :
- Disposez-vous de capacités et de processus cohérents en matière d’identité et de fraude sur différents canaux, en particulier lors du lancement de nouveaux produits et services ?
- Arrêtez-vous les « récidivistes » ?
- Des adresses « à haut risque » sont-elles utilisées dans les applications ? Il s'agit d'adresses où des défauts ont été enregistrés pour différentes personnes qui y vivent apparemment
Une fois que vous avez comblé les lacunes évidentes, dans quelle mesure vos scores existants prédisent-ils le NITP et vos modèles sont-ils basés uniquement sur des données de crédit ou de fraude ? L'inclusion à la fois de données traditionnelles sur le risque de crédit et de données sur l'identité et la fraude dans vos modèles offrira la meilleure chance de mettre en évidence les attaques NITP. Voici quelques exemples de services de données permettant d'améliorer votre dépistage de la fraude :
