Le marché automobile entre dans une grave récession. Les volumes de vente et les prix des voitures chutent fortement dans le monde. Et comme le montre le graphique, des changements majeurs sont également en cours alors que le marché passe de l’essence/diesel aux voitures électriques/autonomes.
L’invasion de la Russie change la donne pour le marché des véhicules électriques. Comme le rapporte Outlook de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) :
« La crise énergétique mondiale déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie provoque des changements profonds et durables qui ont le potentiel d’accélérer la transition vers un système énergétique plus durable et plus sûr ».
C’est tout un revirement pour l’AIE, qui a été créée en 1974 pour protéger les approvisionnements énergétiques de l’OCDE après le premier boycott pétrolier arabe. Jusqu’à présent, sa réponse à une crise énergétique a toujours été de proposer des investissements accrus dans la production d’énergies fossiles. Mais maintenant, sa position a changé, même si elle note que la Russie est «le plus grand exportateur mondial de pétrole vers les marchés mondiaux”.
Cela reflète les progrès majeurs réalisés au cours de la dernière décennie avec la réduction des coûts de la production solaire/éolienne. À son tour, cela a créé une dynamique croissante pour le passage des moteurs à combustion interne (ICE) aux véhicules électriques/autonomes (EV/AV). Ceci est essentiel pour réduire la demande de pétrole, comme le note l’AIE :
« Il y a 1,3 milliard voitures particulières sur la route aujourd’hui et ils représentaient près de 25 % de la demande mondiale de pétrole en 2021. »
Le graphique montre l’ampleur et la vitesse du changement en cours. Les ventes de véhicules électriques accélèrent la courbe en S, alors même que les ventes d’ICE diminuent :
- Les ventes de véhicules électriques progressent, l’AIE s’attend désormais à une croissance de 68 % au deuxième semestre et à un volume total de 2022 atteignant 10,6 m
- Mais les ventes de voitures neuves (y compris les véhicules électriques) ont baissé de 1 % à 42,8 millions depuis le début de l’année en septembre ; hors Chine, ils étaient en baisse de 9,5% à 25,8m
- Il s’agit du niveau le plus bas depuis le début de nos records du Top 7 en 2005, à l’exception du ralentissement lié au Covid en 2020
La Chine est le leader mondial des ventes de véhicules électriques. Ils ont augmenté de 86 % cette année, l’exonération de la taxe d’achat étant désormais prolongée jusqu’en décembre 2023. Et il est également en tête des AV, avec des entreprises comme NIO déployant des stations d’échange de batteries aux côtés de BP et d’autres.
L’Europe confirme la rapidité du changement en cours comme le montre le graphique :
- Le diesel, qui représentait 50 % du marché en 2016, n’en représentait que 16,5 % au troisième trimestre ; l’essence est passée d’un pic de 58% en 2019 à seulement 38%
- Les hybrides ont été les premiers gagnants avec une part de marché maintenant de 23 %, mais ce n’était qu’à court terme avec des batteries/plugins déjà à 20 %.
- L’UE a maintenant confirmé son interdiction de 2035 sur les ventes de nouveaux ICE, et sa réduction de 37,5 % des émissions de CO2 d’ici 2030 a été portée à 50 %.
- Cela signifie essentiellement que les nouvelles ventes d’ICE n’ont que 5 à 7 ans à courir, car les valeurs de revente chuteront à partir de 2030.
Les États-Unis commencent à rattraper rapidement leur retard, la Californie suivant l’UE et interdisant les ICE à partir de 2035. 12 autres États suivent la Californie, donc au moins 1/3 du marché américain interdira les ICE d’ici là. Et l’impact commence avec l’année modèle 2026. 35% des nouvelles ventes devront être des véhicules zéro émission d’ici là.
Toute la chaîne d’approvisionnement automobile est également menacée. Le passage aux véhicules électriques a déjà conduit l’association américaine des fournisseurs à suggérer que 30 % de ses membres pourraient mettre la clé sous la porte. Les véhicules électriques sont intrinsèquement plus simples à fabriquer et à entretenir. Tant de produits actuellement utilisés pour refroidir les automobiles et faire fonctionner leurs plus de 2000 pièces mobiles ne seront également plus nécessaires. Ni l’entretien annuel.
Les gagnants et les perdants sont donc inévitables dans la plus grande industrie manufacturière du monde. Les entreprises et leurs fournisseurs doivent gérer des coûts fixes pour survivre à la récession. Mais ils doivent également investir dans les VE/AV s’ils veulent avoir une entreprise à l’avenir.
